紅酒市場調(diào)查分析報告
市場調(diào)研,是指為了提高產(chǎn)品的銷售決策質(zhì)量、解決存在于產(chǎn)品銷售中的問題或?qū)ふ覚C(jī)會等而系統(tǒng)地、客觀地識別、收集、分析和傳播營銷信息的工作。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家分享紅酒市場調(diào)查分析報告,歡迎參閱。
紅酒市場調(diào)查分析報告1
一、市場分析
1國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境:近幾年,紅酒在國際市場中一直以較快速度在增長,在國內(nèi),一些高消費城市進(jìn)口紅酒的消費量都在不停的增長
2國際文化環(huán)境:紅酒文化屬于外來文化,少數(shù)消費者會認(rèn)為進(jìn)口紅酒是正宗的,但大多數(shù)消費者對紅酒認(rèn)知度較低
二、消費者分析
1消費者購買力水平:購買力整體偏低
2消費者購買行為:紅酒的第一類消費者是懂酒的人,一般購買高端產(chǎn)品;但大多數(shù)消費者都是購買100元左右的進(jìn)口紅酒
3消費量:國內(nèi)僅一網(wǎng)店月銷售量可達(dá)14033瓶,國際上法國銷量最大,可達(dá)11188瓶,占國際總銷量的79%,美國銷量最小
三、產(chǎn)品分析
A譯為“„”,紅標(biāo)為低端酒(售價<100元),藍(lán)標(biāo)為中低端(售價<400元),白標(biāo)為中高端(售價<800元)
B譯為“„”,為高端品牌,只用藍(lán)、白兩標(biāo),藍(lán)標(biāo)為售價2000元左右,白標(biāo)售價6000元左右或更高
四、價格分析
100元左右的進(jìn)口紅酒是銷售的主力,80%的紅酒標(biāo)價在200元以下。500元以上的紅酒基本為送禮使用;更高端的產(chǎn)品則適合于懂酒的消費者
五、分銷渠道
一般有分銷、零售終端和團(tuán)購直銷
六、競爭情況
酒莊紅酒價格高、品種少;倉儲式超市低于100元的紅酒品種多;餐飲行業(yè)國內(nèi)、進(jìn)口紅酒均備的店較少,多數(shù)備國內(nèi)貨品;酒店、夜店各國產(chǎn)地紅酒均有,價格不等。
結(jié)論
紅酒消費目前還是中低端產(chǎn)品,即百元內(nèi)最容易接受,300元左右的產(chǎn)品品種最豐富,競爭最激烈。
進(jìn)口紅酒中,法產(chǎn)所占份額最大,美國紅酒占比很小,但市體提升空間大,利于進(jìn)口紅酒的發(fā)展。
紅酒市場調(diào)查分析報告2
外國葡萄酒細(xì)分市場分析
?、?、市場細(xì)分
相對于國產(chǎn)葡萄酒的品種單一(大多數(shù)為赤霞珠干紅),且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,產(chǎn)品過度擁擠在中低端區(qū)間,進(jìn)口酒在品種上非常全面,產(chǎn)品的高、中、低檔次區(qū)分明顯,且注重產(chǎn)品與文化的融合。其品牌主張訴求清晰,如“人頭馬一開,好運自然來”,將該酒定位于吉祥之酒;再如冰酒,依靠酒瓶的精美外觀,專門針對時尚女性這一特定群體。還有的將產(chǎn)品與飲食搭配,開發(fā)出專門配特定菜肴的葡萄酒。與國產(chǎn)酒相比,外國葡萄酒的市場細(xì)分明顯占優(yōu)。
?、?、產(chǎn)品定價
