理財銷售總結(jié)大全
理財銷售總結(jié)大全(完整版)
銷售員工認真貫徹公司的經(jīng)營方針,同時將公司的經(jīng)營策略正確并及時的傳達給每個成員,起好承上啟下的橋梁作用。下面給大家分享一些關(guān)于理財銷售總結(jié)大全(完整版),希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>
理財銷售總結(jié)大全篇1
回顧走過的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段完美的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在必須的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開始嘗試向中高端客戶供給專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。可是,在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場,加大營銷工作。以下是20__年度個人工作總結(jié)報告:
一、20__年具體工作總結(jié):
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作:
1、抓基礎(chǔ)工作,做好銷售工作計劃,挖掘理財客戶群;經(jīng)過前臺柜臺輸送,運用銀掌柜crm系統(tǒng),重點發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶。
2、進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一齊,建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售,進取營銷取得了一些成效。
3、加強了宣傳,經(jīng)過報社、移動信息,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果。
4、結(jié)合市場客戶投資理財需求,按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。
自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情景:
在省分行的高度重視下,今年三月份經(jīng)過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加理解西南財大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年7月經(jīng)過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試,并于10月取得資格證書;經(jīng)過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自我素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財方案時,根據(jù)不一樣的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自我的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的本事,結(jié)合我行實際情景參加it藍圖培訓(xùn),不斷提高自我業(yè)務(wù)本事
二、存在的不足:
盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚,起點較低,使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前,我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險,代售基金是遠遠不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。不足處:
1、基礎(chǔ)理財客戶群(中、高端客戶)較少,對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護。
2、營銷力度薄弱,需要團隊協(xié)作加強營銷,沒有充分發(fā)揮個人本事。
