證券公司個人工作計(jì)劃完整版
做任何工作都應(yīng)該有個計(jì)劃,以明確目的,避免盲目性,使工作循序漸進(jìn),有條不紊。我們應(yīng)該要有一個合理的工作計(jì)劃、合理的時間計(jì)劃。這里小編給大家分享一些證券公司個人工作計(jì)劃完整版,歡迎閱讀!
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(一)打造服務(wù)品牌,注重溫馨服務(wù)
1、對基礎(chǔ)客戶訂制生日祝福,感受節(jié)日關(guān)懷;
2、對客戶持有股票的配股、增發(fā)、權(quán)證到期日、行權(quán)進(jìn)行溫馨提示,提高客戶忠誠度;
3、客戶可通過公司網(wǎng)站、行情咨詢系統(tǒng)自行定制手機(jī)短信,并選擇須開通的短信服務(wù);
4、營業(yè)部自主發(fā)送短信,提供大盤熱點(diǎn)追蹤、金股推薦服務(wù),引導(dǎo)客戶理性投資,提高操作水平;
(二)把產(chǎn)品銷售工作做細(xì)做強(qiáng)
1、要把相關(guān)產(chǎn)品研究透,把營銷精力放在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品上,如此才能形成多贏。
2、引導(dǎo)全體員工對客戶進(jìn)行分類,不同客戶有不同的選擇,營銷工作要做到有的放矢。
3、關(guān)注已經(jīng)購買產(chǎn)品的客戶,跟蹤并服務(wù)好他們。
(三)深化高端客戶的服務(wù)內(nèi)涵
1、深入了解現(xiàn)有高端客戶的潛在需求點(diǎn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo),例如產(chǎn)品銷售。
2、組織更多不同形式的高端客戶交流活動,促進(jìn)與大客戶的良性循環(huán)。
3、走出去,引進(jìn)來。通過與銀行的合作,拓展高層次的客戶群。
(四)加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高員工素質(zhì),增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力
新業(yè)務(wù)品種不斷增加,如創(chuàng)業(yè)板、三板業(yè)務(wù)、ETF業(yè)務(wù)、新股發(fā)行、融資融券、IB業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售等等,為了提升大家對各個業(yè)務(wù)品種的認(rèn)知水平,必須統(tǒng)籌制定培訓(xùn)計(jì)劃,從而促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展。
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一、行政辦公室工作
辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位,是聯(lián)結(jié)董事長、總經(jīng)理與各部門的橋梁,是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶,是保持酒店內(nèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞,在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用。
從20__年度酒店工作來看,酒店的各項(xiàng)決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實(shí),酒店后勤工作是否保障有力,員工文化生活開展工作得是否有聲有色,很大程度上取決于有沒有一個合格、稱職的辦公室。
為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,在20__年度,我將和同事們在以下4個方面開展辦公室工作:
1、發(fā)揮辦公室的參謀職能。
A、在決策形成過程中,在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況、確定工作方向和重點(diǎn)、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。
B、在決策實(shí)施過程中,在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時了解工作進(jìn)展情況、審時度勢、強(qiáng)化控制上發(fā)揮參謀作用。
C、在決策實(shí)施過程結(jié)束后,在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、進(jìn)行新的決策活動上發(fā)揮參謀作用。
2、發(fā)揮辦公室的承辦職能。
A、對上級領(lǐng)導(dǎo)部門交付的事項(xiàng),如工作調(diào)研、信息反愧工作總結(jié)等,需要認(rèn)真對待,按期完成。
B、對于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策,帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí)(負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮和管理的責(zé)任)。
C、對員工需辦理有關(guān)事項(xiàng)或?qū)频甑囊庖娊ㄗh,根據(jù)實(shí)際情況去處理。
3、發(fā)揮辦公室的管理職能。
A、文書管理。對文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一組織安排,負(fù)責(zé)督促、檢查,把好質(zhì)量關(guān),防止濫抄亂送和形式主義。
B、事務(wù)管理。對會議安排、部門用車、對外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐。
4、發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能。
抓好縱向協(xié)調(diào)、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào),即致力于上下級之間關(guān)系融洽,上令下行,下情上曉,上下緊密配合、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作。
二、人力資源部工作
人力資源是酒店最寶貴的資源,在酒店經(jīng)營、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展。人力資源部肩負(fù)著為酒店實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。20__年度將協(xié)助人力資源部做好下列4項(xiàng)工作:
1、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃
人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點(diǎn),是人事行動指南和工作綱領(lǐng)。前期,酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟(jì)寧香港大酒店的方法來進(jìn)行。但是離達(dá)到提高效率、降低成本、減少風(fēng)險的效果有一定的差距。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平。將協(xié)助人力資源部設(shè)計(jì)出實(shí)用、簡單的組織架構(gòu),編寫清晰明確的崗位職責(zé)、職務(wù)權(quán)限和激勵機(jī)制。
2、招聘與配置:
招聘是人力資源管理的開端。在招聘方面,將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘、再社會招聘的原則,為員工提供更多的晉升機(jī)會。在人員配置方面,協(xié)助相關(guān)部門共同制訂出合理的人員編制,并鼓勵員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?,但必須?jiān)持一個原則,沒有培養(yǎng)出接-班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。也就是說,想升職或換崗的人員,必須先培養(yǎng)接-班人。
3、培訓(xùn)
培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長青的動力源,是員工成長的充電器。卓有成效的培訓(xùn)工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓(xùn)體系、編制專項(xiàng)培訓(xùn)預(yù)算、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo),全面推進(jìn)培訓(xùn)工作。
A、在培訓(xùn)內(nèi)容上將分四個部分實(shí)施:包括文化與戰(zhàn)略、職業(yè)技能、專業(yè)技能和管理技能。
B、在培訓(xùn)時間上,將力爭做到全年人均學(xué)習(xí)時間累計(jì)達(dá)到十二天,即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時間。
C、在培訓(xùn)層次上將分為四類:包括高管培訓(xùn)、中層培訓(xùn)、基層培訓(xùn)和員工培訓(xùn)。
