理財顧問工作職責(zé)參考范例
理財顧問要求具有豐富的金融專業(yè)知識,較強(qiáng)的邏輯表達(dá)、溝通、客戶異議處理能力和營銷能力,以下是小編精心收集整理的理財顧問工作職責(zé)篇,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
理財顧問工作職責(zé)篇1
1、通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護(hù)中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關(guān)系;
2、了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)(包括:私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)
3、負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。
理財顧問工作職責(zé)篇2
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
理財顧問工作職責(zé)篇3
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)關(guān)公活動的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
理財顧問工作職責(zé)篇4
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),通過各種渠道進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作;
2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù) 。
5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源,你無需擔(dān)心資源問題。
6、分析客戶的投資需求,提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求,加以開發(fā),跟進(jìn),并促成合作。
理財顧問工作職責(zé)篇5
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作;
2、以客戶需求為導(dǎo)向,依托公司平臺,整合資源開展客戶服務(wù)工作;
3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系,并組織各種營銷活動;
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài);
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
理財顧問工作職責(zé)篇6
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進(jìn)行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣;
2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù),維護(hù)客戶關(guān)系;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。
理財顧問工作職責(zé)篇7
1、針對公司理財產(chǎn)品,負(fù)責(zé)高端客戶資源開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產(chǎn)品、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;
3、定期開展理財沙龍講座,并不定期去機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品路演主動開發(fā)客戶;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
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