3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息。
三、來年工作打算
1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上,了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場,應(yīng)對同業(yè)競爭,進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)。
2、不斷加強素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進一步提高業(yè)務(wù)水平。
3、加大營銷力度推進各項目標(biāo)工作,有效的重點放在客戶量的增長。
4、結(jié)合我行工作實際加強學(xué)習(xí),做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作,做好20__年個人工作計劃。
理財銷售總結(jié)大全篇2
光陰似箭,日月如梭,轉(zhuǎn)瞬間一年的時間已經(jīng)過去,20__年在公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,我們公司的“量、價、款”,三項基本考核指標(biāo)都達到了預(yù)期目標(biāo)。回顧一年的時間,我在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的指點及同事的真誠幫助下,較好地完成了自己的本職,有收貨也有遺憾,總結(jié)自我一年里工作的優(yōu)與缺,計劃明年的工作思路,為20__年做一個初步的規(guī)劃。
一、迎著公司的發(fā)展而學(xué)習(xí)
通過這兩年的工作,我感同身受,看到了公司所發(fā)生的變化。與去年相比我們的團隊辦公環(huán)境好了,生活等方面也都到了很大改善,當(dāng)然生活方面不是最重要的。最重要的是經(jīng)過兩年的發(fā)展與進步,我們的銷售業(yè)務(wù)“流程化”了,讓我們每一個業(yè)務(wù)員在日常的業(yè)務(wù)服務(wù)過程中知道:做什么、如何做、做的對與錯?!颁N售管理制度化”了,從業(yè)務(wù)出車的臺賬登記到銷售費用記錄都從根本控制了我們的銷售成本。同時,今年以來,輪休時間合理化的規(guī)定讓每位員工“不打疲勞戰(zhàn)”,提高了我們工作的效率,保證了每天每個角色都有人站崗執(zhí)勤。銷售業(yè)務(wù)的流程化和管理的制度化又評判工作中的失誤和進步。如此以來,平時的工作有條理了,感到工作更輕松了,這是公司的進步,也讓我在流程的指引中,制度的規(guī)定下學(xué)到了更多,進步更快。
二、自身的不足
(1)業(yè)務(wù)員的日常工作基本上包括,記錄臺賬、催收貨款、協(xié)調(diào)發(fā)貨、月底對賬、市場調(diào)研等。在這過程中,由于個人不細心,不操心,臺賬記錄不及時,致使預(yù)付款合同客戶欠款,違反公司“先款后貨”的制度,也使公司領(lǐng)導(dǎo)在與客戶催款方面處于被動地位。
(2)過程決定結(jié)果,細節(jié)決定成敗。兩年以來,自我記錄習(xí)慣沒有養(yǎng)成,在日常業(yè)務(wù)中,臺賬記錄不清楚,對于業(yè)務(wù)中的改派車輛部沒有重點記錄和標(biāo)記,尤其是三角貿(mào)易,調(diào)賬不及時。在這些看似細小的事情由于沒有做到位,造成月底對賬、結(jié)算困難,給公司的整體管理拖后腿。
(3)今年年初,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下成立了重點工程部,其目的是保證做好的一個重點項目服務(wù)工作,作為重點工程部的一員,我沒有盡到應(yīng)盡義務(wù)。第一、三角貿(mào)易采購基地水泥運費財務(wù)掛賬不及時,錯誤頻出,重點項目發(fā)票送達沒有及時督促,影響當(dāng)月貨款回收。第二、沒有和我們團隊相互幫助,共同努力,個別客戶個別月,對賬數(shù)字三方賬務(wù)不清楚。第三、服務(wù)重點項目的業(yè)務(wù)員工作量不平衡,沒有做到及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報調(diào)整,造成后期重點項目出現(xiàn)了更大問題。第四、作為重點工程部的一名小小負責(zé)人。一年來一致處于懵懂狀態(tài),深感壓力重重,無所適從,對自己沒有信心,瞻前顧后,有沒利用這樣的機會去鍛煉自我。在重點工程業(yè)務(wù)中沒有做好公司領(lǐng)到與項目經(jīng)理溝通的中間人,是我工作中的的失誤,失去這樣的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和鍛煉機會也是我遺憾。
