國內(nèi)汽車市場調(diào)查報(bào)告(2)
國內(nèi)汽車市場調(diào)查報(bào)告三
一、汽車物流定義
汽車物流是指汽車供應(yīng)鏈上原材料、零部件、整車以及售后配件在各個(gè)環(huán)節(jié)之間的實(shí)體流動(dòng)過程。廣義的汽車物流還包括廢舊汽車的回收環(huán)節(jié)。汽車物流在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中起到橋梁和紐帶的作用。
二、汽車物流行業(yè)特點(diǎn)：
1、技術(shù)復(fù)雜性
保證汽車生產(chǎn)所需零部件按時(shí)按量到達(dá)指定工位是一項(xiàng)十分復(fù)雜的系統(tǒng)工程，汽車的高度集中生產(chǎn)帶來成品的遠(yuǎn)距離運(yùn)輸以及大量的售后配件物流，這些都使汽車物流的技術(shù)復(fù)雜性高居各行業(yè)物流之首。
2、服務(wù)專業(yè)性
汽車生產(chǎn)的技術(shù)復(fù)雜性決定了為其提供保障的物流服務(wù)必須具有高度專業(yè)性：供應(yīng)物流需要專用的運(yùn)輸工具和工位器具，生產(chǎn)物流需要專業(yè)的零部件分類方法，銷售物流和售后物流也需要服務(wù)人員具備相應(yīng)的汽車保管、維修專業(yè)知識(shí)。
3、高度的資本、技術(shù)和知識(shí)密集性
汽車物流需要大量專用的運(yùn)輸和裝卸設(shè)備，需要實(shí)現(xiàn)“準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)”和“零庫存”，需要實(shí)現(xiàn)整車的“零公里銷售”，這些特殊性需求決定了汽車物流是一種高度資本密集、技術(shù)密集和知識(shí)密集型行業(yè)。
三、汽車物流行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國2011年汽車產(chǎn)銷量分別為1379.1萬輛和1364.5萬輛，同比增長48.3%和46.15%，標(biāo)志著中國在2011年一舉超過美國，成為全球汽車業(yè)產(chǎn)銷雙雙奪冠。從剛剛出爐的2011年1-4月數(shù)據(jù)顯示，汽車產(chǎn)銷611.8萬輛和616.6萬輛，同比增長63.8%和60.5%，據(jù)此預(yù)測，中國2011年中國汽車產(chǎn)銷量將達(dá)到1700萬輛，產(chǎn)量分析圖如下圖所示。
中國汽車物流業(yè)的巨大發(fā)展?jié)摿?/p>
1、汽車物流業(yè)市場發(fā)展空間增長快
我國汽車2011年的保有量為4975萬輛，2011年達(dá)到6300多萬輛，到2011年底，最晚2011年就能達(dá)到7500萬輛的規(guī)模。據(jù)保守估計(jì)，中國未來汽車保有量將達(dá)到4.9億輛左右，屆時(shí)超過日本，成為全球第二。汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展為中國汽車物流帶來成倍的增長空間。
2、汽車物流外包已成為趨勢
目前汽車生產(chǎn)廠家一般都是通過第三方物流公司進(jìn)行運(yùn)輸?shù)?。?jù)調(diào)查，在車輛運(yùn)輸總量中約有五分之四的是委托第三方物流公司完成的，公司自身完成的只有五分之一。通過第三方物流，汽車生產(chǎn)企業(yè)能夠集中主業(yè)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，同時(shí)能節(jié)省費(fèi)用，減少庫存，發(fā)揮了資本的效率。
第二節(jié)汽車物流的市場調(diào)研分析
中國現(xiàn)代汽車物流發(fā)展的過程已進(jìn)入從整車物流為主、向零部件入廠物流以及零部件售后物流方向延伸，形成了一主兩重(以整車物流為主，以零部件入廠/售后物流為重)的現(xiàn)代汽車物流的新格局。
一、汽車物流行業(yè)發(fā)展的配送模式
汽車行業(yè)物流配送的主要模式有市場配送模式、合作配送模式和自營配送模式，其中市場配送模式是我國汽車行業(yè)的主流配送模式。
