近幾年,中國乳品行業(yè)可謂經(jīng)歷了非同尋常的時期,在保持較快發(fā)展的同時,也經(jīng)受住了嚴峻的考驗,成為眾人關注的焦點行業(yè)之一。接下來小編為大家整理了關于中國乳制品行業(yè)的相關內(nèi)容，歡迎大家閱讀!

　　中國乳制品行業(yè)，呈現(xiàn)出這四大發(fā)展趨勢!

　　乳制品是我國的國民消費品之一，其含有人體全部 8 種必需氨基酸，并且構(gòu)成比例與人類所需的最適比例相似，因此營養(yǎng)豐富、易于消化。

　　乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，上游主要為飼草種植和奶牛養(yǎng)殖，目前主要存在自有牧場及合作牧場兩種模式，下游則包括乳制品加工及銷售。目前全產(chǎn)業(yè)鏈處于升級階段，上游主要是原奶生產(chǎn)核心部門牧場的規(guī)?；⒏呖萍蓟?、高效化，下游主要是通過對原奶進行不同的加工、處理工藝拓寬產(chǎn)品品類，并不斷升級工藝提升產(chǎn)品質(zhì)量。

　　上游原奶生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的核心即牧場，目前國內(nèi)牧場處于規(guī)?；M程中。從牧場的成本構(gòu)成來看，不同規(guī)模牧場成本結(jié)構(gòu)會有較大的差異性，隨著牧場的規(guī)?；?，牧場在設備、廠房等方面的投資提升，自動化提升，以至于人工成本占比下降，因此大規(guī)模牧場人工成本占比最小。

　　2008 年之前，我國乳制品行業(yè)高速發(fā)展，乳制品產(chǎn)量年均復合增速均保持在 10% 以上。三聚氰胺事件之后，國產(chǎn)乳制品企業(yè)形象惡化。2009 年，工信部聯(lián)合發(fā)改委共同推出乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)新政，提升奶源標準，加強生產(chǎn)監(jiān)管。乳制品行業(yè)壁壘逐漸抬高，企業(yè)也逐步將焦點轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品質(zhì)量上，行業(yè)整體增速因此明顯放緩，2018 年我國乳制品產(chǎn)量 2687.1 萬噸，同比 2017 年減少 247.9 萬噸，預計未來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級帶來的價格提升將帶動乳制品行業(yè)的市場規(guī)模不斷增長。

　　乳制品市場消費情況

　　乳制品作為半必需、消費升級產(chǎn)品，其人均消費量的變化整體跟隨經(jīng)濟景氣度，受益于結(jié)構(gòu)性復蘇機會和某些品類需求爆發(fā)，總體呈現(xiàn)出一種螺旋上升的曲線。2017 年度，我國乳制品消費量 3259.3 萬噸，人均乳制品消費量約為 32.3kg(包含嬰幼兒奶粉)，其中約包含 19.8kg 的液態(tài)奶，及 12.3kg 的干乳制品(還原至原料奶口徑)。中國人均乳制品銷量水平提升主要來自于農(nóng)村消費水平提升、城鎮(zhèn)化和和品類多元的貢獻。

　　分品類來看，我國脫脂奶粉的消費主要為進口產(chǎn)品，全脂奶粉、脫脂奶粉、液體進口量占國內(nèi)消費量的比例分別為 92.7%、25.4%、2.1% ，液體奶由于運輸成本高，故在國際貿(mào)易中占比較小。脫脂奶粉目前國內(nèi)消費市場仍較小，2018 年僅 27.5 萬噸，是全脂奶粉消費量的 15% ，另外脫脂奶粉生產(chǎn)線的副產(chǎn)品黃油等在國內(nèi)的需求不足，國內(nèi)乳企擁有脫脂生產(chǎn)線的不多，產(chǎn)量本身就比較少。另外，從國內(nèi)消費趨勢來看，全脂、脫脂奶粉消費近年來均更偏好進口產(chǎn)品。

　　乳制品國內(nèi)細分市場格局

　　2018 年嬰幼兒配方奶粉行業(yè)正式實行注冊制，提出獲準注冊品牌才可在國內(nèi)銷售，并且單一品牌不能超過三個系列九種產(chǎn)品配方。因此行業(yè)內(nèi)大量雜牌、貼牌代工產(chǎn)品和未獲許可的奶粉品牌退出市場，騰出的市場空間被各大型知名乳企搶占。截至 2018 年 11 月底，我國乳制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)為 589 家，比 2017 年底減少了 22 家，市場集中度進一步提升。

　　近幾年，行業(yè)進入集中度逐步提升的擠壓式增長階段。伊利、蒙牛憑借品牌、渠道、奶源、產(chǎn)品全方位的優(yōu)勢，主攻流通渠道，營收增速高于行業(yè)，市占率逐步提升，但中國的嬰幼兒配方奶粉市場目前由國際品牌主導。在過去 5 年，一方面本土品牌持續(xù)投資品牌宣傳和產(chǎn)品研發(fā)，另一方面，嬰幼兒奶粉配方注冊制在 2018 年 1 月 1 日正式實施，貼牌、代加工和假洋品牌被全部清出市場，行業(yè)加速洗牌，國內(nèi)逾百家嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)近 2000 個品牌中，70% 以上或?qū)⒈幻C清，國產(chǎn)奶粉抓住機遇，在嬰幼兒配方奶粉市場所占的份額持續(xù)上升，預計 2021 年，本土奶粉品牌市場份額將上升至 48% 。