隨著葡萄酒進(jìn)口關(guān)稅的大幅度降低,外國葡萄酒的價格相對于關(guān)稅下降之前大幅下滑,其實質(zhì)是價格整體重心下移,逐步接近大眾消費者的購買預(yù)期水平線。但大多數(shù)進(jìn)口酒價格仍然昂貴,200~300元價位居多,300元以上仍在多數(shù),部分價格則滑落至中、低價位而逼近國產(chǎn)酒并對其造成威脅。進(jìn)口葡萄酒高、中、低價位的階梯拉得逐漸分明,產(chǎn)品種類非常豐富,使得外國葡萄酒在整體市場戰(zhàn)略上占據(jù)了更大空間和主動權(quán)。
?、?、外國葡萄酒市場發(fā)展預(yù)測
市場前景分析
中國是世界上葡萄酒消費增長最快的市場。近10年來,世界葡萄酒傳統(tǒng)消費國的消費量基本維持原有水平,唯獨中國市場異軍突起,葡萄酒銷量不斷攀升。這讓全球葡萄酒廠商趨之若鶩。曾有法國報刊用“令人瞠目結(jié)舌”來形容中國葡萄酒市場近年來的需求增長速度。
從目前到2012年間,中國將是全球最活躍的葡萄酒市場,葡萄酒消費量將增長近36%;同期,全球葡萄酒消費總量的增長幅度僅為9.15%。
干型葡萄酒市場面臨的國際競爭壓力更大。隨著全球葡萄酒消費水平的逐年降低,國際葡萄酒市場競爭日趨激烈,葡萄酒大國法國、意大利開始削減葡萄園或有意識地控制產(chǎn)量,而澳大利亞、美國、南非、智利等新世界葡萄酒國家正通過各種手段逐步擴(kuò)大自己的市場份額,擁有13億以上人口、葡萄酒消費持續(xù)大幅增長的中國市場則成
為其市場戰(zhàn)略的首選,而中國入世后關(guān)稅大幅降低、進(jìn)口許可證與行政審批手續(xù)日益簡化則提供了有利條件。國外葡萄酒企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營理念明顯不同,它更重視文化內(nèi)涵,在保證品質(zhì)的基礎(chǔ)上積極開拓創(chuàng)新;而國內(nèi)企業(yè)往往更重視眼前利益,忽略了原料尤其是葡萄品種的重要性(我國的釀酒葡萄品種大多是早年從國外引進(jìn),在品質(zhì)上不具優(yōu)勢)。葡萄酒在外國的歷史更為悠久,其在質(zhì)量與口味上更有競爭優(yōu)勢,因此,隨著我國葡萄酒消費群體的逐漸成熟,國內(nèi)葡萄酒市場被眾多洋酒搶占將是必然趨勢。近幾年,中國葡萄酒消費結(jié)構(gòu)向中高檔次發(fā)展,從長期來講,隨著營銷體系發(fā)力,外國品牌在干型葡萄酒高端市場的的份額將逐漸提升。例如,在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和特大型城市,在超五星、五星級酒店會所消費的以拉菲等為代表的頂級紅酒品牌就是國內(nèi)品牌難以逾越的。2009年,國外葡萄酒在中國銷售增長了46%。
產(chǎn)品需求預(yù)測
中國葡萄酒在“十五”期間得到了長足的發(fā)展,產(chǎn)量由1989年的27.18萬噸上升至2009年的40萬噸,2012年預(yù)計產(chǎn)量為45萬噸,17年平均年增長幅度為4.9%;而最近5年的年增長速率為15%,以15%增幅預(yù)測,2012年葡萄酒產(chǎn)量將達(dá)到80萬噸。未來幾年,葡萄酒業(yè)將有6倍于目前的市場增長空間。受國內(nèi)葡萄種植的局限,國產(chǎn)葡萄酒的產(chǎn)量根本無法滿足快速增長的市場需求,進(jìn)口葡萄酒市場占有率的上升實屬必然。