1.市場配送模式，所謂市場配送模式就是專業(yè)化物流配送中心和社會(huì)化配送中心，通過為一定市場范圍的企業(yè)提供物流配送服務(wù)而獲取贏利和自我發(fā)展的物流配送組織模式。具體又有兩種情況：
(1)公用配送，即面向所有企業(yè)。如：上海國際汽車物流(碼頭)有限公司由上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司、日本郵船株式會(huì)社(nyk)和上海港務(wù)局合資組建了。該合資公司借助世界上最大的汽車船運(yùn)企業(yè)之一，日本郵船豐富的汽車運(yùn)輸管理和碼頭運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)以及高新技術(shù)，加上上汽集團(tuán)的雄厚實(shí)力以及管理著世界上第四大集裝箱港口的上海港務(wù)局的傾力支持，明確提出了要打造世界一流的現(xiàn)代化汽車物流企業(yè)，以滿足飛速發(fā)展的中國汽車業(yè)需要，為中國汽車業(yè)提供卓越的物流服務(wù)。(2)合同配送，即通過簽訂合同，為一家或數(shù)家企業(yè)提供長期服務(wù)。這是中國汽車行業(yè)最廣泛的一種物流配送模式。如：上汽集團(tuán)與荷蘭tpg集團(tuán)下屬的tnt(天地)物流公司合資組建的安吉天地汽車物流有限公司。這家汽車物流公司向上海大眾、上海通用等國內(nèi)汽車制造廠家提供物流服務(wù)，并為其在整車物流、零部件入廠以及售后物流等方面提供一體化、網(wǎng)絡(luò)化的物流管理方案。
2.合作配送模式，所謂合作配送模式是指若干企業(yè)由于共同的物流需求，在充分挖掘利用個(gè)企業(yè)現(xiàn)有物流資源基礎(chǔ)上，聯(lián)合創(chuàng)建配送組織模式。如：美國總統(tǒng)輪船(apl)公司的姊妹公司美集物流(apll)公司與中國三大企業(yè)集團(tuán)：民生實(shí)業(yè)有限公司、西南兵工萬友集團(tuán)及長安汽車集團(tuán)合資組建了重慶長安民生物流有限公司，在重慶經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北部科技園區(qū)建造占地80畝的現(xiàn)代化倉儲(chǔ)配送中心，負(fù)責(zé)提供汽車及零件的物流配送服務(wù)和該區(qū)域內(nèi)其他生產(chǎn)企業(yè)的物流配送服務(wù)，主要客戶有長安、福特以及鈴木等。
3.自營配送模式，所謂自營配送模式是指生產(chǎn)企業(yè)和連鎖經(jīng)營企業(yè)創(chuàng)建完全是為本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營提供配送服務(wù)的組織模式。選擇自營配送模式的企業(yè)自身物流具有一定的規(guī)模，可以滿足配送中心建設(shè)發(fā)展的需要。如：上汽集團(tuán)自有的安吉物流，也具有一定的規(guī)模。但隨著電子商務(wù)的發(fā)展，這種模式將會(huì)向其他模式轉(zhuǎn)化。
二、汽車物流行業(yè)存在的問題
1.汽車物流基礎(chǔ)設(shè)施不完善
汽車物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，出現(xiàn)盲目投資、重復(fù)建設(shè)和物流成本較高等問題。近年來，中國汽車生產(chǎn)和銷售出現(xiàn)快速增長，但與之配套的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)沒有跟上汽車業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)各大汽車企業(yè)各自建運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)間缺乏有效合作，汽車物流配送更是各自為政、重復(fù)建設(shè)，使運(yùn)力資源大大浪費(fèi)。特別是在運(yùn)送整車的過程中，仍然普遍存在著單向載貨運(yùn)輸，雙向核算運(yùn)輸成本，返回運(yùn)力資源利用率低，運(yùn)輸成本高等問題。