聚美優(yōu)品的融資過程_聚美優(yōu)品融資的方法
融資模式是體現(xiàn)政府、市場(chǎng)以及企業(yè)之間的關(guān)系的機(jī)制。融資結(jié)構(gòu)是公司融資決策的內(nèi)容和目標(biāo),它在某種程度上體現(xiàn)了公司的經(jīng)營狀況與財(cái)務(wù)情況。下面學(xué)習(xí)啦小編就為大家解開聚美優(yōu)品的融資過程，希望能幫到你。
聚美優(yōu)品的融資過程
5月16日，聚美優(yōu)品在紐交所上市，發(fā)行價(jià)為22美元，總計(jì)融資額約為4.3億美元。以首日收盤價(jià)24.18美元計(jì)算，聚美優(yōu)品市值已達(dá)34.33億美元。
繼獵豹移動(dòng)、途牛網(wǎng)相繼上市之后，華爾街迎來了5月份第三家中概股公司。5月16日，聚美優(yōu)品在紐交所上市，發(fā)行價(jià)為22美元。值得一提的是，該價(jià)格較發(fā)行價(jià)區(qū)間上限還高出了0.5美元(發(fā)行價(jià)區(qū)間為19.5美元-21.5美元)。由此，聚美優(yōu)品成為2011年4月份以來，首家發(fā)行價(jià)高于發(fā)行價(jià)區(qū)間，實(shí)現(xiàn)超募的中概股公司。不久前上市的獵豹移動(dòng)和途牛網(wǎng)，都曾下調(diào)發(fā)行價(jià)區(qū)間。
發(fā)行價(jià)的上調(diào)很大程度上預(yù)示了市場(chǎng)的追捧程度。聚美優(yōu)品上市首日開盤價(jià)為27.18美元，較發(fā)行價(jià)上漲23.5%，最終以24.18美元收盤，漲幅為9.91%。
聚美優(yōu)品成立于2010年3月份，目前是中國最大的美容化妝品電商，擁有22.1%的市場(chǎng)份額。公司從成立到上市僅用了四年時(shí)間。
聚美CEO陳歐在斯坦福大學(xué)獲得MBA學(xué)位之前，陳歐在大學(xué)期間成功創(chuàng)辦全球領(lǐng)先的在線游戲平臺(tái)Garena(原gg平臺(tái)，全球擁有超過2400萬用戶).2010年，陳歐開始二次創(chuàng)業(yè)，建立聚美優(yōu)品前身團(tuán)美網(wǎng)，成為中國第一家化妝品團(tuán)購站。一個(gè)月之后，率先推出30天無條件退貨、全程保障、100%正品的三大政策，樹立行業(yè)標(biāo)桿。
2010年9月，啟用全新品牌聚美優(yōu)品，與全新域名JUMEI同時(shí)發(fā)布。一年之后，總銷售額突破1.5億元。2013年，聚美優(yōu)品全年銷售額突破60億元，在化妝品電商領(lǐng)域占據(jù)了主動(dòng)，并為美國上市奠定了基礎(chǔ)。
2014年初，在聚美優(yōu)品為線下店打廣告整一年的時(shí)間后，其首家線下店落地在北京前門。新開的門店在布局上貼近女性，對(duì)女性消費(fèi)者來說，線下店更接地氣，也更符合“逛”的樂趣，門店由一樓的香水區(qū)和二樓的護(hù)膚彩妝區(qū)組成，店內(nèi)有提供免費(fèi)的飲料和曲奇的休息區(qū)，服務(wù)員均為男性。
IPO規(guī)模創(chuàng)近3年紀(jì)錄
在發(fā)行價(jià)上調(diào)的背景下，如計(jì)入超額配售部分，聚美優(yōu)品總計(jì)融資額約為4.3億美元。該數(shù)字也創(chuàng)下了2011年5月份以來中概股IPO的融資記錄。以首日收盤價(jià)24.18美元計(jì)算，聚美優(yōu)品市值為34.33億美元，在電商同行中，則僅次于唯品會(huì)位列第二，第三名為當(dāng)當(dāng)網(wǎng)(7.37億美元)、第四名為蘭亭集勢(shì)(2.52億美元)、第五名為麥考林(0.46億美元)。