最近三年,高檔葡萄酒的銷量年均增長50%,酒莊酒的銷量年均增長則超過了100%。世界葡萄酒行業(yè)最負(fù)盛名的《葡萄酒報告》預(yù)測:2012年中國葡萄酒消費結(jié)構(gòu)中,高、中、低檔酒的比例分別為50%、40%、10%。高端市場的利潤率普遍較高。國產(chǎn)葡萄酒從質(zhì)量方面無法滿足市場對高端酒的需要,進(jìn)口葡萄酒增加高端市場占有率已成定局。
按照目前的增長速度,至2012年,進(jìn)口葡萄酒的需求量將達(dá)到20萬噸,近3億瓶,是目前市場規(guī)模的10倍。
葡萄酒高端市場是指那些注重生活品質(zhì)與高尚的生活方式,有較強(qiáng)購買力,注重品牌與其身份、地位、品位相稱的那部分消費群體。
而為了滿足這個群體需要的葡萄酒統(tǒng)稱為高端葡萄酒,其特點是品質(zhì)優(yōu)異、價格偏高,品牌形象突出精神內(nèi)涵,強(qiáng)調(diào)品牌價值與附加值。目前國內(nèi)長城推出的華夏92、A區(qū)葡園,張裕.卡斯特等都是定位為高端酒。
三、 中國紅葡萄酒企業(yè)競爭策略
高端市場,本土葡萄酒領(lǐng)先品牌必爭之地
理由一:葡萄酒中低端競爭慘烈,高端尋求突破
近日,新華聯(lián)收購?fù)ɑ咸丫?,放?-5年要爭坐葡萄酒老大的豪言,緊跟著嘉里糧油又殺入葡萄酒業(yè),成為繼香港梁氏、茅臺、古井、力帆等外來資本進(jìn)入葡萄酒業(yè)的延續(xù)。外來資本看好葡萄酒業(yè)15-20%的市場增長率,紛紛轉(zhuǎn)入葡萄酒行業(yè),這使本來不大的葡萄酒市場戰(zhàn)云密布。長城、張裕、王朝為首的三大品牌占據(jù)了56%的市場份額,位居一線;新天、云南紅等新銳品牌位居二線;威龍、龍徽、通化等位居三線。 30萬噸的葡萄酒市場份額還不足白酒的十分之一,按照15%的增長率計算,3年后葡萄酒將達(dá)到45.62噸,5年后達(dá)到60萬噸。目前,眾多廠家來瓜分這30多萬噸,僧多粥少,競爭之慘烈可想而知。
囿于葡萄酒銷售渠道的復(fù)雜性,地域性特點越來越顯著,因此,傳統(tǒng)型葡萄酒企業(yè)必須要做好長期抗戰(zhàn)的準(zhǔn)備,這要求企業(yè)有強(qiáng)大的資金后盾。
激烈競爭帶來的后果是優(yōu)勝劣汰,甚至導(dǎo)致惡性競爭,幾十上百種產(chǎn)品搶占終端,終端商借機(jī)抬高進(jìn)場費,渠道成本提高,廠家利潤
率不斷減低,最終導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營難以為繼。國內(nèi)葡萄酒企業(yè)必須尋找新的競爭空間,開辟新的戰(zhàn)場。
理由二:渠道矛盾難以解決,高端酒以簡化繁
誰能夠進(jìn)入夜場、餐飲終端,誰就掌握了銷量,因此廠家不息血本往里砸錢,日益提高的渠道終端費用(進(jìn)場費、專場費等),使得各廠商在終端上爭得頭破血流,使葡萄酒企業(yè)大的脫瘦,瘦的拖死;經(jīng)銷商和終端商憑借終端的經(jīng)營權(quán),反控廠家,動輒提出苛刻條件逼廠家就范。一些大經(jīng)銷商購買了大量的賣場資源,逐漸發(fā)展為終端資源集成商,如福建吉馬,在買夜場、餐飲場所時簡直是不惜血本。終端商坐地起價哄抬進(jìn)場費,南京的夜場120萬元的專場費天價事件曾紛紛揚揚。
