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金融服務(wù)行業(yè)年度工作計劃精選范文

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  一元復(fù)始,萬象更新。新的工作階段即將開始,那么金融服務(wù)行業(yè)的工作計劃該怎樣寫呢?下面就是小編給大家?guī)淼慕鹑诜?wù)行業(yè)年度工作計劃精選范文,希望大家喜歡!

工作計劃

  金融服務(wù)行業(yè)年度工作計劃精選范文【一】

  一、 以客戶為中心,做好結(jié)算服務(wù)工作。

  客戶是我們的生存之源,作為營業(yè)部又是對外的窗口,服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽

  1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行,并做到每個員工能耐心對待每個顧客,讓客戶滿意。

  2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇,客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高,不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上,除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外,更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種,提高我行的競爭能力。

  3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系,參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng),但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合,是我營業(yè)部工作的一個欠缺。

  4、以銀行為課堂,明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座,增加人們的金融知識,讓客戶多了解銀行,貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

  5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作,并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

  二、強內(nèi)控制度管理,防范風險,保證工作質(zhì)量。

  隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

  1、 督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換,然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分,一崗一卡,一人一卡,增強制度執(zhí)行的鋼性,提高約束力。

  2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防,著重加強帳戶管理和上門服務(wù)。

  3、進一步加強會計出納制度,嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查,規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。

  4、重點推行支付密碼器的出售工作,保證銀企結(jié)算資金的安全,進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。

  5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程,強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患,減少差錯杜絕結(jié)算事故。

  6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。

  7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。

  三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。

  員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍

  1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美,其實充滿競爭和風險,所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位,從而提高員工的積極性。

  2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn),這也是明年最緊迫的,現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門,準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。

  3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵,除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。

  4、勤做員工的思想工作,關(guān)心鼓勵員工,強化員工的心理素質(zhì)。

  5、有計劃、有目的地進行崗位輪換,培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。

  金融服務(wù)行業(yè)年度工作計劃精選范文【二】

  2020年區(qū)金融辦積極貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,以做好國家科技金融創(chuàng)新中心建設(shè)配套落實工作為重點,以促進重點金融機構(gòu)落地為主線,以打造科技金融綜合服務(wù)平臺為抓手,以機制建設(shè)推動融資創(chuàng)新為保障,全面提高金融工作服務(wù)水平。

  (一)借助各方力量,推動國家科技金融創(chuàng)新中心建設(shè)

  《關(guān)于中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)國家科技金融創(chuàng)新中心的意見》出臺,為我區(qū)下一步開展科技金融創(chuàng)新體系建設(shè)提供了良好的契機,我區(qū)將抓住有利的條件,利用各方力量推動國家科技金融創(chuàng)新中心建設(shè)。

  1.聯(lián)合市級部門出臺相關(guān)政策,推動創(chuàng)新政策先行先試

  一是加強與中關(guān)村管委會溝通,我區(qū)與中關(guān)村管委會聯(lián)合共同起草落實方案并出臺相關(guān)支持政策,明確我區(qū)地位和作用。

  二是加強與市金融工作局溝通,跟蹤市局在創(chuàng)新試點的調(diào)研和方案制定,爭取創(chuàng)新政策在我區(qū)先行先試。

  2.推動金融功能區(qū)建設(shè),拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間

  一是積極維護中關(guān)村西區(qū)業(yè)已形成的科技金融業(yè)態(tài)和金融資源聚集優(yōu)勢,以中關(guān)村PE大廈和金融大廈為核心,不斷拓展輻射范圍,打造國家科技金融功能區(qū)。

  二是啟動國家科技金融功能區(qū)規(guī)劃建設(shè)研究,以西直門外科技金融商務(wù)區(qū)和中關(guān)村西區(qū)等重點地區(qū)為基礎(chǔ),分階段推動國家科技金融功能區(qū)建設(shè),拓展科技金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。

  3.協(xié)調(diào)有關(guān)部門,加大力度推動四板市場建設(shè)

