理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)集錦匯總
個(gè)人理財(cái)興起于美國(guó)上世紀(jì)90年代初,成熟于90年代末,經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展,獨(dú)立理財(cái)顧問(wèn)已經(jīng)成為一個(gè)新興的職業(yè)。以下是小編精心收集整理的理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇,下面小編就和大家分享,來(lái)欣賞一下吧。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇1
1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等),并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;
2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);
4、定期與客戶聯(lián)系,告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系;
5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇2
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品,提供投資咨詢服務(wù)。
2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
7、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
8、分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇3
1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù),包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對(duì)公司的忠誠(chéng)度;
2、根據(jù)老客戶的需求,向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn),完成公司的業(yè)績(jī)考核;
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng);
4、開(kāi)拓新的客戶,分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況,推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;
5、加入一個(gè)功能組(功能組包括銷售管理組、績(jī)效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組),并配合功能組組長(zhǎng)做好組內(nèi)的工作;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇4
1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)策略,對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究,做好公司保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售工作。
2、根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),組織開(kāi)展客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng),做好中高端客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇5
1、依托公司提供資源,開(kāi)發(fā)新客戶,建立和維護(hù)客戶檔案,維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的高凈值潛力;
2、通過(guò)電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會(huì)、旅游、客戶答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好,完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù);
3、可外出拜訪客戶,維護(hù)關(guān)系,定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;
4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品,如:私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇6
1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù);
2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3、通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇7
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機(jī)會(huì);
2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃;
3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
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