怎樣選擇量化基金
什么是量化基金?量化基金怎么購買?下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家。
量化基金的概念
2009年以來，一股“量化基金”的熱潮悄然掀起，中?；稹㈤L盛基金、光大保德和富國基金先后推出了自己的量化產(chǎn)品，而富國正在推出的富國300增強(qiáng)基金還屬于第一只增強(qiáng)型的指數(shù)基金，就是因?yàn)榱炕拍畹囊?。關(guān)于量化基金，國際資本市場，尤其是美國市場已經(jīng)有了長足的發(fā)展并形成了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，量化基金通過數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析，選擇那些未來回報(bào)可能會超越基準(zhǔn)的證券進(jìn)行投資，以期獲取超越指數(shù)基金的收益。
量化基金適合在基金組合中作為補(bǔ)充配置，就像餐后甜品一樣，或許能帶給我們不小的驚喜~~從上表可以看出，量化基金表現(xiàn)優(yōu)異仍然是與市場整體走勢密切相關(guān)的，在市場疲弱的2012年和大跌的2011年，量化基金普遍也發(fā)生了虧損，而在2013、2014年，優(yōu)秀的量化基金則抓住了市場的機(jī)遇，迅速反彈，取得了良好的收益。
如何選擇量化基金?量化基金怎么選?
一、先看基金名稱
如果基金名稱里有“量化”二字，毫無疑問這一定是量化基金;如果沒有，但是有“多因子”、“**策略”、“**周期”等字眼，一般也是量化基金。
二、查看投資目標(biāo)和投資策略
當(dāng)你通過基金名稱無從判斷的時(shí)候，可以查看下它的投資目標(biāo)和投資策略，里面是否介紹了量化投資的方法，比如是否有量化模型、是否有對沖的機(jī)制等。
三、重點(diǎn)關(guān)注這幾家基金公司
由于量化模型不是一成不變的，需要基金經(jīng)理根據(jù)市場定期調(diào)整模型才能持續(xù)獲利。在量化基金方面，運(yùn)作比較成熟的公司有大摩、上投摩根、光大、華泰博瑞、長信等，建議投資者從這幾家基金公司里優(yōu)先選擇。
量化基金主要有四大特點(diǎn)
(1)選股依靠 數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行 股票詳細(xì)調(diào)查、對股票設(shè)定預(yù) 期指標(biāo)檢驗(yàn)其潛力。
(2)通過具體的經(jīng)濟(jì)模型對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇行業(yè)評估并進(jìn)行行業(yè)權(quán)重配置、將基金經(jīng)理的投資理念與分析相互結(jié)合。
(3)這類量化基金360度的全市場掃描，可以起到避免基金經(jīng)理個(gè)人偏見、精力不足造成選擇范圍局限。
(4)通過精細(xì)化的投資運(yùn)作掌握細(xì)微的結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會。
市公司進(jìn)行估值是公司基本面分析的重要方法，在“價(jià)值投資”的邏輯下，可以通過對公司的估值判斷二級市場股票價(jià)格的扭曲程度，繼而找出價(jià)值被低估或高估的股票，作為投資決策的參考。對上市公司的估值包括相對估值法和絕對估值法，相對估值法主要采用乘數(shù)方法，如PE估值法、PB估值法、PS估值法、PEG估值法、PSG估值法、EV/EBITDA估值法等。隨著全流通時(shí)代的到來和國內(nèi)證券市場的快速發(fā)展，絕對估值法正逐漸受到重視。
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