理財顧問需要具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識,以下是小編精心收集整理的理財顧問工作職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

理財顧問工作職責篇1

1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

3、負責根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務規(guī)劃知識咨詢和服務；

4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問工作職責篇2

1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；

2、組織并參與各種營銷活動；

3、收集、整理市場信息并及時反饋；

4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產(chǎn)品；

7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進銀證合作業(yè)務；

8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

9、能夠認同網(wǎng)絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡銷售的能力。

理財顧問工作職責篇3

1. 根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務；

2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；

4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交；

5. 負責維護客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務；

6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責篇4

1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責篇5

1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。

2.向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的服務。

3.負責銀行渠道的日常維護工作。

4.接受總公司及營業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓。

理財顧問工作職責篇6

1. 負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務；

2. 主要向目標客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

3. 負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

理財顧問工作職責篇7

1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關(guān)系；

2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

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