三、明年的工作思路
(1)從今年的日常工作中發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)員經(jīng)濟責(zé)任意識淡薄,對賬單模糊,運輸發(fā)票掛賬錯亂,建議針對具體業(yè)務(wù),列舉業(yè)務(wù)中經(jīng)常或者有可能發(fā)生的錯誤培訓(xùn)指導(dǎo),增強團隊業(yè)務(wù)能力,培養(yǎng)業(yè)務(wù)員在工作中的責(zé)任心。
(2)今年前期個別標(biāo)段代理商自行開具運輸發(fā)票,運費沒能及時掛賬,造成后期運費付款困難,給公司帶來不好影響,建議明年凡屬于我們公司商配送工地,運費必須每月掛賬。如果客戶要求自行開具運輸發(fā)票(自提),簽訂合同時需補充簡潔的自提運輸協(xié)議書,從管理上避免公司責(zé)任。
(3)明年和政海螺水泥將于6月份前后投產(chǎn),面對強大的競爭對手,我們既要保證完成銷量又要取得好的價格,掌握市場信息,建立銷售渠道是工作的重中之重。去年到今年銷售人員把主要精力集中在高速公路上,為應(yīng)對明年海螺水泥對市場的沖擊,建議從新整合人力,針對兩個區(qū)域每個區(qū)域至少有一個人去調(diào)研市場,收集市場信息,儲存潛在客戶,以應(yīng)對明年下半年及以后強大的競爭對手。
(4)兩年的工作經(jīng)歷,發(fā)現(xiàn)貨款要控制記錄臺賬,安排的事情做筆記,是一件很重要的事情,對有效控制貨款和日常工作的執(zhí)行結(jié)果方面都起到了非常重要的作用。兩年以來,業(yè)務(wù)陋習(xí)凸顯,日常工作中“愛忘記”,效率低。為了提高我們的工作效率,加強執(zhí)行力,我個人認為,從明年起每個區(qū)域建立工作日志,每天記錄工作中要做的事情,如對調(diào)研市場、對賬、掛賬等方面的執(zhí)行都應(yīng)該有簡潔的記錄,說明執(zhí)行結(jié)果。可以由公司領(lǐng)導(dǎo)下達任務(wù),區(qū)域經(jīng)理監(jiān)督,做到出車有名,到廠有收獲,避免在工作中沒有計劃的盲跑、亂跑,沒有效率。
我害怕失敗,但我更渴望進步,一年以來,深刻的認識到自己的不足,工作中出現(xiàn)的錯誤不止上面羅列的幾點。20__年希望自己能夠突破、完善自己,不給公司拖后腿。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的引導(dǎo)和公司同事的熱心幫助。紙上談的終覺淺,凡事一定得躬行,20__年已經(jīng)來臨,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),希望我們的團隊在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下能更進一步。
理財銷售總結(jié)大全篇3
回顧過去的20__年,有很多美好的回憶浮現(xiàn)在腦海里,也成為了老員工。在我們每個職員的辛勤工作下,取得了很大進步,但是也有許多需要改善和進步的地方。
作為部門的老員工,我深感到責(zé)任的重大,多年來的工作經(jīng)驗,讓我明白了這樣一個道理:對于一個經(jīng)濟效益好的置業(yè)公司來說,一是要有一個專業(yè)的管理者;二是要有良好的專業(yè)知識做后盾;三是要有一套良好的管理制度。用心去觀察,積極去與顧客交流,你就可以做好。具體歸納為以下幾點:
1、認真貫徹公司的營銷方針,同時將公司的營銷策略正確并及時的傳達給每個新員工及組員,起好承上啟下的橋梁作用。
2、做好同事的思想工作,團結(jié)好銷售小組,充分調(diào)動和發(fā)揮組員的積極性,了解每一位組員的優(yōu)點所在,并發(fā)揮其特長,做到量才適用。增強團隊的凝聚力,使之成為一個團結(jié)的集體。
3、通過各種渠道了解同業(yè)信息,了解顧客的購買心理,做到知己知彼,心中有數(shù),有的放矢,使我們的工作更具針對性,從而避免因此而帶來的不必要的損失。