　　乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢

　　1、我國目前以發(fā)展滅菌奶為主

　　我國內(nèi)蒙古呼倫貝爾草原、黑龍江安達草場和天山南麓地區(qū)氣候適宜，牧草種類繁多，是我國優(yōu)質(zhì)奶源供應地。早在 2000 年以前，國內(nèi)乳制品市場以巴氏奶為主，市占率約 80% 。但由于巴氏奶對儲藏、運輸設備要求較高，加之輻射半徑有限，逐漸被保質(zhì)期長、適宜遠距離運輸滅菌奶所取代。按我國主要奶源地處于北方的具體國情，未來較長一段時間我國仍將以發(fā)展滅菌奶為主。

　　2、掌控上游是乳企發(fā)展核心

　　伴隨消費升級，國內(nèi)生鮮乳供給處于短缺狀態(tài)。而牧場建設周期及奶牛引進繁育周期較長，往往跟不上需求增速，預計未來的生鮮乳價格將緩慢震蕩攀升。對液奶企業(yè)來說，掌控了上游牧場可穩(wěn)定生產(chǎn)成本，也可保障生乳供給。而對于奶粉企業(yè)，掌握上游優(yōu)質(zhì)奶源更是意味著公司強大的品牌和產(chǎn)品力，也是奶粉企業(yè)重點發(fā)力的目標。

　　3、低線市場潛力將貢獻乳制品量的增長

　　目前，我國一二線及東部部分三線城市液奶滲透率較高，而內(nèi)陸三四線城市和農(nóng)村地區(qū)滲透率相對不足。隨著城鎮(zhèn)化進程和中西部北部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展及人民收入水平不斷提高，預計我國未來乳制品增長空間將主要來自于中西部及三四線農(nóng)村地區(qū)。

　　4、高端白奶及酸奶市場發(fā)展迅速

　　隨著消費升級，乳品市場也在不斷追求高端化產(chǎn)品，高端的范疇包括生鮮乳奶源、果?；旌闲彤a(chǎn)品等。從各品類上看，高端白奶增速大于基礎白奶，常溫酸奶、常溫乳酸菌飲品保持近 30% 增速，而功能奶和兒童奶呈現(xiàn)負增長。

　　中國乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及主要企業(yè)分析

　　近年來，隨著居民收入的提高使得乳制品企業(yè)開始注重營銷渠道建設，同時震驚全國的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆發(fā)促使乳制品企業(yè)開始注重奶源建設，居民對乳制品的需求多樣化、高端化。乳制品企業(yè)已經(jīng)進入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時期?？紤]到乳制品消費廣闊的市場空間和不斷提高的收入水平，全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領乳制品行業(yè)進入新一輪快速增長期。根據(jù)《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》(2009年修訂)及《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細則》(2010版)，結(jié)合相關食品安全國家標準，對乳制品的定義和分類如下：乳制品是以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。乳制品包括：液體乳(巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳);乳粉(全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(煉乳、奶油、干酪等)。乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，一體化程度要求很高，實現(xiàn)了第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)牧業(yè))向第二產(chǎn)業(yè)(食品加工業(yè))和第三產(chǎn)業(yè)(分銷、物流)縱向延伸。奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)。

　　據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國乳制品市場調(diào)查及投資前景研究報告》顯示，中國乳制品行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，目前市場呈現(xiàn)個位數(shù)增長，競爭由量爭轉(zhuǎn)化為質(zhì)爭，市場結(jié)構(gòu)也將進一步優(yōu)化，集中度不斷提高，企業(yè)優(yōu)勝劣汰尤為突出。隨著消費增長和城鎮(zhèn)化水平不斷提升，未來行業(yè)發(fā)展空間巨大。2016年，中國高端奶市場集中度高，中國高端奶市場前十品牌總份額達90.01%。乳制品行業(yè)主要企業(yè)簡介：

　　1.伊利股份公司是一家主要經(jīng)營液體乳及乳制品和混合飼料制造業(yè)務的公司，公司的主要產(chǎn)品有液體乳、冷飲系列、奶粉及奶制品、混合飼料等，該公司是國家520家重點工業(yè)企業(yè)和國家八部委首批確定的全國151家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)之一，公司下設液態(tài)奶、冷飲、奶粉、酸奶和原奶五大事業(yè)部，所屬企業(yè)八十多個，生產(chǎn)"伊利"牌雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶等1000多種產(chǎn)品，均通過了國家綠色食品發(fā)展中心的綠色食品認證。伊利雪糕、冰淇淋連續(xù)十年產(chǎn)銷量居全國第一，伊利超高溫滅菌奶連續(xù)七年產(chǎn)銷量居全國第一，公司已成為國內(nèi)年銷售過百億僅有的兩家奶制品生產(chǎn)企業(yè)之一。

