護膚品市場風險分析調查報告(2)
護膚品市場風險分析調查報告
護膚品市場風險分析調查三
2014年，我國化妝品零售總額達到1825億元，同比增長10%，本土化妝品牌的市場總量首次超過了外資品牌在我國的市場總量。近年來，國內市場不再是外資獨大，國內企業(yè)紛紛崛起。未來五年，我國化妝品市場高端品牌增長率將達23%。以下是我國化妝品市場未來發(fā)展趨勢分析。
進口化妝品降關稅醞釀多年，近日終于提上了日程。
4月28日召開的國務院常務會議，要求今年6月底前，稅務部門對包括化妝品在內的部分熱銷進口日用消費品出臺降低關稅試點，并完善相關消費稅政策。多位業(yè)內人士均表示，這是拉動內需促進產業(yè)升級的重要舉措。進口化妝品此次降稅后，價格或會“順勢而降”。
在日化行業(yè)資深專家人士看來，進口化妝品降稅后，中國本土化妝品企業(yè)危機并存，在面臨進口化妝品降價威脅下，中外企業(yè)在產業(yè)鏈方面的交流有望得到加強，有利于本土日化產業(yè)鏈整體競爭力的提升。
進口化妝品或現(xiàn)零稅率
4月28日召開的國務院常務會議，要求今年6月底前，稅務部門對包括化妝品在內的部分熱銷進口日用消費品出臺降低關稅試點，并完善相關消費稅政策。會議還提出了相關降稅方案包括：結合稅制改革，完善服飾、化妝品等大眾消費品的消費稅政策，統(tǒng)籌調整征稅范圍、稅率和征收環(huán)節(jié)等。
業(yè)內人士分析認為，調低某種商品的消費稅，往往可以直接鼓勵這類商品的消費，國家調整進出口貿易政策實際上仍是為了拉動經濟內需，促進消費增長，以此穩(wěn)定國民經濟的發(fā)展。
商務部研究院消費經濟研究部副主任認為，化妝品這類熱銷進口消費品的關稅可能會被下調至5%-10%。國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室主任牛犁甚至認為，應該降低國內的消費稅，甚至部分普通老百姓都要用的(商品)，盡可能零稅率(目前在我國生產和進口的化妝品，都要征收30%的消費稅)。
中國對不同國家出口商品征收的關稅稅率大概分為三類。
一是跟中國簽署雙邊自貿協(xié)定的國家，比如瑞士、新西蘭等，這類國家向中國出口的九成商品都會逐步實現(xiàn)零關稅;二是WTO成員，均可享受最惠國待遇;三是和中國既未簽署雙邊自貿協(xié)定又非WTO成員的國家，那就征收普通稅率。
此前也有降關稅的先例，但力度并不大。財政部于2012年1月1日對進口化妝品關稅下調1.5%，但因化妝品的廣告、宣傳物料、人工等成本都在上升，一些品牌護膚品一次的調價幅度就高達3%-10%，完全沖抵了降稅帶來的降價空間，出現(xiàn)降稅漲價的現(xiàn)象。
一位業(yè)內人士向記者表示，此次關稅與消費稅雙管齊下，降稅力度應該會比較大，對進口化妝品企業(yè)而言均屬利好消息，減輕賦稅提升盈利空間顯而易見。
在記者對部分進口品牌負責人采訪了解到，進口化妝品企業(yè)也都看好此次降稅帶來的正面效應，對于降稅之后是否降價有著不同的部署。
高絲(中國)化妝品銷售有限公司電子商貿事務總監(jiān)余小紅向記者表示不會采取全面降價措施，因為廣告、店面、維護、促銷等需要非常大的成本，但在維護品牌形象等的情況下，會選取部分商品進行降價。而玫琳凱(中國)化妝品有限公司目前方案并不清晰，相關負責人則表示，要根據相關出臺的政策而看情況對產品定價進行考慮。
而另一些品牌則在此前媒體采訪時表示堅決不降價，如雅詩蘭黛、香奈兒、蘭蔻等品牌。資生堂(中國)投資有限公司高檔化妝品事業(yè)部長稻垣幸朗曾經表示，品牌會根據相應的政策去考量如何讓顧客得到更大的消費利益點，進口護膚品關稅下調之后，但是零售價格方面不會有太大的變化。
本土品牌危機并存
多方人士認為，降稅對進口化妝品企業(yè)來說是大利好，但業(yè)內人士均認為，對本土企業(yè)來說是危機并存。