例如，許多汽車物流企業(yè)都各自擔(dān)著不同品牌轎車的運(yùn)輸服務(wù)。上海安吉主要承擔(dān)上海通用、上海大眾轎車的運(yùn)輸;長安民生主要承擔(dān)長安汽車、長安福特、長安鈴木的運(yùn)輸;吉林長久主要承擔(dān)一汽—大眾、一汽紅旗等品牌的運(yùn)輸。這些企業(yè)在全國各地都有自己的倉庫、運(yùn)輸車輛甚至運(yùn)輸船舶以及專用鐵路等，區(qū)域分布情況各有不同。如果對(duì)這部分資源進(jìn)行有效整合，將會(huì)優(yōu)化資源配置，大大降低汽車物流成本，提高運(yùn)輸服務(wù)績效。
2.中國汽車物流市場運(yùn)輸成本高
國際上一般以物流成本占gdp比重來衡量一個(gè)國家的物流發(fā)展水平，比重越低越先進(jìn)。目前中國物流方面的成本占中國XX年生產(chǎn)總值的21.3%，日本為12%，美國僅為9.9%。據(jù)對(duì)美國物流業(yè)的統(tǒng)計(jì)與分析，以運(yùn)輸為主的物流企業(yè)平均資產(chǎn)回報(bào)率為8.3%(irr)，倉儲(chǔ)為7.1%，綜合服務(wù)為14.8%。中國大部分汽車物流企業(yè)的資產(chǎn)回報(bào)率為1%左右。我國車輛運(yùn)輸成本是歐洲或美國的3倍，全國運(yùn)輸汽車空駛率約37%，其中汽車物流企業(yè)車輛運(yùn)輸空駛率達(dá)37-40%之間，存在著回程空駛資源浪費(fèi)、運(yùn)輸成本高等問題。這意味著中國汽車物流供應(yīng)商必須進(jìn)一步幫助客戶降低成本，并同時(shí)為客戶提供更多的增值服務(wù)，才能贏得客戶的滿意、尊敬和信賴，從而進(jìn)一步提升企業(yè)的競爭力。第三方物流在整個(gè)物流市場中占的比例日本為80%，美國為57%，而中國僅為18%，所以在中國第三方物流程度不高、浪費(fèi)巨大、物流成本居高不下已成為制約我國汽車物流業(yè)未來發(fā)展的主要問題。因此，我國汽車物流企業(yè)在降低成本方面的戰(zhàn)略思考，一是要設(shè)法降低庫存，優(yōu)化供應(yīng)鏈配送信息管理和調(diào)控，減少供應(yīng)鏈配送體系不增值部分，削減不必要的成本，盡量減少中間環(huán)節(jié)，通過物流網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)和管理，幫助客戶實(shí)現(xiàn)零庫存是降低物流成本的必由之路。
三、目前中國汽車物流企業(yè)的構(gòu)成形式
中國汽車物流企業(yè)主要是由四種形式構(gòu)成：
1.從傳統(tǒng)的國營運(yùn)輸企業(yè)介入倉儲(chǔ)等物流領(lǐng)域轉(zhuǎn)變而來
2.從汽車制造企業(yè)中分離出來
3.擁有地皮的單位利用地主之宜在倉庫或物流園區(qū)基礎(chǔ)上逐步涉及其它物流業(yè)務(wù)
4.中外合資企業(yè)的汽車物流企業(yè)(例：安吉天地汽車物流有限公司、安吉日郵汽車運(yùn)輸有限公司等)
從總體上來看，國內(nèi)汽車物流企業(yè)提供的物流服務(wù)，多限于簡單的倉儲(chǔ)，運(yùn)輸環(huán)節(jié)、服務(wù)功能比較單一，管理體制也過于粗放，其基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)與國外汽車物流企業(yè)的管理體系存在很大差距，尤其是汽車物流標(biāo)準(zhǔn)化體系工作滯后，汽車物流的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)管理、服務(wù)規(guī)范及運(yùn)輸工具、裝備等均未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，一旦供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，往往顯得無所適從，造成顧客抱怨。致使物流企業(yè)信譽(yù)低，成本高，市場流失的風(fēng)險(xiǎn)大.