發(fā)行價(jià)罕見上調(diào)的背后，是聚美優(yōu)品靚麗的財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，聚美優(yōu)品第一季度營收1.549億美元，凈利潤1660萬美元。
值得一提的是，相比于絕大多數(shù)慘淡經(jīng)營的電商，聚美優(yōu)品在其成立第二年就實(shí)現(xiàn)了盈利。2011年至2013年，聚美優(yōu)品營業(yè)收入分別為2178.8萬美元、2.33億美元、4.83億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)180%。自2012年第二季度實(shí)現(xiàn)贏利以來，已連續(xù)8個(gè)季度贏利。
“聚美優(yōu)品不是一家講故事的公司，當(dāng)看到聚美過去的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及國際化的發(fā)展愿景時(shí)，美國投資者均表現(xiàn)出了對(duì)聚美的認(rèn)可”，陳歐透露。
中國電子商務(wù)研究中心網(wǎng)絡(luò)零售部主任、莫岱青分析師認(rèn)為，國內(nèi)電商企業(yè)大多屬于燒錢占地階段，聚美優(yōu)品能夠在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利與其定位不無關(guān)系。從網(wǎng)購渠道來看，單看淘寶平臺(tái)，化妝品目前已是僅次于服裝和數(shù)碼產(chǎn)品的第三大品類，銷量巨大，市場(chǎng)前景也尚待進(jìn)一步挖掘。
易觀數(shù)據(jù)顯示，2013年中國化妝品網(wǎng)購交易市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到919.4億元，增長率達(dá)54.9%，預(yù)計(jì)2014年交易市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1213.6億元，增長率為32.0%。聚美優(yōu)品的團(tuán)購模式導(dǎo)致其在價(jià)格，用戶基數(shù)，規(guī)模上都有一定優(yōu)勢(shì)。
與其它很多電商公司相比，聚美優(yōu)品此前的融資額度較小，僅有1200萬美元左右，這也使得陳歐能夠留住較多的股份。IPO前，陳歐持40.7%的股份，為第一大股東，聯(lián)合創(chuàng)始人戴雨森持股比例為6.3%。此外紅杉持股比例為18.7%，險(xiǎn)峰華興持股比例為10.3%，真格基金持股比例為8.0%。
IPO后，聚美優(yōu)品總股本約為1.42億股，陳歐的持股比例降為35.8%，以上市首日收盤價(jià)計(jì)算，31歲的陳歐持股市值達(dá)到13.8億美元。
不過，盡管陳歐新晉最年輕“高富帥”，但圍繞聚美優(yōu)品的質(zhì)疑并未減少。事實(shí)上，化妝品電商中存在的假貨問題一直飽受詬病，不論是天貓、京東這樣的綜合電商，還是聚美優(yōu)品、唯品會(huì)這樣的垂直電商，無一幸免。“化妝品天生會(huì)被質(zhì)疑，聚美優(yōu)品上市后，業(yè)務(wù)會(huì)變得透明，可以建立起消費(fèi)者的信任”，陳歐表示，公司未來會(huì)將重點(diǎn)放在供應(yīng)鏈的整合和改善用戶體驗(yàn)上，并推行防偽碼體系，實(shí)現(xiàn)能真正讓消費(fèi)者放心。
聚美優(yōu)品融資成功的關(guān)鍵
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的營銷模式
