任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務的綜合體，有多大的權(quán)力就應該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。下面是小編給大家?guī)淼墓静块T崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　財富管理顧問崗位職責(一)

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽區(qū)

　　財富管理顧問崗位職責(二)

　　1、參與制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實施;

　　2、培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人績效目標及項目進度;

　　3、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成公司下達的銷售目標;

　　4、研究分析機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計提出建議;

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關(guān)系，管理客戶資料。

　　財富管理顧問崗位職責(三)

　　1.服務于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務;

　　2.根據(jù)高端客戶需求提供個性化的理財規(guī)劃，提供專屬的財富管理服務，協(xié)助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值;

　　3.挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動各類產(chǎn)品銷售。

　　4.完成公司下達的各項業(yè)務指標;

　　財富管理顧問崗位職責(四)

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

　　財富管理顧問崗位職責(五)

　　1、負責理財高凈值客戶的開發(fā)服務及維護，尋找高凈值理財客戶機構(gòu)理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規(guī)劃服務;

　　2、拓展募集渠道金融機構(gòu)第三方機構(gòu)或個人，尋找高凈值理財客戶機構(gòu)理財者等合格投資者;

　　3、通過對高端客戶私人及機構(gòu)的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

　　5、對財富管理行業(yè)有獨特客觀的敏感性及解讀能力。

---