第三節(jié)國內(nèi)汽車物流市場競爭分析
在國內(nèi)汽車物流市場中，中國汽車物流企業(yè)已經(jīng)面臨著一個(gè)國際化汽車物流的激烈競爭環(huán)境。例：英運(yùn)物流公司將其負(fù)責(zé)接收來自歐洲、北美和亞洲的偉士通貨物運(yùn)輸?shù)街袊才潘械膰H貨運(yùn)、報(bào)關(guān)并將其貨物運(yùn)往其在中國的倉庫和工廠，競爭優(yōu)勢在倉儲(chǔ)管理，在華客戶主要為偉士通。
隨著我國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車物流市場的前景也顯得格外誘人，國內(nèi)第三方汽車物流企業(yè)也獲得了長足的發(fā)展。其中有代表性的是：富田-日本倉儲(chǔ)運(yùn)(廣州)有限公司，主要客戶廣州本田，競爭優(yōu)勢在于信息管理技術(shù)、穩(wěn)定的客戶。
重慶長安民生物流，海運(yùn)方面由美國總統(tǒng)輪船公司提供遠(yuǎn)洋運(yùn)輸支持，年承運(yùn)16萬輛商品車、汽車零部件及原材料約77萬噸。主要客戶為長安汽車，競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在管理技術(shù)(美國先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)及it系統(tǒng))、資源優(yōu)勢(由長安、萬友集團(tuán)提供倉儲(chǔ)、公路、鐵路運(yùn)輸)和規(guī)模優(yōu)勢。
安達(dá)集團(tuán)有限公司，現(xiàn)代化管理倉庫達(dá)45萬平方米，每年吞吐量30萬輛。商品車專用車輛300多輛。主要客戶為天津一汽夏利和神龍汽車。競爭優(yōu)勢主要為管理技術(shù)(gps全球定位系統(tǒng))。
中國遠(yuǎn)洋物流有限公司總部設(shè)在北京，與國外40多家貨運(yùn)代理企業(yè)簽訂了長期合作協(xié)議。在中國國內(nèi)29個(gè)省市、自治區(qū)建立300多個(gè)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，形成了功能齊全的物流網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。主要客戶為海南馬自達(dá)、一汽大眾，競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在規(guī)模、管理技術(shù)、穩(wěn)定的客戶源和區(qū)域。
安吉天地汽車物流有限公司是目前國內(nèi)最大的中外合資汽車物流企業(yè)，主要從事汽車整車、零部件物流以及相關(guān)物流策劃、物流技術(shù)咨詢、規(guī)劃、管理、培訓(xùn)等服務(wù)，是一家專業(yè)化運(yùn)作、能為客戶提供一體化、技術(shù)化、網(wǎng)絡(luò)化，可靠的獨(dú)特解決方案的第三方物流供應(yīng)商，主要客戶包括上海大眾、上海通用、上汽通用五菱、華晨金杯、重慶紅巖等，運(yùn)輸車輛共有1639輛駁運(yùn)車、438節(jié)火車皮、5艘江輪、6艘海輪。XX年該公司的年運(yùn)輸能力已超過100萬輛商品車，年銷售收入已達(dá)17億元，主要競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在穩(wěn)定的客戶源和區(qū)域以及先進(jìn)的汽車物流管理技術(shù)為基礎(chǔ)，已形成整車及零部件物流運(yùn)作管理技術(shù)聯(lián)動(dòng)平臺(tái)。第四節(jié)中國汽車物流企業(yè)存在的問題及營銷方案
一、中國汽車物流企業(yè)存在的問題
中國汽車物流運(yùn)輸主要的途徑是通過水運(yùn)、鐵路、公路運(yùn)輸;
1.中國汽車物流公路運(yùn)輸企業(yè)都具有“資源利用率低，運(yùn)輸成本高，運(yùn)力資源浪費(fèi)，競爭力薄弱”等特點(diǎn)
汽車物流行業(yè)的進(jìn)入門檻不高，造成目前行業(yè)群體數(shù)量多，單個(gè)企業(yè)控制車輛規(guī)模少，行業(yè)目前擁有10000多輛車，從業(yè)企業(yè)達(dá)400-500家。大多數(shù)企業(yè)依靠當(dāng)?shù)氐陌l(fā)出資源，不能構(gòu)成規(guī)模和回流網(wǎng)絡(luò)，單車重載率很低，或者極低的回流配載價(jià)格造成企業(yè)效益水平差。
