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理財(cái)顧問工作職責(zé)2020職責(zé)大全

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理財(cái)顧問的工作內(nèi)容主要有與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議,以下是小編精心收集整理的理財(cái)顧問工作職責(zé)篇,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇1

(1)開拓客戶,完成公司業(yè)績指標(biāo);

(2)獨(dú)立承辦沙龍活動、外拓活動;

(3)對接渠道,維護(hù)好渠道關(guān)系。

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇2

1、充分了解客戶投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等,結(jié)合公司資產(chǎn)配置策略,為客戶提供資產(chǎn)配置建議和服務(wù);

2、積極實(shí)施產(chǎn)品銷售,落實(shí)銷售任務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇3

1通過公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等,為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。

2協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。

3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢,以服務(wù)更多潛在的客戶。

4負(fù)責(zé)營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

5直面挑戰(zhàn),不斷進(jìn)取,為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇4

1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務(wù), 推進(jìn)金融產(chǎn)品銷售;

2.負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與渠道維護(hù),處理客戶投訴;

3.落實(shí)反洗錢、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作;

4.分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇5

1、負(fù)責(zé)為客戶提供股票理財(cái)咨詢、建議服務(wù);

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶提供股票咨詢,負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系。

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇6

1. 服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶,向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶滿意度;

2. 依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶,降低客戶流失;

3. 協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展,為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo);

4. 公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)篇7

1、為個人及機(jī)構(gòu)客戶,提供證券投資、資產(chǎn)配置、融資等綜合金融解決方案;

2、對自身展業(yè)的合規(guī)性負(fù)責(zé)。

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