  一是積極支持四板市場在我區(qū)開展業(yè)務(wù),研究制定相關(guān)優(yōu)惠政策。

  二是聯(lián)合保薦機構(gòu)、中介服務(wù)機構(gòu)加強宣傳,加快培育首批在股權(quán)中心掛牌的企業(yè),提高交易活躍度。

  4.促進金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展,完善配套服務(wù)體系

  一是落實區(qū)政府“1+10”政策體系,加大金融機構(gòu)吸引力度。

  二是進一步完善金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

  三是加大金融機構(gòu)走訪力度,變財政招商為服務(wù)招商。

  (二)搭建融資服務(wù)對接平臺,促進中小微企業(yè)融資

  一是配合北京市經(jīng)信委推進中小微企業(yè)融資平臺建設(shè),進一步優(yōu)化海淀區(qū)科技金融綜合服務(wù)平臺。

  二是打造中小企業(yè)金融服務(wù)專營機構(gòu)、科技保險、小額貸款公司、融資擔保公司中小微企業(yè)信貸鏈條,加強政策引導(dǎo),鼓勵金融機構(gòu)開展科技金融創(chuàng)新。

  三是推進政銀企對接,突破小微企業(yè)融資門檻,支持小微企業(yè)貸款產(chǎn)品的推廣。四是強化服務(wù)式管理,引導(dǎo)小額貸款公司和融資擔保公司合規(guī)經(jīng)營,促進中小微企業(yè)融資。

  (三)做好各項服務(wù)對接工作,促進企業(yè)上市進程

  一是進一步完善企業(yè)上市工作的服務(wù)體系,加強與監(jiān)管部門、指導(dǎo)部門的聯(lián)系溝通,充分發(fā)揮區(qū)促進企業(yè)上市聯(lián)席會議機制的作用,加強上市工作的橫向與縱向合作。

  二是把上市工作與四板市場建設(shè)工作有機結(jié)合,引導(dǎo)企業(yè)通過在四板市場掛牌健全公司治理、規(guī)范運作,加速上市進程,使四板市場成為企業(yè)上市的蓄水池,打造企業(yè)上市資源梯隊。

  三是配合做好上市公司的服務(wù)工作,協(xié)助引導(dǎo)上市公司募投項目、募集資金落地海淀,支持上市公司通過并購重組做大做強、參與資本市場金融創(chuàng)新。

  金融服務(wù)行業(yè)年度工作計劃精選范文【三】

  一、加大金融對經(jīng)濟發(fā)展的作用力

  1、加大金融對重點項目服務(wù)力度。

  一是協(xié)調(diào)銀行及早將重點項目貸款需求納入年度信貸計劃,做到“早貸、快貸、貸好”集中落實項目貸款到賬率。

  二是與人民銀行、銀監(jiān)局建立重點項目貸款月度統(tǒng)計督查制度。

  三是和有關(guān)部門定期召開重點項目信貸資金專項調(diào)度會議,加強項目資金跟蹤與對接,讓項目資金需求盡快得到補充。

  四是滿足重點項目保險需求,跟進我市新上項目,重點發(fā)展企業(yè)財產(chǎn)險和工程險等業(yè)務(wù),為項目建設(shè)提供充分的風險保障。

  2、加大金融對中小企業(yè)服務(wù)力度。

  一是在專營服務(wù)機構(gòu)設(shè)置方面取得突破,增加銀行專門服務(wù)中小企業(yè)機構(gòu)數(shù)量,引導(dǎo)鼓勵符合條件的銀行機構(gòu)年內(nèi)普遍設(shè)立中小企業(yè)信貸專營機構(gòu)。

  二是深化落實銀行中小企業(yè)聯(lián)絡(luò)員制度。在擴大工作試點覆蓋面的基礎(chǔ)上,不斷豐富對企業(yè)融資的一攬子服務(wù)內(nèi)容,突出抓好工作服務(wù)實效,建立起銀行與中小企業(yè)緊密對接的長效機制。

  三是建立銀行機構(gòu)支持中小企業(yè)的工作考核機制。針對銀行機構(gòu)在專營機構(gòu)設(shè)置、貸款規(guī)模、增速等方面進行考核評估,采取適度激勵和補助措施,調(diào)動金融機構(gòu)支持小企業(yè)發(fā)展的積極性。

  四是引導(dǎo)銀行機構(gòu)創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)方式,采取靈活多樣的抵、質(zhì)押方式緩解企業(yè)貸款抵質(zhì)押不足問題,爭取在發(fā)行中小企業(yè)集合債券和短期融資券方面實現(xiàn)突破。

  五是提升對中小企業(yè)金融綜合服務(wù)水平,引導(dǎo)銀行、保險、擔保機構(gòu)深化合作,建全企業(yè)融資擔保機制,擴大出口信用保險承保覆蓋面,重點加大對“外向型”企業(yè)支持力度。到##年底,實現(xiàn)中小企業(yè)貸款余額占全部企業(yè)貸款余額比重達到在50%以上。