4、以身作則,做新同事的表率。不斷的向同事灌輸企業(yè)文化,幫助員工有全局意識,做事情要從公司整體利益出發(fā)。
5、靠周到而細致的服務(wù)去吸引顧客。發(fā)揮所有員工的主動性和創(chuàng)作性,使員工從被動的“讓我干”到積極的“我要干”。為公司贏得一個號口碑,同事為公司創(chuàng)作更多的銷售業(yè)績,帶領(lǐng)員工在以下幾方面做好本職工作。首先,做好每天的工作安排;其次,積極主動的為客戶服務(wù),讓客戶滿意;要不斷強化服務(wù)意識和增強自己的專業(yè)知識,并以發(fā)自內(nèi)心的微笑和禮貌的文明用語,提高顧客滿意度。
6、處理好部門間的合作、上下級之間的工作協(xié)作,少一些牢騷,多一些熱情,客觀的去看待工作中的問題,并以積極的態(tài)度去解決?,F(xiàn)在,公司步入飛速發(fā)展的時候。對部門負責(zé)人;對老員工提出了新的工作要求,熟練的業(yè)務(wù)將幫助我們實現(xiàn)各項營銷指標(biāo)。新的一年開始了,業(yè)績只能代表過去,我們將以更精湛熟練的業(yè)務(wù)提高自己。
面對20__年的工作,我深感責(zé)任重大,要隨時保持清醒的頭腦,理清工作思路,重點要在以下幾個方面狠下功夫:
一、通過參與項目的過程了解到以下:
1)了解產(chǎn)品,了解相同行業(yè)的競爭產(chǎn)品情況;
2)了解其他競爭項目的背景、項目的優(yōu)勢劣勢及推盤量。
3)了解老業(yè)主情況,有效地傳遞我公司實力及產(chǎn)品等信息以獲得用戶信任,做到老帶新最大的利用率。
4)加強和各部門團結(jié)協(xié)作,創(chuàng)造最良好、無間的工作環(huán)境,去掉不和諧的音符,發(fā)揮員工最大的工作熱情,逐步成為一個最優(yōu)秀的團隊。
二、工作感言:
1)工作中的心里感言。謝謝公司給了我一個這樣的發(fā)展的平臺,通過和大家一起工作的機會,讓我從大家身上學(xué)了不少的業(yè)務(wù)知識和銷售經(jīng)驗,有了這些經(jīng)驗做鋪墊,相信在以后的工作當(dāng)中我才能更順利的在崗位中獨立成長起來。這些都是我財富的積累。
2)自己工作中的不足。通過這么長時間的工作積累,整體上對自己的業(yè)績不是很滿意,希望能夠盡快的提高自己,發(fā)揮自己的優(yōu)勢,能更好的為自己以后的銷售業(yè)務(wù)和開展打好基礎(chǔ),提自己高上升的能力。
20__年是有意義的一年,在20__年里,唯有全身心投入工作,切忌患得,患失才能取得進步。祝愿公司在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,使每一名員工積極的面對市場調(diào)控,走出市場洗牌。在新的一年中勇往直前,使我們能夠在明年瘋搶鋼需的競爭中,做市場的佼佼者。
理財銷售總結(jié)大全篇4
近一年來,在省店的正確領(lǐng)導(dǎo)下,教育行政部門及書店經(jīng)理室的關(guān)心支持下,我們圓滿完成了全年教材文教書發(fā)行工作,做到課前到書,人手一冊。20__年春秋兩季我店發(fā)行教材548萬元、文教書43萬元,共計591萬元?;仡櫼荒陙淼慕滩陌l(fā)行工作,現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:
一、主動與教育局聯(lián)系,爭取他們的大力支持。
春、秋兩季開學(xué)前做好與教育行政部門的協(xié)調(diào)溝通,發(fā)文到各學(xué)校要求做好教材預(yù)訂工作,強調(diào)教學(xué)用書目錄中所列品種均由新華書店統(tǒng)一征訂和發(fā)行,使得各學(xué)校對教材征訂工作更加重視。密切和學(xué)校聯(lián)系,了解信息,及時向?qū)W校提供他們所需品種。在拿到省店課本征訂單后,召集部門人員開會布置工作,分析文教書征訂單中哪些品種要重點征訂;哪些品種有潛力,要開拓,把工作做在征訂之前。能充分了解征訂的內(nèi)容和重點,使征訂工作做到有的放矢。在訂單回收后,仔細核對,發(fā)現(xiàn)有些學(xué)校征訂品種結(jié)構(gòu)不合理,或訂數(shù)不到位,不厭其煩地上門去做工作,提高征訂質(zhì)量。