2.效益和規(guī)模的原因，使得大多數(shù)企業(yè)沒有能力提升管理技術(shù)，保障服務(wù)質(zhì)量。
整個(gè)行業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)不高，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和約束機(jī)制，造成同等價(jià)格條件下的服務(wù)內(nèi)涵、品質(zhì)判斷參差不齊，導(dǎo)致服務(wù)品質(zhì)參差不齊，商品車交付及時(shí)率，商品車質(zhì)損率，架子車的事故率等諸項(xiàng)指標(biāo)均不盡人意。
3.持續(xù)增長的油價(jià)成本和不規(guī)范的途中罰款更加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)。
國家標(biāo)準(zhǔn)的限制導(dǎo)致了區(qū)域間的政策尺度掌握差異。超長、超限車型在這里不能上牌，在那里就可以通，怎么也解決不了競爭的對(duì)等、基礎(chǔ)統(tǒng)一。
大多情況下是一方水土養(yǎng)一方人的局面，圍繞一個(gè)主機(jī)廠，以當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸為主體形成了一批運(yùn)輸企業(yè)，他們的規(guī)模、管理能力、地域的群體利益制約了外地企業(yè)參與競爭，特別在月初、月末的不均衡銷售發(fā)運(yùn)情況下，更加無法旗幟鮮明的提出強(qiáng)化管理、改善品質(zhì)的合理管理需求。
4.公路公司為了生存不得不卷入無序、惡性競爭。惡性競爭導(dǎo)致了行業(yè)價(jià)格體系的破壞和局部供需的不平衡。汽車物流運(yùn)輸過程中，各企業(yè)為尋求回流效益、不惜犧牲自身利益，破壞了行業(yè)價(jià)格體系。這種惡性競爭還造成了局部運(yùn)力供給大于運(yùn)量需求的假象，一方面是潛力巨大的市場和需求的增長，另一方面卻是價(jià)格的不斷壓低和利潤的不斷侵蝕，這種效益剪刀差的矛盾日趨突出。
5.司機(jī)人員管理、成本控制困難，車輛使用率低下;公司企業(yè)與司機(jī)溝通不順暢，企業(yè)在車輛運(yùn)輸過程中無法對(duì)運(yùn)輸過程全程監(jiān)控;汽車物流配送的實(shí)效性要求很高，需要及時(shí)有效得配送到目的地;
二、中國汽車物流企業(yè)業(yè)務(wù)流程
易流gps進(jìn)入汽車物流企業(yè)的切入點(diǎn)：
1.汽車零配件從生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)輸?shù)礁髌嚿a(chǎn)企業(yè)或是中轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)中心的環(huán)節(jié)中;
2.整車出廠配送給各地經(jīng)銷商、倉儲(chǔ)中心的環(huán)節(jié)中;
3.汽車整車出口，將整車運(yùn)往各碼頭，鐵路運(yùn)輸中心得環(huán)節(jié)中;
三、降低汽車物流企業(yè)成本的主要措施
1.減少等待時(shí)間，加強(qiáng)倉庫與運(yùn)輸?shù)膱F(tuán)隊(duì)合作，加強(qiáng)客戶、調(diào)度、駕駛員之間的溝通;
2.做到資源共享，實(shí)施戰(zhàn)略聯(lián)盟，加強(qiáng)集貨回程的匹配，提高車輛利用率;
3.改善駕駛員工資、提高福利后的成本消化，推行精益生產(chǎn)方式，實(shí)施駕駛員作業(yè)平衡分析，實(shí)施全員運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)，提高人員的勞動(dòng)生產(chǎn)率和駕駛安全;
4.加快倉庫收貨速度，建立快速收貨流程;
5.簡化質(zhì)量交接流程，加快速度;
6.改變物流調(diào)度模式，降低裝卸時(shí)間、交接、驗(yàn)收。避免重復(fù)檢驗(yàn);
7.布局優(yōu)化倉庫，加快倉儲(chǔ)吞吐量、周轉(zhuǎn)率，構(gòu)建資源信息共享平臺(tái)
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