投資策劃方案范文
投資計劃書既商業(yè)計劃書，其主要意圖是遞交給投資商，以便于他們能對企業(yè)或項目做出評判，從而使企業(yè)獲得融資。下面是小編為你整理的投資策劃方案范文，希望對你有用!
投資策劃方案范文1
一、項目的宗旨與戰(zhàn)略目標深度開發(fā)教育及文化產(chǎn)業(yè)，搶占教育與文化市場;建立起從農(nóng)村城鎮(zhèn)到中小城市的教育培訓與教育文化產(chǎn)品銷售的市場網(wǎng)絡。
二、項目內(nèi)容成立教育培訓機構;開發(fā)一套兒童英語、數(shù)學等培訓的教育與學習新模式;開展對中小學、幼兒園的學生與兒童進行英語培訓及數(shù)學等輔導，拓展教育培訓市場;編輯、出版、銷售圖書及音像資料;銷售學生文具用品;開發(fā)學習軟件。
三、項目名稱項目名稱可以有兩種選擇方案：
1、__教育培訓中心。此名稱需處理與__實業(yè)公司的法律關系。
2、新哈佛教育培訓中心(暫定)，最后以注冊為準。
四、近半年的主要工作及工作目標
1、2021年12月至2021年元月開展以__、__為重點的中小學、幼兒園英語輔導，爭取參加人數(shù)為__人。
2、2021年12月至2021年3月開展__地區(qū)(市)的中小學、幼兒園培訓，爭取參加人數(shù)為__人。
3、2021年5月至2021年8月開展廣東__與江西__的中小學、幼兒園培訓，爭取參加人數(shù)為__人。
4、2021年2月前成立以廣州為基地的培訓機構，并利用中山大學的品牌打開市場。
5、組織以中大、華中師大、華南師大、廣州外語外貿(mào)大學等高校及重點中學教師為專家組的教學模式研究與開展工作。
五、資源優(yōu)勢
1、市場優(yōu)勢：中小城市、城鎮(zhèn)的兒童英語學習剛剛起步，尚未成熟，正有白熱化的趨勢，抓住機會，大有前途。
2、教學質(zhì)量與模式優(yōu)勢：組織優(yōu)秀專家研究新的模式。
3、品牌優(yōu)勢：依靠中大的品牌，依靠優(yōu)秀專家的品牌，增強家長、學生的信任度。
4、公關與業(yè)務資源優(yōu)勢：
(1)利用__檢查的行政優(yōu)勢開展業(yè)務(已開展)。
(2)利用__行政主管優(yōu)勢開展業(yè)務(已開展)。
(3)當前已有培訓網(wǎng)絡的宣傳作用。
(4)依靠各地中小學的優(yōu)勢。
六、效益模式〔以__市(地區(qū))_個市縣為模式〕一年的培訓人數(shù)為每縣__人(次)，每人收培訓費為__元，每人銷售圖書__元。收益如下：
1、每人收入培訓費的純收入為__元，每人圖書純收益_元。
2、一個縣的收益為__元__人=__元。
3、一個地區(qū)的收益為__元__人=__元。
七、支出模式[以郴州市(地區(qū))11個市縣為模式]每個學員交培訓費_元，其承擔的費用為：_%的學校提成，_%的教師酬金，_%的公關費，_%的管理費，共_%，約_元。
八、投資總額與投資方向計劃總投資計劃額為_萬元，先投入_萬元，新需_萬元的投資方向與計劃如下：
1、市場開拓：_萬元(開支如下：先以_個縣為例，之后可以以新增收入滾動開展工作)，一個縣的開支如下：
(1)廣告費_元。
(2)宣傳資料_元。
(3)教師及辦公酬金_元。
(4)請人酬金：_元__個月=_元。
(5)辦公設備_元。
(6)公關費_元。
(7)差旅及辦公開支_元。
(8)資料采購_元。
(9)稅收(未定)。
一個縣的開拓支出為__萬元。
2、教學模式的研究、培訓、開發(fā)費_萬元，其中英語_元，數(shù)學為_元。
3、掛牌及品牌利用費為_萬元。
4、圖書出版、編輯、印刷費_萬元。
5、不可預見_萬元。
九、出資比例、利潤分配、虧損(略)
十、公司管理與控制(略)
十一、風險風險來源以下因素：
1、法律風險。法律嚴禁私人辦輔導班或允許公辦學校自辦輔導班。
2、教學質(zhì)量失敗。