正如中醫(yī),食欲不振的解決辦法并不是解決腸胃問題,而是調(diào)理心情、調(diào)氣養(yǎng)神。渠道沖突是各行業(yè)所共同面對的頑疾,單純從渠道本身解決也是無濟(jì)于事,必須從系統(tǒng)上來調(diào)理。高端酒則是化解這一矛盾的一濟(jì)良藥。高端酒以商超為主銷售渠道,使得渠道變?yōu)橄鄬唵?由于高端酒價格使得利潤空間加大,提高了渠道成員的積極性;高端酒有能力預(yù)留足夠的市場費用用于品牌宣傳和消費者教育,拉動銷售。消費者因為廣告而形成品牌傾向,產(chǎn)生購買欲望,就會主動到賣場購買。終端向經(jīng)銷商要貨,經(jīng)銷商再向廠家進(jìn)貨,成為一個暢順的營銷循環(huán)。而夜場、餐飲的姊妹產(chǎn)品也因此而受益,廠家因此而獲得在渠道上的主動權(quán)。通過此營銷體系,廠家就能夠就營銷中出現(xiàn)的
問題,以統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)處理,減少了管理成本,簡單化的流程便于市場的復(fù)制與擴(kuò)張。
理由三:高端酒更有能力打造和提升品牌價值
試想,我們自己購買都喜歡認(rèn)牌子,喜歡他所帶給我們的心理愉悅以及別人羨慕時的那種滿足感。牌子,似乎象征著品質(zhì)、尊貴、品味等價值取向。
按照馬斯洛需求的五個層次理論,人們在滿足了安全、溫飽、健康之后,更多的是追求價值感。葡萄酒本身就是一種精神性產(chǎn)品,即對品牌的精神需求大于對產(chǎn)品的物理需求。今天,隨著高端消費群體不斷擴(kuò)大和生活品質(zhì)的不斷提升,低價位低品牌價值的產(chǎn)品難以滿足消費者的需求了,人們需要一些能夠跟他們的生活方式、情感相協(xié)調(diào)一致的葡萄酒來裝點生活,溝通人與人之間的情感,建立并維護(hù)自身的身份、地位、品味感。這樣就要求企業(yè)通過品牌在心理上去建立這樣的價值與附加值。葡萄酒企業(yè)要與時俱進(jìn),深入研究消費者潛在心理需求和產(chǎn)品內(nèi)在與外在特點,塑造獨特品牌價值、概念去滿足消費者價值需求。
紅酒市場調(diào)查分析報告3
一、 市場分析
①、行業(yè)情況:近年來,中國消費者對進(jìn)口葡萄酒的需求量越來越大,其市場銷售每年都在以60%~70%的速度增長,這些已經(jīng)引起了意大利、加拿大、西班牙、智利等國葡萄酒商的重視;而葡萄酒關(guān)稅的下調(diào),更導(dǎo)致國外100多家酒商憑借品牌、雄厚的資金、深厚的文化底蘊、強(qiáng)大的市場營銷能力大舉進(jìn)入中國市場。
2009年,我國原裝進(jìn)口葡萄酒20442噸,按照實際銷售額計算,2009年原裝進(jìn)口葡萄酒的市場規(guī)??蛇_(dá)30億元人民幣。而2009年中國紅葡萄酒市場銷售規(guī)模約為150多億元。雖然進(jìn)口葡萄酒在銷量上占不足10%的市場份額,但是在銷售額方面已達(dá)到20%的份額,而且該份額仍然在持續(xù)高速上升。 近年來葡萄酒進(jìn)口量變化情況
專家分析:
國內(nèi)葡萄酒市場的巨大潛力自然沒能逃過國外品牌廠商的目光,他們都對這塊大“蛋糕”垂涎三尺。特別是隨著我國內(nèi)地關(guān)稅的逐步下調(diào),一度被高關(guān)稅堵在門外的進(jìn)口葡萄酒已掀起首輪大規(guī)模進(jìn)入中國市場的風(fēng)暴。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,2009年這種態(tài)勢將更為明顯,深圳等一線城市成為進(jìn)口葡萄酒涌入的第一站;很多業(yè)內(nèi)人士都表示,對懂得葡萄酒的消費者而言,一旦習(xí)慣了優(yōu)質(zhì)、風(fēng)味獨特的葡萄酒,就很難再接受低檔酒,而這也正是進(jìn)口葡萄酒的信心所在。海關(guān)價格專家表示,洋葡萄酒進(jìn)口價格日見走低,已經(jīng)與國產(chǎn)葡萄酒市場價格接近,由于品質(zhì)較好,在口感、色澤和香氣上大多優(yōu)于國產(chǎn)酒,因而競爭力十足。進(jìn)口門檻進(jìn)一步降低,使洋葡萄酒性價比更高。
