投資理財活動的實施策劃方案
投資理財活動的實施策劃方案
一般人談到理財，想到的不是投資，就是賺錢，投資理財也涵蓋了風(fēng)險管理，應(yīng)怎么寫投資理財?shù)幕顒臃桨改?學(xué)習(xí)啦小編這就帶大家了解投資理財活動該如何寫實施策劃方案，希望對您有所幫助。
投資理財活動方案篇一
一、活動目的：
1、鞏固及提升中海地產(chǎn)與安信證劵的合作關(guān)系;
2、為安信證劵VIP客戶提供增值服務(wù)，提高安信證劵VIP客戶對銀行的滿意度;
3、向安信證劵VIP客戶傳遞中海龍灣國際項目信息，讓安信證劵VIP客戶認(rèn)知中海龍灣國際項目物業(yè);
4、經(jīng)濟(jì)講師的講解幫助客戶了解市場，增長經(jīng)濟(jì)方面知識，幫助來賓投資增值，共同贏利。
二、活動主題：“把脈時局，掌握未來”—中海龍灣國際投資高峰論壇
三、活動時間：20XX年7月28日(星期四)
14:00-17:30
四、活動地點：中山喜來登大酒店
五、活動形式：經(jīng)濟(jì)講座
六、參與對象：
1、安信證券150人;
2、中海意向客戶50人。
七、分工安排：
(一)活動公司
1、活動方案制定、溝通、流程制定及活動組織執(zhí)行;
2、活動場地租用、現(xiàn)場包裝、下午茶/茶點安排及;
3、活動舞臺搭建;
4、提供活動主持人及講師準(zhǔn)備;
5、提供現(xiàn)場相關(guān)物料{背景板(舞臺、簽到、酒店門前)、抽獎箱及券等。
(二)安信證券
1、負(fù)責(zé)邀請中信證券VIP客戶(建議客戶控制在150人);
2、負(fù)責(zé)參與現(xiàn)場的客戶簽到及接待工作;
3、經(jīng)濟(jì)問答環(huán)節(jié)贈送禮品(50份)。
(三)中海地產(chǎn)
1、活動相關(guān)費用支付;
2、媒體及意向客戶邀請(建議客戶控制在50人);
3、抽獎禮品;
4、中海龍灣國際項目講解及資料準(zhǔn)備。
八、活動流程：(見附表1)
九、費用預(yù)算：(見附表2)
中海龍灣國際項目講解及資料準(zhǔn)備。
投資理財活動方案篇二
活動主題：“尋找多元化投資機會”理財報告會(南昌站)
主辦方：經(jīng)濟(jì)晚報、《理財周刊》、第一理財網(wǎng)
活動時間：20XX年6月26/27日
活動地點：南昌五星級酒店或大型會議廳
嘉賓：李駿(第一財經(jīng)匯市黃金評論員)
活動內(nèi)容：多重利空迫使股指連續(xù)下行，是抄底還是觀望，后市投資趨勢如何呈現(xiàn)?投資者又該如何抓住全球市場投資機會，進(jìn)行多元化資產(chǎn)配置?《理財周刊》攜手經(jīng)濟(jì)晚報特邀上海第一財經(jīng)著名評論員李駿親臨長沙，與您探討后市行情走勢，展望近期實戰(zhàn)操作技巧，助您分散組合風(fēng)險，挖掘潛在投資機會。
參與人員：《經(jīng)濟(jì)晚報》讀者、《理財周刊》讀者、第一理財網(wǎng)用戶活動類型：免費講座活動活動人數(shù)：250~300人
雙方權(quán)責(zé)：
1.《理財周刊》、第一理財網(wǎng)：
(1)擬定并確認(rèn)活動內(nèi)容主題等;
(2)安排活動講座主講專家、主持人;
(3)支付活動場地費用、活動背景板或橫幅費用及專家費用;
(4)在《理財周刊》及第一理財網(wǎng)對此次活動進(jìn)行宣傳報道;
(5)活動宣傳中將《經(jīng)濟(jì)晚報》LOGO作為主辦方，出現(xiàn)在活動橫幅及活動邀請函等資料中;
(6)負(fù)責(zé)本次講座活動的邀請函或門票的制作;
(7)聯(lián)絡(luò)場地及會場的布置和安排;
(8)為每一位到場來賓準(zhǔn)備一份禮品;
(9)為《經(jīng)濟(jì)晚報》后續(xù)舉辦的各類講座邀請業(yè)內(nèi)嘉賓赴南昌進(jìn)行理財講座。
2.經(jīng)濟(jì)晚報：
(1)負(fù)責(zé)本次活動在南昌的推廣與宣傳;
(2)《經(jīng)濟(jì)晚報》讀者、會員的邀請及邀請函或門票的發(fā)放;
(3)負(fù)責(zé)會議活動的現(xiàn)場組織人員召集工作，及活動相關(guān)報道;
(4)有權(quán)在活動現(xiàn)場擺放《經(jīng)濟(jì)晚報》宣傳推介材料，并向參加講座的參會者發(fā)放上述材料。
三、費用
本次活動的場地租賃費、投影儀、音響、橫幅制作、嘉賓等費用由《理財周刊》、第一理財網(wǎng)支付
四、禮品資料和抽獎獎品：
所有參與者都將獲得《理財周刊》電子版雜志閱讀卡1張(價值100元/3個月);
活動現(xiàn)場抽取3名幸運者贈送理財俱樂部標(biāo)準(zhǔn)會員卡一張(價值300元/年);
活動現(xiàn)場抽取2名幸運者贈送理財俱樂部標(biāo)準(zhǔn)會員卡一張(價值500元/年);
活動現(xiàn)場抽取1名幸運者贈送《理財周刊》全年雜志訂戶(375元/年)
經(jīng)濟(jì)晚報是否安排抽獎禮品?(由貴方定)
五、活動流程(暫定)：
會議議程：13：00—14：00
來賓簽到、嘉賓入場14：10—14：15
報告會正式開始
主持人介紹本次報告會背景、目的及參會嘉賓14：15—14：30
嘉賓致辭主辦雙方領(lǐng)導(dǎo)或代表14：30—16：00
主題演講：“尋找多元化投資機會”理財報告會