3、出現(xiàn)學生事故。
4、公關失敗或者腐敗因素。
投資策劃方案范文2
一、項目名稱
《美國英語》(雜志)
《寶寶智力開發(fā)》(16開本彩色圖片雜志)
二、英語學習和出版市場分析
1.英語學習產(chǎn)業(yè)與市場分析。
英語學習市場被認為是我國目前最大的經(jīng)濟熱點之一，它與房地產(chǎn)市場和汽車市場并駕為我國三大消費熱點。英語學習已成為一個產(chǎn)業(yè)。
據(jù)統(tǒng)計，全國有13億人，至少有_億人學英語，從未有過這么多人熱愛這樣一種特別是加人WTO后，現(xiàn)正掀起一股學習英語的熱潮，以適應涉外交流和出國學習考察的需要?，F(xiàn)在各地方政府均推出政策，要求各地學習英語，以提高國民的素質(zhì)。
現(xiàn)有的從事英語學習的企業(yè)和個人正在賺取驚人的利潤。如《千萬別學英語》已發(fā)行__萬套，每套_元。__僅在廣東_、公司近兩年己賺取純利潤(稅后)__余萬元。新__英語據(jù)報道每年有____萬元的收人。
現(xiàn)__出版公司是全國_大英語出版品牌之一，在全國和世界上都享有較高的聲譽。
2.出版市場分析。
當前我國存在四大壟斷行業(yè)：電力、電信、煙草、文化出版，前述三大行業(yè)，即電力、電信、煙草，隨著人世將被打破，壟斷利潤將被瓦解而文化出版屬于意識形態(tài)，受到特別的保護，將不向外開放。所以文化出版產(chǎn)業(yè)，將不會受到?jīng)_擊，仍然有很高的利潤。
一般企業(yè)與個人如果能與壟斷行業(yè)合作，將可以得到豐厚的回報。所以說，投資出版市場是有相當前景的。英語學習的熱點產(chǎn)業(yè)和出版壟斷，將給投資人帶來巨大的利潤空間。
三、項目介紹
1.《美國英語》：
(1)《美國英語》的出版發(fā)行(略，商業(yè)機密)。
(2)《時尚英語》出版次數(shù)及定價(略，商業(yè)機密)。(3)《美國英語》的讀者對象及市場定位。
(美國英語》的宗旨是將英語與時尚結合起來，介紹世界上時尚的英語材料，為讀者提供服務。
主要讀者定位：大、中專學生、城市高中生以及白領讀者。為其提供學習英語、出國留學、求職、求學等服務。
(4)《美國英語》編輯力量和人才力量(略，商業(yè)機密)。(5)前景預測。
如果《美國英語》能創(chuàng)品牌，發(fā)行量可上升到每月_萬冊以上
(6)同類英語雜志比較參考。
①非__的《____》(系外人借
②((__廣場》(、_教育出版社出版，現(xiàn)每期_萬冊，有上升趨勢，沒有進行好的策劃和宣傳)。
(7)出版計劃。
200_年_月底組好稿件。
200_年_月正式出版推出市場。
2、《寶寶智力開發(fā)》：
(1)《寶寶智力開發(fā)》出版發(fā)行由廣東__公司出版發(fā)行。如《寶寶智力開發(fā)》服務宗旨和市場定位(略，商業(yè)機密)。
(3)編寫人員。
本書由__大學組織醫(yī)生、營養(yǎng)師、攝影師、兒童心理專家編寫。
出版時間：估計15個月后推向市場。
3.項目進展情況：
上述項目均已安排好人選進行編寫，并做好出版計劃，與經(jīng)銷商溝通。一旦投資到位，即簽訂各種經(jīng)營合同，200_年后工作全面展開。
四、市場推廣方式
《美國英語》和《寶寶智力開發(fā)》均需采取創(chuàng)品牌的方式。
通過專家的
利用__公司的品牌效益和銷售網(wǎng)絡，聯(lián)合書商共同推廣。采取一些促銷手段：如與外語學習的電子工具企業(yè)合作.以及與生產(chǎn)嬰兒用品和食品的公司合作推廣促銷。
五、項目合作單位和合作方式(略，商業(yè)機密)
六、項目風險
1.系統(tǒng)風險，整個出版行業(yè)衰敗，或者國家政策出現(xiàn)重大變化。
2.組織稿件失敗或稿件質(zhì)量差。