二十年前,中國人對葡萄酒的概念只是停留在宴會上的長城和張裕,需求量比不上意大利的一個城市;二十年后的今天,即使還沒有形成一個良好的葡萄酒文化和葡萄酒飲用氛圍,中國人對葡萄酒的需求卻已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出本土葡萄酒的產(chǎn)量。由于國產(chǎn)品牌在種類和口味上過于單一化,進(jìn)口酒在葡萄酒市場里有著不容忽視的地位。進(jìn)口葡萄酒的成倍增長足以說明了巨大的商業(yè)機(jī)會和市場需求。
隨著我國消費者生活水平不斷提高,對葡萄酒文化韻味的理解和追求逐步加深,越來越多的消費者開始消費進(jìn)口葡萄酒。從北京到天津,從浙江到廣東,從南到北,從長城到長江,各地區(qū)的葡萄酒進(jìn)口量都在迅猛增長。
進(jìn)口酒蜂擁而至的原因:
巨大的市場潛力與高額利潤對國外葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生強(qiáng)大的吸引力;
世界葡萄酒產(chǎn)量總體供大于求,中國是全球新興的最大市場; 我國葡萄酒消費進(jìn)入高速發(fā)展期,國內(nèi)生產(chǎn)量滿足不了需求; 關(guān)稅進(jìn)一步降低至14%,智利更是和中國已經(jīng)簽定自由貿(mào)易協(xié)定,從2006年7月1日起關(guān)稅將逐步降為0;
中國的葡萄酒消費結(jié)構(gòu)正從正金字塔型向倒金字塔型轉(zhuǎn)變,對高品質(zhì)葡萄酒的需求與日俱增;
國產(chǎn)葡萄酒由于受葡萄原料產(chǎn)地自然條件和葡萄酒生產(chǎn)工藝、技術(shù)的制約,頂級品質(zhì)的葡萄酒只能依賴進(jìn)口;
外國葡萄酒前景:
進(jìn)口葡萄酒正在大舉進(jìn)攻中國市場;國外葡萄酒的進(jìn)口持續(xù)大量增長;
中國市場對葡萄酒的消費需求呈“井噴”式增長;
中國市場對高品質(zhì)進(jìn)口葡萄酒的消費呈加速增長,原裝酒年增長率更是近50%,超過了整個葡萄酒產(chǎn)量的增長率(10%-15%)和葡萄酒消費量的增長(15%-20%);
進(jìn)口葡萄酒蘊涵著巨大的商機(jī)和高額的利潤,保守估計會在未來幾年達(dá)到100億元以上。
?、凇⑼鈬咸丫平?jīng)銷盈利模式及趨勢分析
行業(yè)投資關(guān)鍵詞:高端、健康、國際化?;谥袊?jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長及居民收入持續(xù)提升的宏觀背景下,以品牌號召力和高端時尚健康為主導(dǎo)要素、具有較佳國際化背景的進(jìn)口葡萄酒在中國迅速占領(lǐng)了市場。
依靠高端產(chǎn)品獲取超額利潤是國內(nèi)外頂級品牌消費品公司的重要盈利模式,高端產(chǎn)品的超額利潤是品牌價值的主要體現(xiàn)。中國居民的消費結(jié)構(gòu)已發(fā)生顯著變化,品牌消費將成為未來長期趨勢;特別是富裕階層的不斷壯大令高端產(chǎn)品消費迅速升溫,預(yù)計較長時間內(nèi)外國葡萄酒消費金額的增長將明顯快于消費總量的增加。
紅酒市場調(diào)查分析報告
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