理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的
理財(cái)顧問(wèn)需要指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。以下是小編精心收集整理的理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇,下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇1
1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞，提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇2
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開(kāi)戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)；
6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇3
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；
2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶開(kāi)發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；
4、定期向客戶報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇4
1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶，開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷渠道，及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強(qiáng)客戶、新資產(chǎn)營(yíng)銷拓展工作，持續(xù)提升營(yíng)銷業(yè)績(jī)；
3、了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，向客戶推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；
4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶服務(wù)工作，提升客戶營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇5
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶問(wèn)題;針對(duì)客戶不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶一對(duì)一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開(kāi)戶咨詢及商務(wù)談判；
4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時(shí)掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇6
1、管理和運(yùn)作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；
3、獨(dú)立分析設(shè)定短期，中期，長(zhǎng)期投資目標(biāo)，制定每日理財(cái)計(jì)劃；
4、前期有導(dǎo)師指導(dǎo)和帶領(lǐng)，晉升后要求能夠獨(dú)立投資并建立和帶領(lǐng)屬于自己新團(tuán)隊(duì)；
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類國(guó)際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇7
1、負(fù)責(zé)公司客戶維護(hù)與再次開(kāi)發(fā)。
2、為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的專業(yè)服務(wù)。
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