保險公司季度個人總結報告
工作總結，以年終總結、半年總結和季度總結最為常見和多用。就其內容而言，工作總結就是把一個時間段的工作進行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評價、總分析、總研究，并分析成績的不足，從而得出引以為戒的經(jīng)驗。下面就讓小編帶你去看看保險公司季度個人總結報告范文5篇，希望能幫助到大家!
保險公司季度總結報告1
下面結合我的具體分管工作，談談____年第一季度來的成績與不足，就一季度營運重點工作與目標作報告：
一、工作思想：
積極貫徹總公司領導班子關于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流。營運工作的指導思想是繼續(xù)圍繞公司價值可持續(xù)增長的目標，不斷進行管理創(chuàng)新和服務創(chuàng)新，著力提升營運條線的客戶服務能力和銷售支持能力。
二、一季度期中支營運條線有五項重點工作：
1、新《保險法》切換的準備工作。這是公司今年的重點工作，而其中營運條線承擔了比較大的工作量，尤其是隨著產(chǎn)品的切換，契約、制單、保全、理賠服務都需要配合調整，任務十分艱巨。目前公司領導一個工作小組進行統(tǒng)一布署，營運條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實現(xiàn)順利切換。
2、營運員工pdca訓練和“全明星”評比活動的準備。這是提升我們服務質量的抓手，也是提升員工素質的重要活動。今年要在去年“全明星”評比的基礎上，進一步弘揚營運條線服務明星的榜樣精神，不斷提升營運隊伍的素質。
3、網(wǎng)點柜面標準化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。這項工作已經(jīng)融入到一季度的工作中，也作為在以后的工作目標。
4、積極配合保監(jiān)局對我公司進行兼業(yè)代理有關情況調研工作。
5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。
三、我們下一步的目標和夢想：
1、營運體系。我公司的目標是建立平臺統(tǒng)
一、扁平集約的營運體系。這項目標無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面，能給我們的工作帶來更大的改進和支持。
2、柜面服務。以往公司的柜面服務手段相對比較落后，各家分公司的規(guī)范不一，只從我司開展柜面標準化建設，統(tǒng)一公司的對外形象，實現(xiàn)規(guī)范、標準的柜面服務后，我司的柜面服務逐漸有了很大的改進。
3、作業(yè)風險的控制。隨著電子化的推進，我們的目標是建成風險可控、互為災備的作業(yè)體系。同時建立健全各項規(guī)章制度。從基礎工作抓起,對每一個環(huán)節(jié)和每一個細節(jié)進行觀察、分析,建立了崗位責任制,明確崗位工作責任和權限,并狠抓各項制度落實。在業(yè)務操作方面,充分發(fā)揮業(yè)務主管作用,實行一對一負責,建立一環(huán)扣一環(huán)的內控體系,逐步完善各項內部管理辦法。
我們的夢想是“領先行業(yè)、服務最好”。我們不斷總結以往的工作經(jīng)驗。并在之前工作的基礎上緊密配合、共同努力，爭取在兩三年內，在服務水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)領先地位，打造“服務最好的壽險公司”!
保險公司季度總結報告2
第三季度來，________保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展。第三季度各項工作健康順利發(fā)展。下面結合我的具體分管工作，談談這第三季度來的成績與不足。
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的____保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為________保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質水平和管理水平。
1、根據(jù)市公司下達給我們的全季度銷售任務，制定各個周、月、季度、季度銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保目標計劃的順利完成。
由于業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，第三季度來，我嚴于律己、克己奉公，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。 新的第三季度即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的第三季度我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!