3，宣傳策劃不到位或市場上出現(xiàn)較多同類書籍。
4.出版公司違約。
七、項目投入、項目預計收入、投資者盈利分配、風險承擔(部分略，商業(yè)機密) 1項目投人：
(1)《寶寶智力開發(fā)》。
模特兒：約_萬元，從懷孕開始至小孩出生至喂養(yǎng)到、周歲為止，要拍攝全程照片，且有一部分必須是_照。
稿酬：約__萬元。
攝影：約、_萬元。
其他：(差旅、招待等)約__萬元。
印刷：平均每套約__元，與__初步商定由我方承擔
__%.、交(萬套)、_、義、%二_、(萬元)。
合計：約___萬元。(2)《美國英語》。
制母帶：'
以上三項每套成本約__元(一套為一本配一碟)。壓碟：__元顧集。
雜志：___元/本。
包裝：_元/L
版稅：___元/套。
印刷：平均每本約_元，__(萬套)__%=___(萬元)。
合計約：___(萬元)。
2.項目預計收人(略，商業(yè)機密)：
(1)《寶寶智力開發(fā)》三種版本初步定價如下(略，商業(yè)秘密)。
(2)《美國英語》預計發(fā)行量(前期為__刊，逐步發(fā)展為__刊)為__萬套，定價為__元/套，全年預i于收入(略，商業(yè)機密)。
3.投資者盈利分配及風險承擔：
采用項目合作終身制：即投資者有權參與該項目一版至多版的所有凈收人的分成，分成比例視投資者投人資金及所愿承擔的風險等情況共同協(xié)商確定
八、法律：知識產(chǎn)權的取得與保護
知識產(chǎn)權―版權的取得是與著作者訂合同而購得版權，出版業(yè)務符合中國的《著作權法》、《新聞出版條例》和《合同法》。楓島公司的___是有10余年執(zhí)業(yè)經(jīng)歷的執(zhí)業(yè)律師，能夠保護相關的權益。
九、楓島公司管理團隊組成
總經(jīng)理___，男，35歲，文學博士生，律師，副教授，組織出版企管與外語圖書近100余種。
副總經(jīng)理___，男，36歲，本科，注冊會計師。
市場部經(jīng)理___，個體書商、擁有發(fā)行和營銷網(wǎng)絡。
投資策劃方案范文3
(一)背景
永輝投資股份有限公司系一家資本額新臺幣2億元之公司，專門從事對策略性工業(yè)之投資，該公司為幫助投資案之進行，特擬定“創(chuàng)設案投資計劃書格式’給創(chuàng)設新事業(yè)者作參考。該格式適用于制造業(yè)，其他行業(yè)可自行刪減某些項目后即可適用。 (二)說明
__股份有限公司投資計劃書目錄
1.投資案匯總
2.創(chuàng)設公司基本資料
3.公司組織
4.股權結構
5.業(yè)務內(nèi)容
6.技術與生產(chǎn)
7.財務預估
8.投資報酬率與敏感分析
9.風險分析與投資管理及質(zhì)檢流程表
1.投資案匯總(不超過二頁，給高階人員看的)
1.1. 創(chuàng)立公司后簡介
包括公司經(jīng)營項目及產(chǎn)品內(nèi)容，技術來源等，創(chuàng)立后公司經(jīng)營團隊介紹，經(jīng)營團隊所占股權多寡。
1.2. 資金需求與股金預計用途
1.3. 投資條件
包括投資金額，股款交納時間，多少董監(jiān)事席位，非現(xiàn)金出資股東如技術作價，專利作價，資產(chǎn)作價等。 包括籌備期間費用，技術轉(zhuǎn)移費用，土地及重要固定資產(chǎn)，設備、周轉(zhuǎn)金等。
1.4 投資者投資報酬率預估
包括回收期間，未來各年投資報酬率，各年凈值內(nèi)部報酬率，以年利率12%計算之各年度凈現(xiàn)值，投資者退出年度股價預估并算出退出時間內(nèi)部報酬率。
1.5. 其他值得介紹項目
如重大采購或銷售合約，損益平衡點，行銷通路，產(chǎn)品與市場等。
1.6. 風險所在
如技術開發(fā)風險，產(chǎn)程開發(fā)風險，市場變化之風險，集中于某些重要人物之管理風險。 2.創(chuàng)設公司基本資料