盡管多數跨國企業(yè)并沒有直接表露出大幅降價的態(tài)勢，但這也使得本土企業(yè)面臨挑戰(zhàn)。一位國內知名護膚品生產企業(yè)此前便向媒體分析指出，由于跨國企業(yè)集團化運作，進口化妝品在科技研發(fā)和渠道布局等方面都有明顯優(yōu)勢。
不過，在日化行業(yè)資深專家馮建軍看來，盡管相對于國外品牌，國內品牌缺乏在生產研發(fā)、工藝設計、工藝制造等領域的基礎和沉淀，但通關成本降低后，中外之間在產業(yè)鏈方面的交流有望得到加強，這不僅將有利于中國本土化妝品在研發(fā)、工藝方面的提升，還將有利于本土日化產業(yè)鏈整體競爭力的提升。
實際上，最近幾年來，國內市場不再是外資獨大，國內企業(yè)紛紛崛起。中國化妝品行業(yè)競爭格局分析及投資可行性報告顯示，2014年，中國化妝品零售總額達到1825億元，同比增長10%，本土化妝品牌的市場總量首次超過了外資品牌在中國的市場總量。未來五年，中國化妝品市場高端品牌增長率將達23%。
與之形成明顯對比的是外資品牌的營收下降。資生堂截至2014年底的前9個月，營業(yè)利潤同比減43.6%;香水巨頭科蒂集團截至2014年底的二季度，收入同比下跌4.8%;伊麗莎白雅頓集團二季度由盈轉虧;截至2014年底，雅詩蘭黛凈銷售額較上年同期增長也僅1%。
2014年底，廣州本土化妝品品牌韓后獲得風險投資公司紅杉資本上億元注資。紅杉資本中國基金創(chuàng)始合伙人沈南鵬在談到投資原因時，毫不諱言對本土化妝品企業(yè)的看好，本土化妝品牌有大量的發(fā)展機會。
護膚品市場風險分析調查四
化妝仍是人們最傳統(tǒng)也最常用的變美方式。在這個看臉的世界，具有姣好容貌的同齡人在收入、婚戀、工作等方面更容易“羨煞旁人”。在同齡人的示范下，80、90后主流消費群體對美的追求也蔚然興起。越來越多的女性和部分男性都開始借助化妝實現(xiàn)顏值的提升。根據Euromonitor的分類，化妝品指的是美容及個人護理品的概念，包括11大細分子品類。按照2016年子品類容量大小，依次為：護膚品、護發(fā)產品、口腔護理品類、沐浴用品、彩妝、男士護理用品、嬰幼兒與兒童專用產品、香水、防曬用品、止汗香體、脫毛產品。
據Euromonitor的統(tǒng)計數據顯示，2016年我國化妝品行業(yè)市場容量為3156.3億元，2011-2016年的年均復合增長率達到8.2%。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國化妝品行業(yè)品牌市場研究及投資預測分析報告》指出：由于受人口結構變化、收入水平提升帶來的消費升級、消費習慣的改變、核心消費人群的增加、化妝品消費理念的加強、營銷渠道的多元化等因素的影響，中國化妝品行業(yè)將在未來幾年繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。據Euromonitor的預計到2020年市場容量將達到4352.4億元，2016-2020年年均復合增長率6.7%，行業(yè)發(fā)展空間巨大行業(yè)內的龍頭企業(yè)也將從行業(yè)增長中獲得更多的紅利。
從國內化妝品市場的構成情況來看，護膚品、護發(fā)產品、口腔護理產品、沐浴用品和彩妝是前五大品類，貢獻了89%的市場銷售額。隨著消費者衛(wèi)生習慣的改善以及大眾日化產品的普及，護發(fā)產品、沐浴用品和口腔護理產品等基礎日化產品發(fā)展已進入穩(wěn)定期，未來競爭將更多集中在市場份額的爭奪和對原有領導性品牌的挑戰(zhàn)。護膚品和彩妝繼續(xù)快速發(fā)展，而市場份額較小的男士護理用品和嬰幼兒與兒童專用產品等新興品類則進入了高速發(fā)展期。