　　2.蒙牛乳業(yè)集團于中國生產(chǎn)及銷售優(yōu)質(zhì)乳制品。憑借其主要品牌蒙牛，集團已成為中國領先的乳制品生產(chǎn)商之一。集團提供多元化的產(chǎn)品，包括液體奶(如UHT奶、乳飲料及酸奶)、冰淇淋及其他乳制品(如奶粉)。

　　3.光明乳業(yè)公司是一家主要從事乳制品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，奶牛和公牛的飼養(yǎng)、培育，物流配送等。公司擁有世界一流的乳品研發(fā)中心、乳品加工設備以及先進的乳品加工工藝，形成了消毒奶、保鮮奶、酸奶、超高溫滅菌奶、奶粉等系列產(chǎn)品。是國內(nèi)規(guī)模最大的三家乳制品生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一，行業(yè)排名第三。

　　4.三元股份公司屬于乳制品制造行業(yè)，主要業(yè)務涉及加工乳制品、飲料、食品、冷食冷飲;公司旗下?lián)碛幸后w乳、發(fā)酵乳、乳飲料、奶粉、奶酪、冰淇淋等幾大產(chǎn)品系列。2016年，公司因收購北京艾萊發(fā)喜食品有限公司的股權(quán)，主營業(yè)務增加冰淇淋業(yè)務。

　　5.中國圣牧公司是中國最大的有機乳品公司以及中國唯一一家符合歐盟有機標準的垂直整合有機乳品公司。公司的業(yè)務包括奶牛養(yǎng)殖業(yè)務及液態(tài)奶業(yè)務。連同公司的聯(lián)營公司圣牧草業(yè)，公司獨特的垂直整合的「全程有機」生產(chǎn)模式涵蓋整個乳品行業(yè)價值鏈，乳品生產(chǎn)過程的所有主要階段均符合歐盟有機標準:牧草種植、奶牛養(yǎng)殖到生產(chǎn)原料奶以及加工生產(chǎn)液態(tài)奶產(chǎn)品。公司的有機牧場位于烏蘭布和沙漠，是公司有機乳品生產(chǎn)模式的核心。

　　6.貝因美公司是一家嬰幼兒食品制造企業(yè)，公司主要從事于嬰幼兒食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等業(yè)務，主要產(chǎn)品包括乳制品(嬰幼兒配方奶粉)、營養(yǎng)米粉、其他嬰幼兒輔食和嬰童用品。

　　7.皇氏集團公司是一家專業(yè)生產(chǎn)各類乳制品，并集與之關聯(lián)的奶牛養(yǎng)殖、牧草種殖、科研開發(fā)和市場銷售于一體的高新技術企業(yè)。公司主要從事液態(tài)乳和液態(tài)乳制品的生產(chǎn)、加工、銷售以及與此產(chǎn)業(yè)關聯(lián)的奶牛養(yǎng)殖和牧草種植業(yè)務。

　　8.燕塘乳業(yè)公司主要產(chǎn)品包括巴氏殺菌奶、UHT滅菌奶、酸奶、花式奶和乳酸菌乳飲料等，其中巴氏殺菌奶、花式奶為主要產(chǎn)品。 燕塘乳業(yè)產(chǎn)品“燕塘”品牌源于1956年，“燕塘”品牌在廣東省內(nèi)擁有較高的知名度和市場影響力。

　　9.天潤乳業(yè)公司集奶牛養(yǎng)殖、乳品生產(chǎn)、科研開發(fā)、市場營銷為一體，是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、自治區(qū)高新技術企業(yè)，是國家經(jīng)濟動員辦公室在西北地區(qū)設立的唯一乳制品動員中心。公司以傳統(tǒng)乳品為基礎，以發(fā)酵乳和功能性乳品為重點，領先新鮮、做強常溫、突破乳飲。企業(yè)自主研發(fā)的牛初乳、液態(tài)奶、酸奶、奶粉、含乳飲料以及奶酪等乳制品達六大系列五十多個品種，形成了具有時代特征和民族特色的產(chǎn)品體系。公司擁有“天潤”、“蓋瑞”、“佳麗”等品牌，其中“蓋瑞”被評為新疆名牌產(chǎn)品。為加快品牌戰(zhàn)略的實施，公司確立了以“天潤”為主的創(chuàng)建全國知名品牌發(fā)展規(guī)劃。

　　10.科迪乳業(yè)科迪乳業(yè)是由科迪食品集團股份有限公司和河南省財政廳農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)公司等多家股東聯(lián)合組建的股份有限公司，主要主營各種乳制品的生產(chǎn)和銷售。主導產(chǎn)品有百利包、利樂磚、愛克林、屋頂包、八連杯、天然深泉水等UHT超高溫瞬時滅菌奶和巴氏殺菌奶系列。

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