D、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)。
4、績效與激勵
績效管理是人力資源管理的生命線。員工能為公司創(chuàng)造價值,能夠?yàn)楣編砜冃?,員工就是資源、是資本、是財富。不管是直接創(chuàng)造價值,還是間接創(chuàng)造價值,只要能創(chuàng)造價值,員工的報酬就是投資,否則就是成本或者是浪費(fèi)。激勵機(jī)制是人力資源管理的加油站。通過有效的激勵機(jī)制,能夠開發(fā)員工的潛能,提高組織的績效。否則,干多干少一個樣,干好干壞一個樣,干與不干一個樣,或者績效考核激勵機(jī)制不能夠做到客觀公正,企業(yè)必將難以生存發(fā)展。必須通過卓有成效的績效管理,做到能者上、平者讓、庸者下,甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的,也要根據(jù)強(qiáng)制排序、末位淘汰的原則進(jìn)行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長青、穩(wěn)步發(fā)展。將協(xié)助人力資源部加大績效管理和激勵的力度,堅(jiān)持定量評價與定性評價相結(jié)合,結(jié)果評價與行為評價相結(jié)合,個人評價與上級評價相結(jié)合,季度評價與年度評價相結(jié)合,個人收入與公司效效益相結(jié)合,強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向,注重行為控制。逐步加大績效工資的比例,制作酒店短、中、長期的激勵措施。
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一、帶著一顆“愛心”去工作。
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。
新的一年新的開始,在未來的一年中,我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
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1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。
①整理出手中的每個意向客戶,通過電話回訪,接近客戶,挖掘客戶的需求,要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶,切忌不能光和客戶談?wù)摴善?,要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容,掛電話時要講好話術(shù),為下次通話做好準(zhǔn)備。
②每天給客戶打電話的時間安排:
下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。
2、新增客戶資料。
①要保證每天至少要取一名客戶資料,并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。
②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信:您好,我是今天在__和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳,在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機(jī)號碼存在您的手機(jī)里,以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!
③堅(jiān)持給潛在客戶發(fā)短信,打電話。
3、與銀行合作的小區(qū)活動。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行,直到活動正式開始。
②活動前,事先把幾種話術(shù)背熟練,活動中,要積極去迎接客戶,不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶,盡可能保證每一個客戶都能夠談話,爭取要到客戶的聯(lián)系方式。
③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù):
幫客戶分析股票、基金,回去再請教一下分析師,日后幫客戶關(guān)注一下手中股票,分析一下股票的調(diào)研報告,要取電話方便聯(lián)絡(luò);
公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;
4、銀行駐點(diǎn)如何開發(fā)客戶。
①銀行內(nèi):早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼,安置好物品擺放,由于客戶稀少,所以不能放過每一名客戶,有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁,介紹公司近期優(yōu)惠活動,爭取與有多方面的交流內(nèi)容;
②銀行外:銀行沒有客戶時,手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過,發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),尋找可以交流的客戶;
③與銀行員工處好關(guān)系,尤其是行長,要表現(xiàn)出我很積極的去工作,想給銀行、給自己帶來效益,要做出效果來才能改變行長對我的看法。
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一、增大宣傳力度,加強(qiáng)銀證合作。
__營業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作,與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),推出股民開戶優(yōu)惠政策,變被動營銷為主動營銷。
二、加強(qiáng)股民教育,提供投資咨詢。
__營業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈送了__投資分析軟件。
并且,營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,增強(qiáng)股民投資參與的積極性。
三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場。
針對不同的客戶群體,通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿足不同客戶群體的不同需要,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。
四、繼續(xù)完善日常工作。
提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下,加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù),努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。
五、堅(jiān)持客戶為本的宗旨,科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程,給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境。
加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍。
在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識,做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。
六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。
明年,__營業(yè)部將進(jìn)一切努力,一方面,服務(wù)好原有老客戶的同時,不斷開發(fā)更多新客戶,以增加各項(xiàng)利潤指標(biāo)。
另一方面,想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo),降低經(jīng)營成本。
七、加強(qiáng)投資咨詢力量。
新的券商之間的競爭,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。
立足營業(yè)部實(shí)際情況,加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng),在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。
采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系,開展多種快捷的服務(wù),如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報告推薦,等等,使?fàn)I業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之,__營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,讓管理和服務(wù)上一個新臺階,為公司樹立良好的品牌形象,吸引更多的投資者,面對新的一年,我們充滿信心。
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