保險公司季度總結報告3
一個季度來，在公司經(jīng)理室的領導下，認貫徹落實，上級公司有關車險業(yè)務承保調控政策，結合公司全季度業(yè)務工作目標和上級部門的工作要求，加強和促進車險業(yè)務發(fā)展，不斷拓寬服務領域，加強市場調查研究，著力提升車險業(yè)務發(fā)展能力，現(xiàn)將第三季度來的業(yè)務工作所取得的成績級所存在的問題，做一簡單的總結，并對業(yè)務下一步工作的開展提幾點看法：
一、 牢固樹立法規(guī)意識，切實做到依法合規(guī)開展保險業(yè)務。 按照公司和上級部門的有關要求，自學加強對規(guī)范車險經(jīng)營法律法規(guī)和車險承保調控政策的貫徹學習力度，認真領會精神，積極廣泛宣傳，端正車險市場竟爭意識與經(jīng)營行為，為提高公司車險承保質量和管理水平，切實防范經(jīng)營鳳險，促進車險業(yè)務健康，持續(xù)發(fā)展做出了努力。
二、 以市場為導向，加強對車險續(xù)保及竟回業(yè)務的拓展。 一個季度來，在公司經(jīng)理室支持領導下，我們業(yè)務一部加強了對原在我司投?，F(xiàn)已流失的客戶，以及其他保險主體客進行了上門服務和公關工作。按照公司制定竟回業(yè)務的工作計劃，分解目標任務，落實目標責任，加強溝通交流，強化服務承諾，積極主動配合搶回其他車險主體的業(yè)務，做到新保業(yè)務必爭奪，流失業(yè)務必搶回。通過主動出擊，改變了竟爭格局，改變了攻防態(tài)勢，確保了車險業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。全季度實現(xiàn)了個人保費收入287.04萬元，(其中個人業(yè)務：48.3萬元，兼業(yè)代理及經(jīng)銷業(yè)務236萬元。電銷20954元)為業(yè)務科室歷史性突破834萬元保費收入大關和順利完成全季度沖刺目標(750萬元)作出了貢獻。
在工作上，做到了盡職盡責、任勞任怨，正確執(zhí)行公司的各級規(guī)章制度和保險條款、方針、政策，有高度的責任職業(yè)感。在廉政自律上，不謀私利，不違規(guī)違法。遵章守紀，嚴格按照公司規(guī)章辦理，在發(fā)展業(yè)務方面，積極主動配合部門領導，做好續(xù)保和新保工作，密切與客戶的關系，促進業(yè)務發(fā)展。在自已的努力下完成了公司交的各項工作任務。團結同志，顧全大局，在新的一個季度里更好的努力工作，為忠縣人保財險事業(yè)繁榮發(fā)展，做出自己的應有貢獻而努力。
三、在第四季度里基本工作思路：
1、建立車輛信息統(tǒng)計，車險項目儲備及跟蹤機制，續(xù)保鞏固續(xù)保業(yè)務。
2、重視渠道建設，積極拓展車險經(jīng)銷商和兼業(yè)代理業(yè)務。
3、加大力度，鞏固政府公務車輛定點保險，擴大車輛承保面。
四、存在的不足：
隨著竟爭的日趨激烈，業(yè)務發(fā)展的壓力也越來越大，對理論學習和業(yè)務學習的有所放松。
保險公司季度總結報告4
隨著公司業(yè)務規(guī)模迅速發(fā)展，業(yè)務團隊逐漸增加，保險監(jiān)管部門的嚴格管理下，我的業(yè)務管理和專業(yè)技能 都有了更多提高， 現(xiàn)將季度來取得的成績和存在的不足總結如下：
一、 提高自我意識
自加盟民安保險公司以來，一直從事業(yè)管部承保工作。以以往的工作經(jīng)歷，清楚的知道這個崗位的嚴格和重要。以“合規(guī)、合法”為中心在工作的同時，牢記各項核保政策，努力學習核保專業(yè)知識，調整自身知識結構、提升自我意識與政策執(zhí)行把握能力。
公司在承保面對業(yè)務量的迅速增長，承保過程中遇到的問題也與日俱增，我一直秉承著認真鉆研，仔細調研，努力做到：不放走一個優(yōu)質客戶，不放進一筆不良業(yè)務，推動公司合規(guī)經(jīng)營，降低風險努力做到規(guī)范化、專業(yè)化、標準化。
二、 日常工作總結
每天擺在我面前的總是那看似平平凡凡的保險單，每天的工作就是錄入、錄入、再錄入。但我的每一筆錄入，每一次出單，都是和公司在本季度完成的任務量密不可分的?？雌饋砦业墓ぷ骺菰餆o味，但我深知，認真仔細的做好每一單業(yè)務，嚴格審核每一點信息，才能把風險拒之門外。
在下季度的工作中我會一如既往的，嚴格要求自己，在不斷完善和細化自己工作的同時，還要帶領部門員工，認真學習專業(yè)知識，夯實專業(yè)基礎，做到理論和實際相結合，不斷的提高自己的業(yè)務能力。不辜負領導的信任和關懷。
“從我做起，從點滴做起，從現(xiàn)在做起”，以公司榮為榮，為民安保險業(yè)務穩(wěn)健、高效快速發(fā)展做出自己的貢獻。