文教書的征訂教育局主管部門是說了算的,我們把訂單、樣書一起送到教育主管部門,讓他們參考,說服他們,爭取政府統(tǒng)一采購。通過投標(biāo)形式,得到全區(qū)中小學(xué)文教書發(fā)行權(quán)。
二、想辦法,占文教市場。
文教書的征訂首先從自身做起,了解訂單、品種、學(xué)校情況、學(xué)生需求及購買等具體細節(jié)問題,做到心中有數(shù),然后開展征訂工作。
文教書進學(xué)校、進學(xué)生書包關(guān)鍵是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教務(wù)主任及任課教師。于是走訪各校,送不同品種的樣書,與他們商榷,采取各種銷售、收款方法。特別是把已確定的幾種文教書統(tǒng)一發(fā)放到班級學(xué)生手中,統(tǒng)一由班主任收款這種形式見效很好。加強門市銷售,做好門市宣傳十分重要。及時了解銷售信息,了解個體書店銷售動態(tài),采用適當(dāng)讓利,努力擴大銷售。
三、抓舊創(chuàng)新,使文教書有所突破。
狠抓傳統(tǒng)品種《生字抄寫本》《詞語手冊》《口算訓(xùn)練》等學(xué)生常用書,制定一系列的營銷策略,使高中文教書征訂有新的突破。
四、抓服務(wù),促銷售。
面臨教材、文教圖書市場出現(xiàn)的新形勢、新情況,對照省集團公司提出的要求,我店認真總結(jié)以往經(jīng)驗,以改善服務(wù)為切入口,以扎實的工作作風(fēng),熱情的工作態(tài)度,迎接挑戰(zhàn),適應(yīng)教材、文教市場化的要求,認真做好征訂、分發(fā)、售后服務(wù)等工作環(huán)節(jié)。
在平時工作中,經(jīng)常和省店相關(guān)部門聯(lián)系,了解信息,便于提早做好工作。在征訂發(fā)行中,遇到一些問題和情況,也及時向省店反映,使省店領(lǐng)導(dǎo)更好地掌握全局。盡管文教書征訂是書店的難中之難,但我們還會一如既往地做好這項工作,通過預(yù)訂、設(shè)攤、折讓、讀書活動等促銷措施使銷售再上一個新臺階。
教材工作是書店業(yè)務(wù)工作的重中之重,一年來,我們辛勤努力,想方設(shè)法穩(wěn)定這一塊市場份額,并且積極尋求突破。
新的一年即將到來,面對政府買單及文教書的新挑戰(zhàn),我們將繼續(xù)努力,使教材發(fā)行工作做得更好。
理財銷售總結(jié)大全篇5
一、個人狀況介紹
我叫田鵬是工程管理中心技術(shù)部,到今年8月23日在公司已經(jīng)3年,也是老員工了。
二、個人業(yè)績與成果
此刻主要崗位職責(zé)是負責(zé)凱德世家小區(qū)弱電智能化這塊,同時審購物中心弱電圖紙。以及平時對工程管理中心計算機及網(wǎng)絡(luò)的維護。
就在去年5月份我被調(diào)入十八校后項目部,負責(zé)十八校弱電工程這塊,在那里感謝領(lǐng)導(dǎo)及公司對我的信認,也給我?guī)Ыo了一個自我展現(xiàn)的平臺,經(jīng)過前期對五家弱電隊伍先后5對的方案比較和各方面的考查,最后選了一家弱電隊伍來進行施工,我記得那時候正是酷暑炎熱,每一天在工地進行檢查質(zhì)量、進度,每一天例會解決問題,有什么不對的及時調(diào)整,經(jīng)過50多天的努力,最后圓滿的完成了任務(wù),順利的移交了十八校,經(jīng)過一番努力看到這些,我明白我的工作我的努力沒有白費,公司即然給了我這個機會,我就會努力做的更好。
此刻主要做凱德世家小區(qū)的弱電系統(tǒng)的工作,包括前期的各個廠家思考,產(chǎn)品的選定,招投標(biāo)文件的擬定,反反復(fù)復(fù)與系統(tǒng)集成商就各系統(tǒng)技術(shù)方案進行溝通,并做了有5次比較,中間也學(xué)到了很多知識,還有凱德世家正式用電和購物中心臨時用電手續(xù),和供電局各方面的協(xié)調(diào);每個系統(tǒng)集成商都做了詳細的比較,技術(shù)方案的選定,反反復(fù)復(fù)做了有5次比較,在這個信息技術(shù)行業(yè),自己必需不斷的學(xué)習(xí),才能做得更好。
總之,透過努力以及領(lǐng)導(dǎo)的支持,我完成了自己份內(nèi)的工作。但是我所作的工作離我的要求還相差甚遠,未來仍需努力,今后我會不斷總結(jié)經(jīng)驗,改善不足,并不斷的學(xué)習(xí)專業(yè)知識,加強自我修養(yǎng),提高各方面的水平,在未來的道路上努力拼搏,勇敢開拓,再鑄輝煌。