  3、加大金融對“三農(nóng)”服務(wù)力度。

  一是優(yōu)化農(nóng)村地區(qū)金融機構(gòu)服務(wù)網(wǎng)點布局,進一步增加金融機構(gòu)數(shù)量。

  二是出臺政策措施,建立信貸資金向農(nóng)村傾斜的體制機制。

  三是在涉農(nóng)金融產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新方面實現(xiàn)突破,抓住農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)、林權(quán)流轉(zhuǎn)制度改革契機,引導(dǎo)銀行機構(gòu)增加土地經(jīng)營權(quán)、林權(quán)、海域使用權(quán)以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料抵、質(zhì)押貸款規(guī)模,建立農(nóng)業(yè)保險和小額貸款互動機制,努力擴大涉農(nóng)貸款規(guī)模。

  四是深入推進農(nóng)村信用工程建設(shè),增加信用評級農(nóng)戶數(shù)量,推行聯(lián)戶聯(lián)保,從根本上解決抵押物缺乏難題,方便農(nóng)民貸款,到##年底新增農(nóng)村信用戶10萬戶,新增授信20億元。

  五是提升保險為“三農(nóng)”服務(wù)能力,擴大政策性農(nóng)業(yè)保險覆蓋面,增加農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)品種,推動設(shè)立巨災(zāi)保障基金,增強農(nóng)民抗風險能力,發(fā)展農(nóng)村小額保險,發(fā)揮保險業(yè)在農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老等社會保障體系建設(shè)中的積極作用。

  4、加大金融對藍色經(jīng)濟服務(wù)力度。

  深入研究金融對藍色經(jīng)濟發(fā)展的支持方式和途徑,努力提升服務(wù)能力。制定金融業(yè)支持高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施,鼓勵金融機構(gòu)進一步將資金投向我市重點產(chǎn)業(yè)。督促金融機構(gòu)采取“區(qū)別對待,有保有壓”措施,促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,在“轉(zhuǎn)方式,調(diào)結(jié)構(gòu)”中發(fā)揮服務(wù)引導(dǎo)作用。

  二、完善我市金融組織體系建設(shè)

  1、促進地方法人金融機構(gòu)做強做大。

  2、面向金融機構(gòu)加大定向招商力度。

  3、增強駐青金融機構(gòu)輻射能力。

  4、加強服務(wù)農(nóng)村和中小企業(yè)新型金融機構(gòu)建設(shè)。推動新一批新型農(nóng)村金融機構(gòu)試點工作,年內(nèi)再設(shè)立3家村鎮(zhèn)銀行,實現(xiàn)村鎮(zhèn)銀行在五市全面覆蓋。爭取再設(shè)立3家小額貸款公司,擴大其對中小企業(yè)貸款規(guī)模。

  三、推進金融集聚發(fā)展和創(chuàng)新試點

  1、落實金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。

  2、加快區(qū)域性財富管理中心建設(shè)。舉辦私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展論壇,建立私人銀行業(yè)務(wù)人才培訓(xùn)基地,初步形成私人銀行業(yè)務(wù)聚集發(fā)展的品牌效應(yīng)。

  3、調(diào)整完善金融業(yè)發(fā)展空間布局。

  4、開展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點業(yè)務(wù)。

  四、優(yōu)化金融業(yè)發(fā)展環(huán)境

  1、形成合力推動金融業(yè)發(fā)展的機制。

  2、出臺并落實促進金融業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策。

  3、完善全社會信用體系建設(shè)。

  五、維護金融安全穩(wěn)定

  1、完善維護金融穩(wěn)定工作體系。

  2、重點關(guān)注和防范潛在金融風險。

  3、妥善處理金融風險案件。

  六、加強協(xié)調(diào)配合,全力推進金融工作

  1、推動企業(yè)上市工作。

  2、推進產(chǎn)權(quán)交易市場建設(shè)。

  3、推進擔保體系建設(shè)。

  4、搞好金融創(chuàng)新試點。結(jié)合開發(fā)區(qū)新一輪綜合改革,積極協(xié)調(diào)金融監(jiān)管部門和金融機構(gòu)總部賦予相應(yīng)權(quán)限,推進金融創(chuàng)新先行先試,打造金融創(chuàng)新服務(wù)示范區(qū)。

