理財顧問工作職責_理財顧問是干什么的
理財顧問需要指導客戶記錄財務收支和資產(chǎn)負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀。以下是小編精心收集整理的理財顧問工作職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
理財顧問工作職責篇1
1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財服務；
2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系；
3、負責分析客戶的財務以及家庭風險漏洞，提供專業(yè)化的理財服務；
4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；
5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。
理財顧問工作職責篇2
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務；
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務；
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。
理財顧問工作職責篇3
1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財產(chǎn)品；
2、根據(jù)個人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉介紹、參加會展活動，人脈資源；
3、持續(xù)跟進與服務，與客戶建立長期良好關系，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；
4、定期向客戶報告理財產(chǎn)品收益情況及金融市場的動向。
理財顧問工作職責篇4
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護客戶，開拓、維護營銷渠道，及時有效地回應渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作，持續(xù)提升營銷業(yè)績；
3、了解客戶風險偏好，向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務；
4、根據(jù)營業(yè)部安排，有效落實各項客戶服務工作，提升客戶營業(yè)部服務質量。
理財顧問工作職責篇5
1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標；
2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通;
3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；
4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問工作職責篇6
1、管理和運作公司內(nèi)部自有資金賬戶，有效進行風險控制；
2、搜集、整理、積累投資分析品種所需財經(jīng)資料，并進行投資、經(jīng)濟分析等工作；
3、獨立分析設定短期，中期，長期投資目標，制定每日理財計劃；
4、前期有導師指導和帶領，晉升后要求能夠獨立投資并建立和帶領屬于自己新團隊；
5、協(xié)助領導及時跟蹤分析各類國際重大突發(fā)事件，提出操作建議。
理財顧問工作職責篇7
1、負責公司客戶維護與再次開發(fā)。
2、為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的專業(yè)服務。
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