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，如何吸引眼球是重要的環(huán)節(jié)，在這一點(diǎn)上，聚美優(yōu)品的創(chuàng)始人們?cè)诮?jīng)過摸索之后，將自己變成了廣告本身。
建立之初，聚美優(yōu)品打出了“聚集美麗，成人之美”的口號(hào)。但是，這樣傳統(tǒng)而又凝重的口號(hào)顯然不是符合互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代幽默、自嘲、無謂的基因，這句口號(hào)并沒有給聚美優(yōu)品帶來多少關(guān)注度。
直到在天津衛(wèi)視節(jié)目上，聚美優(yōu)品的主要人物先后登場(chǎng)，成功地將自己和企業(yè)形象無數(shù)遍地灌輸給了潛在消費(fèi)者。
“你只聞到了我的香水，沒有看到我的汗水。你有你的規(guī)則，我有我的選擇。你否定我的現(xiàn)在，我決定我的將來。你嘲笑我一無所有不配去愛，我可憐你總是等待。你可以輕視我們的年輕，我們證明這是誰的時(shí)代。夢(mèng)想是注定孤獨(dú)的旅行，路上少不了質(zhì)疑和嘲笑，但那又怎樣，哪怕遍體鱗傷，也要活得漂亮。我是陳歐，我為自己代言。”
此后一段時(shí)間內(nèi)，電商行業(yè)最被公眾關(guān)注的人物不是阿里系的馬云，也不是百度的李彥宏，更不是劉強(qiáng)東、李國慶等人，而是聚美優(yōu)品的陳歐。
“為自己代言”的廣告一經(jīng)推出，立即吸引了化妝品的最主要消費(fèi)者年輕女士的喜愛。
除此之外，聚美優(yōu)品在品牌推廣方面投入了巨額的費(fèi)用，從地鐵到公交站再到新媒體，聚美優(yōu)品的廣告無處不在。據(jù)說，2012年其單在湖南衛(wèi)視所投的廣告費(fèi)用就達(dá)到數(shù)百萬元。
而在這一進(jìn)程中，聚美優(yōu)品一直遭受外界對(duì)其所售商品是真是假的質(zhì)疑。
“我們承諾100%正品，如果聚美賣假貨，我們現(xiàn)在就關(guān)掉公司。聚美的主要高管經(jīng)常曝光于媒體前，如果造假就會(huì)身敗名裂，我們愛惜名譽(yù)甚于生命!真假摻著賣是最可笑的謠言，品牌對(duì)假貨是零容忍的，否則我們?cè)缇蜁?huì)收到一堆品牌的律師函，被告上法庭。”聚美優(yōu)品高級(jí)副總裁劉惠普如是說。
背后的小伙伴們
除了出色的理念之外，投資人在聚美上市過程中也同樣功不可沒。
聚美優(yōu)品驚人的發(fā)展速度受到投資界廣泛關(guān)注，很快獲得新東方創(chuàng)始人徐小平、阿里巴巴天使投資人吳炯、險(xiǎn)峰華興天使基金等國內(nèi)知名天使投資人，以及國際最大風(fēng)險(xiǎn)投資基金紅杉資本的數(shù)千萬美元的高額投資。
“陳歐是紐交所歷史上最年輕的上市公司CEO，一個(gè)4年的公司35億美元市值，值得自豪!”在聚美優(yōu)品上市之后，紅杉資本中國基金創(chuàng)始人沈南鵬毫不掩飾自己的激動(dòng)。
“成功的火炬已經(jīng)傳到中國青年一代手里。”知名天使投資人徐小平表示。而背后的沒有說出來的臺(tái)詞是，隨著上市成功，無論是沈南鵬還是徐小平都將從中收獲頗豐。
目前徐小平持有聚美8.8%的股份。即便保守地按發(fā)行15%新股融資4億美元計(jì)算，新股本占發(fā)行后總股份13.04%，聚美估值達(dá)35億美元。依此推算，徐小平將把2.3億美元收入囊中。4年間，38萬美元的投入，獲得超600倍回報(bào)。
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