保險公司季度總結報告5
隨著清明節(jié)的來臨，我們結束了一季度的沖刺。一季度在我部全體人員奮力拼搏下，通過加大拜訪量，節(jié)假日不休，每日短信追蹤，組員互幫互助，最終取得了堅難的勝利。作為理財四部下屬團隊的一名主管，現(xiàn)將我團隊20____年一季度工作總結及二季度的工作計劃匯報如下：
一、20____年一季度工作回顧
(一)、銷售情況
截至3月31日所轄團隊共代理保費躉交54.8萬，期交174.5萬，在開門紅期間沒有任何借口的打了一場漂亮的仗，完成大團隊總任務量的37%，是完成任務量的中堅力量。團隊的每一位伙伴都十分優(yōu)秀，也都順利的維持或晉升職
(二)、隊伍情況
一季度我團隊理財經(jīng)理的人數(shù)已經(jīng)達到5人，其中資深客戶經(jīng)理1人、中級客戶經(jīng)理1人、客戶經(jīng)理助理2人，新人1人。一季度結束后1人晉級，3人保持職級，1人見習。經(jīng)過三個月的洗禮，已成為我部優(yōu)秀的隊員，增強了我團隊的戰(zhàn)斗力量。
(三)、會務經(jīng)營
一季度我部實行并完善了每日大早會內容，且二次早會組員逐一分享和交流，提高了整體銷售水平。并加強管理工作日志的回訪工作，組織高手分享、公司的產(chǎn)品再學習等等，提高客戶經(jīng)理專業(yè)基礎知識及市場的應變能力，培養(yǎng)了時間觀念提高了學習熱情提升專業(yè)知識。
(四)、團隊管理與輔導
團隊的管理與輔導主要是全員開單，讓其全面成長。我們來分析一季度組員在工作中遇到的一些問題：
1、從主觀上分析：自身業(yè)務量或者考核已經(jīng)達成，沒有再約見客戶的動力。
2、從客觀上分析：一季度遇到的媒體糾紛較多，就已購買的老客戶總是找麻煩。新客戶更難相信我們。
3、從主管角度分析：絕大多數(shù)主管無償奉獻較多。當然這是傳統(tǒng)的美德，但是時間一長這也是壓力和負擔。公司沒有很好的支持平臺，所以大多數(shù)都是被迫管理。
4、從心理上分析：壓力大，公司管控太嚴格，公司條律如同擺設，隨意調整，只罰不賞，缺乏民主，組員出現(xiàn)逆反心理。
那就可以根據(jù)不同的問題來對癥下藥!
1、協(xié)助組員設立月任務，無需擬定目標，弱化考核。任務要符合實際情況，不要太高也不可太低。(如果組員的任務過高，就沒有動力)
2、加強組員的心理輔導，告訴他市場的實際情況，遭到拒絕也是正常情況。(多些電話關心及時幫助解決發(fā)現(xiàn)的各種問題，及時給予鼓勵與輔導)
3、應建立良好的主管補貼機制，增加團隊主管的熱情，如果只是通過無償?shù)腻憻拋砉芾砗洼o導組員，可能是事倍功半。
4、由于工作壓力大，公司又是嚴格管控，動不動就是節(jié)假日不休，懲罰扣款等等，給很多組員帶來了非常大的消極情緒，每天都能在職場聽到組員議論。感覺現(xiàn)在公司的人火氣都是特別的大，業(yè)務員和內勤爭吵也屢見不鮮。我建議公開制定一套標準的民主制度，至少維持一個季度，不得擅自更改，獎懲分明，畢竟是銷售團隊，沒有必要管控嚴格。
總之在對組員的管理與輔導是重點工作，與組員多進行溝通。找出其需求點，然后針對不同的情況予以不同的輔導方式，因人而異。
同樣公司也應組織相應的話述培訓、金融知識學習、主題演講、產(chǎn)品說明會等活動，以及在業(yè)務上實行的切合實際的激勵政策，穩(wěn)定的規(guī)章制度，也能讓伙伴們永遠有一顆澎湃的心。
想要一個團隊永遠都是一支鐵軍就應該像我們鐵軍誓詞里說的一樣，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，對團隊沒有任何貢獻并屢次違反制度的人應該立即勸退，以凈化團隊的靈魂。
二、二季度的工作思路
根據(jù)一季度所存在的不足，如隊伍建設、服務質量、面見回訪等方面加以提升，為二季度做好鋪墊.做法如下
制定詳細的工作計劃，做五個強化管理。
1、督促伙伴與客戶的觀念引導溝通，提升伙伴的整體銷售技能。
2、強化情感力度，要求伙伴在逢年過節(jié)打電話或短信問候客戶，利用情感拉近與客戶之間的距離。
3、強化服務質量。全面接觸期交客戶，伙伴盡自己所能幫客戶力所能及的事，并做到零投訴，及時、迅速、有效的服務。
4、強化目標追蹤。要求理財經(jīng)理設立四計劃：(季度計劃、月計劃、周計劃、日計劃)的任務，并分析落實。
5、強化目標任務，二季度一開始就要關注各自任務，以各自任務為目標，對客戶進行類別篩選，分為A類、B類、C類、D類客戶。A類B類客戶將進行重點服務、重點跟蹤、加大有效拜訪量。
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