  金融服務(wù)行業(yè)年度工作計劃精選范文【四】

  一、加強擬上市企業(yè)的培訓(xùn)工作,推進符合條件的企業(yè)上市融資

  1、加強宣傳力度,并根據(jù)具體情況做好4次擬上市企業(yè)的培訓(xùn)工作,每季度舉辦一次培訓(xùn),為有上市需要的企業(yè)進行上市輔導(dǎo),編制并印發(fā)《企業(yè)上市簡明知識手冊》宣傳讀本,選取企業(yè)在上市過程中關(guān)心的熱點問題進行了解答。

  2、充分利用中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板市場促進中小企業(yè)和科技型企業(yè)的發(fā)展,堅持境內(nèi)與境外并舉,推進企業(yè)多渠道融資,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,爭取按照“上報一批、輔導(dǎo)一批、儲備一批”的原則,爭取年內(nèi)過會企業(yè)2家、上報材料4家、輔導(dǎo)報備8家,將成長性好,科技含量高,自主創(chuàng)新型成長企業(yè)列入培育對象,并給予擬上市企業(yè)一定的政策及資金扶持。

  3、建立擬上市企業(yè)動態(tài)住處儲備庫,及時收集和掌握企業(yè)發(fā)展動態(tài)和相關(guān)信息,根據(jù)企業(yè)存在的困難和問題進行協(xié)調(diào)和幫助,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考材料。

  4、制定“上市培育工程”工作計劃,啟動開發(fā)區(qū)上市培訓(xùn)工程,加強上市培育工作,提高“北京亦莊”品牌,即北京開發(fā)區(qū)在資本市場的影響力,爭取在未來五年內(nèi)形成“北京亦莊”板塊。

  5、繼續(xù)完善各類優(yōu)惠政策,爭取在一季度完成政策出臺,為引進各類金融機構(gòu)提供政策支持;

  二、制定相關(guān)扶持政策,加大各類金融機構(gòu)的引進力度

  做好政策宣傳工作,加強各類金融機構(gòu)的引進力度,鼓勵各類金融機構(gòu)在開發(fā)區(qū)發(fā)展,力爭引進1-2家優(yōu)質(zhì)城市商業(yè)銀行或政策性銀行在開發(fā)區(qū)設(shè)立分支機構(gòu)。

  三、發(fā)揮協(xié)調(diào)服務(wù)作用,進行“全方位,多角度”對接,建立“銀政企”溝通渠道

  1、做好和銀行溝通協(xié)調(diào)工作,建立“銀政企”溝通機制,做好項目融資推介工作,為企業(yè)融資提供便利條件,年內(nèi)組織項目銀行和企業(yè)項目對接2次以上;

  2、做好擴區(qū)建設(shè)融資工作,強化總公司在擴區(qū)開發(fā)建設(shè)主體職能和亦莊國際產(chǎn)業(yè)投資平臺的職能,完成擴區(qū)開發(fā)區(qū)和產(chǎn)業(yè)投資的融資任務(wù);

  3、繼續(xù)做好中小企業(yè)集合票據(jù)的發(fā)行工作,幫助中小企業(yè)拓寬融資渠道,爭取年內(nèi)發(fā)行1-2期中小企業(yè)集合票據(jù),完成融資2-4億元;

  4、引導(dǎo)商業(yè)銀行等金融機構(gòu)改善資金供給,加大信貸支持,探索形成有利于開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的信貸支持模式。

  四、做好金融創(chuàng)新和試點工作

  1、積極開始展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款、信用保險和貿(mào)易融資試點等金融創(chuàng)新工作;

  2、研究產(chǎn)業(yè)金融試驗區(qū)的相關(guān)政策,積極推進產(chǎn)業(yè)金融實驗區(qū)試點工作,并爭取市有關(guān)部門的支持。

  五、完善金融“某某某”發(fā)展規(guī)劃工作

  做好金融“某某某某”發(fā)展規(guī)劃的完善工作,征求工委、管委領(lǐng)導(dǎo)及相部門意見,并及時充實到規(guī)劃當中,爭取在第一季度完成規(guī)劃制定工作。

  六、做好小貸公司擴大試點和監(jiān)督管理工作

  編制小額貸款公司設(shè)立指引,積極穩(wěn)妥推進和擴大小額貸款公司試點工作,爭取年內(nèi)設(shè)立2-4家小額貸款公司,注冊資本金額達到5-10億元以上。

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