2.1. 創(chuàng)設公司的緣起
2.2. 創(chuàng)設新公司之營業(yè)內(nèi)容
2.3. 預計資本額
2.4. 設立公司之各項手續(xù)及其日程表
2.5. 聯(lián)絡人及地址 3. 公司組織
3.1. 籌備期間籌備處組織
3.2. 公司設立后組織系統(tǒng)圖預擬3.3. 預定擔任主要經(jīng)理人資料
包括主要學(經(jīng))歷，目前擔任其他公司之職務，約聘條件。
4. 股權結構(此部分剛草擬時資料較少，向外爭取投資者時會漸漸充實)
4.1. 技術、資產(chǎn)、專利等作價之安排
4.2. 現(xiàn)金股股東之權利義務
現(xiàn)金股股東現(xiàn)金出資金額，主要經(jīng)理人預計現(xiàn)金出資金額。
4.3. 董事、監(jiān)察人之安排
包括主要現(xiàn)金股股東之董事監(jiān)察人名額，主要經(jīng)理人及技術股擁有者之董事監(jiān)察人名額。
5. 業(yè)務內(nèi)容
5.1 產(chǎn)業(yè)市場分析
5.1.1. 臺灣市場現(xiàn)狀及其增長率概估
5.1.2. 世界市場現(xiàn)狀及其增長率概估
5.1.3. 特殊地區(qū)目標市場及其增長率概估
5.2. 產(chǎn)業(yè)之競爭狀況
5.2.1. 臺灣競爭廠商概況
5.2.2. 世界競爭廠商概況
5.2.3. 特殊地區(qū)目標市場競爭廠商概況
5.3. 行銷策略介紹
包括行銷通路與定價策略，重要銷售契約之締結。 5.4. 未來5年依產(chǎn)品銷貨收入預計表(包括各項假設)
5.5. 為拓展業(yè)務之營業(yè)預算
包括參加國內(nèi)外展覽費用，樣品費用，媒體廣告預算等。
6. 技術與生產(chǎn)
6.1. 關鍵技術說明與來源
包括重大技術合作契約，如自行開發(fā)時，研究開發(fā)經(jīng)費預算。
6.2. 生產(chǎn)與制造
6.2.1. 主要產(chǎn)品及產(chǎn)制流程 包括進料質(zhì)量管制流程表、產(chǎn)制流程及質(zhì)檢流程表
6.2.2. 主要產(chǎn)品原料來源與其成本
6.2.3. 工廠員工人數(shù)，學經(jīng)歷要求，薪資水準一覽表
6.2.4. 廠房設備
包括預計工廠設置地區(qū)，土地與廠房面積，主要機器設備，工廠最大產(chǎn)能，以及上述購建經(jīng)費預算一覽表。
7.財務預估
7.1. 未來12個月按月別現(xiàn)金流量表(包括假設條件)
7.2. 未來5年按年別現(xiàn)金流量表(包括假設條件)
7.3. 資金需求匯總
7.4. 未來5年損益表(包括假設條件)
7.5. 未來5年資產(chǎn)負債表(包括假設條件)
8. 投資報酬率與敏感度分析
8.1. 依據(jù)7.4計算投資回收期間
8.2. 依據(jù)7.4計算各年度投資報酬率及凈值報酬率
8.3. 依據(jù)7.4未來5年以年利率12%計算之凈現(xiàn)值(按各年度分別累計兩行并列)
8.4. 華生出售股權年度股價預估，并算出內(nèi)部報酬率(股價之預估可以被投資公司每股盈余乘以本益比12估算)
8.5. 敏感度分析(以銷貨收入達成率80%，60%時分析對報酬率之影響;或以重要產(chǎn)品開發(fā)成功與否或產(chǎn)品推出進度遲延對投資報酬率之影響)
9. 風險分析與投資管理
9.1. 技術開發(fā)風險，對于6.1關鍵技術開發(fā)風險
9.2. 產(chǎn)程開發(fā)風險，對于6.2生產(chǎn)與制造開發(fā)風險
9.3. 市場風險，對于5.4有關銷貨收入各項假設之評估
9.4. 投資管理，擬請投資者參與之程度。
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