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家庭理財(cái)規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說明

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  公司全體員工要?jiǎng)?wù)真求實(shí)履行各自職責(zé),要按時(shí)、高標(biāo)準(zhǔn)完成公司安排的各項(xiàng)工作,提高工作效率。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責(zé)范本,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

  家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)(一)

  1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

  6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

  家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)(二)

  1、上班時(shí)間自由,雙休,工作日每天兩個(gè)小時(shí),其他時(shí)間可自行安排;

  2、收入無上限,多勞多得,與付出成正比;

  3、晉升機(jī)制公開、公平、透明;

  4、行業(yè)發(fā)展前景廣闊,國(guó)家大力支持;

  5、發(fā)展方向?yàn)閲?guó)家認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師;

  家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)(三)

  1.服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)咨詢及服務(wù)。

  2.通過與客戶溝通,了解客戶家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨蟆?/p>

  3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì),并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

  4.通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值。

  5.定期為客戶匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊

  家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)(四)

  1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶,為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

  6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

  家庭理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)(五)

  1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

  6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

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