主講嘉賓：李駿(第一財經(jīng)黃金、匯市評論員)16：00—16：20
現(xiàn)場互動交流參會來賓向嘉賓提問、交流16：20—16：30
現(xiàn)場抽獎
抽取幸運來賓，獲取主辦方禮品
活動結(jié)束
六、主辦方簡介(略)
活動聯(lián)系人
《理財周刊》第一理財網(wǎng)xxxxxxxxxx
市場部總監(jiān)張博琳
辦公：021-64xxxx31、647xxxx6*233
傳真：021-6xxxx955*8810
手機：13xxxx51895
MSN：xxxxxxxxxx
地址：上海市xx(200235)
投資理財活動方案篇三
一、序言
針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財產(chǎn)品風(fēng)險掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風(fēng)險接近于零的理財產(chǎn)品——黃金投資!
隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉(zhuǎn)變，也使我們需要更負(fù)責(zé)任的對廣大投資者建立其黃金理財?shù)睦砟詈驮鰪婞S金理財?shù)囊庾R。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財?shù)搅私恻S金理財，從而樹立起“藏金與民，富民強國”概念，達(dá)到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷售的目的。根據(jù)目前實際情況，讓投資者真正了解黃金理財是我們金融拓展部責(zé)無旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計劃。
二、講座目的、主題
1、目的
讓廣大投資者了解到黃金理財?shù)谋匾院椭匾裕固煲唤鹦谐蔀闇刂萃顿Y者做黃金理財?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費需求。
2、主題
天一金行介紹黃金理財知識講座
三、講座時間安排
20XX年x月x號(周x)
四、講座地點
待定
五、講座參加人選
公司原有大客戶，自有積累客戶。
六、講座整體流程
1、準(zhǔn)備工作
DV拍攝與刻錄。主要內(nèi)容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機采風(fēng)以及成交客戶的訪問。
參會禮品準(zhǔn)備：今世福廣告手提袋、今世福最新雜志、頤合黃金資料、信箋紙、今世福廣告筆
邀請函、黃金銷售托管合同、會議流程單制作。
2、講座具體流程
第一部分：DV播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭采訪和成交客戶的訪問。
第二部分：主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財講座)，黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識、今后預(yù)期及與其他投資渠道的比較，優(yōu)勢所在，預(yù)期收益。
第三部分：黃金投資優(yōu)惠活動方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務(wù)的開展，彰顯公司品質(zhì)啊，體現(xiàn)公司實力等。
第四部分：各投資顧問針對自己客戶進(jìn)行答疑，簽合同成交，或店面直接成交。
4、顧問資料夾：黃金相關(guān)資料。
七、工作要求
1、公司領(lǐng)導(dǎo)給予支持與重視，相關(guān)部門予以配合。
2、加強分工協(xié)作，緊密配合，強調(diào)團(tuán)隊的整體形象與利益。
3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準(zhǔn)備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。
八、費用
1、DV費用
2、場地費用
3、老師費用
九、預(yù)期效果
會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業(yè)形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認(rèn)識。顯示了公司在黃金理財?shù)膶I(yè)性和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對公司產(chǎn)生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達(dá)到可持續(xù)開發(fā)的目的，轉(zhuǎn)變成公司的忠實客戶。
十、附記
1、前期物料準(zhǔn)備、制作及協(xié)調(diào)
2、客戶邀請(金融拓展部團(tuán)隊)
3、黃金分析師邀請(xxx)
4、商定主持人(xxxx)
3、活動現(xiàn)場(xxxxxx)
十一、附件《隨機采訪問題》
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