目前國內獲得化妝品生產許可證的企業(yè)為3800余家，國產化妝品種類接近500000種，化妝品生產企業(yè)數量眾多。但據Euromonitor的統(tǒng)計數據顯示，2016年國內化妝品市場銷售排名前十的企業(yè)基本為歐美及日韓等跨國企業(yè)，國內企業(yè)僅有上海家化和伽藍集團在列;同時雖然跨國企業(yè)占據優(yōu)勢市場地位，但整體市場集中度依然不高，前十大企業(yè)市場占有率不足50%。造成上述現(xiàn)象的原因一方面在于，國內化妝品生產和消費基礎均較薄弱，大多數中小型企業(yè)因為資金、技術及人才等因素的制約，難以在品牌策劃、產品開發(fā)、質量保障、市場營銷、廣告投入、售后服務等諸多方面與跨國企業(yè)相抗衡;另一方面，雖然跨國企業(yè)憑借其強大的營銷能力、品牌影響力及研發(fā)實力，牢牢占據化妝品行業(yè)領先地位，但由于化妝品消費極具個性化特點，不同的性別、不同的年齡層次、不同的收入結構、不同的消費理念、不同的心理需求等因素都會形成不同的消費訴求，少數幾家跨國企業(yè)并不能滿足所有需求，形成較大的個性化需求缺口。由此，國內化妝品行業(yè)形成較大的長尾效應，優(yōu)質與個性化中小品牌存在較大的市場空間。
國內化妝品行業(yè)從上世紀90年代以后開始發(fā)展，中小型生產企業(yè)數量眾多且大多布局于三四線城市，多以功能性品類來滿足消費者的基本護理需求，整體市場影響力極為有限，近20年來一直處于市場弱勢地位。但隨著國內消費者消費理念逐步成熟，以及近年來電商渠道的快速發(fā)展，注重品牌策劃、技術研發(fā)及市場營銷的國內化妝品企業(yè)加大投入，依靠本土優(yōu)勢，逐步搶占跨國企業(yè)的市場份額。2016年，包括上海家化、伽藍集團、百雀羚、韓束、珀萊雅、云南白藥等本土化妝品企業(yè)出現(xiàn)在化妝品國內市場占有率排名前20 的名單中，且大都呈現(xiàn)上升趨勢;同時上述企業(yè)的合計市場占有率也逐提升，從2011年的4.4%上升至2016年的9.2%。雖然本土品牌市場占有率逐年上升，但與發(fā)達國家相比本土企業(yè)仍有較大的提升空間。國內本土化妝品企業(yè)通過更好地貼近國內消費者需求，了解國內消費者的消費偏好，精準的品牌定位，靈活的供應鏈管理，以及與日化專營店、電商等渠道的默契配合，提升品牌知名度和信任度，本土化妝品品牌有望保持持續(xù)穩(wěn)定增長。
化妝行業(yè)適合“嫁接”網紅經濟。在電商行業(yè)中，網紅的興起成為近期市場熱點，并成為引流銷售的新渠道。1)網紅一般是在特定領域具有專業(yè)知識能提供內容輸出的群體，他們將社交行為向經濟行為轉化，其中服裝是最主要的變現(xiàn)方式。通過輸出審美，眾多美女可以向粉絲提供變美指導，粉絲也樂于為喜愛的美裝付費。2)與服裝相比，化妝品的選擇與使用具有更強的專業(yè)性，同一張臉，不同人化妝出來的效果完全不同，且化妝品應用不當很可能引發(fā)健康風險，因此粉絲希望向專業(yè)的網紅尋求建議，而網紅們也愿意通過化妝品引流實現(xiàn)粉絲的變現(xiàn)?；瘖y品與網紅的結合是“一拍即合”。
針對高端女性用戶群體，網紅經濟大有可為。當前中國美妝市場尚未出現(xiàn)權威的產品口碑平臺，用戶忠誠度尚處于培育階段。網紅需要注重口碑、樂于分享、客單價高的粉絲，而高端女性用戶也需要精致有效的化妝用品提升自己。未來網紅可以借助自身專業(yè)優(yōu)勢，進駐微博、視頻直播及移動美妝APP等平臺接觸更多用戶，幫助高端消費解決購買決策痛點?；瘖y品有望繼服裝之后成為網紅經濟的新熱點。
據中商情報網數據，目前A股上市公司中經營化妝品業(yè)務的主要有上海家化、青島金王、益成藥業(yè)等。
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