保險(xiǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷研究論文篇二

　　《德國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)研究》

　　作者簡(jiǎn)介：萬怡婷(1987-)，女，江西省南昌市人，深圳市尚衡盈泰股權(quán)投資基金管理有限公司，職務(wù)：投資經(jīng)理，研究方向：金融學(xué)。

　　摘 要：德國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)是德國(guó)十分重要的經(jīng)濟(jì)行業(yè)，以險(xiǎn)種齊全，保險(xiǎn)技術(shù)水平和管理水平高著稱，以全面而嚴(yán)格的監(jiān)管著稱。研究德國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)和行業(yè)可以取其精華，對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展和監(jiān)管有重要啟示意義。

　　關(guān)鍵詞：德國(guó)保險(xiǎn)業(yè);保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管;人壽保險(xiǎn);健康保險(xiǎn)

　　一、德國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)概述

　　德國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)是德國(guó)十分重要的經(jīng)濟(jì)行業(yè)，以險(xiǎn)種齊全，保險(xiǎn)技術(shù)水平和管理水平高著稱。德國(guó)保險(xiǎn)業(yè)由三大支柱支撐，即政府保險(xiǎn)、企業(yè)保險(xiǎn)和私人商業(yè)保險(xiǎn)。在保費(fèi)收入方面，其中的政府保險(xiǎn)近年來大約在70%左右，企業(yè)保險(xiǎn)在10%左右，私人保險(xiǎn)則在20%左右;而在保險(xiǎn)支出方面，第一部分比例稍高，其它兩部分的比例稍低。2013年，在46億份合約中德國(guó)的保險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)覆蓋了個(gè)人，家庭，和公司企業(yè)等各個(gè)部分。根據(jù)德國(guó)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)年報(bào)數(shù)據(jù)表面，2013年德國(guó)的保費(fèi)總量1872.2億歐元，較上一年增加了4.4%，位居世界第六位。保費(fèi)收入中，人壽保險(xiǎn)收入908.29億歐元，占總量的48.5%;健康保險(xiǎn)收入為358.35億歐元，占總量的19.1%;財(cái)產(chǎn)和事故保險(xiǎn)為605.56億歐元，占總量的32.3%。相對(duì)于德國(guó)其他產(chǎn)業(yè)來說，德國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)收入常年占總產(chǎn)業(yè)第二，位于零售業(yè)之下，常年為德國(guó)貢獻(xiàn)約100億歐元的稅收貢獻(xiàn)。2013年德國(guó)境內(nèi)總共有560家保險(xiǎn)公司，其中有90家為人壽保險(xiǎn)公司，48家健康保險(xiǎn)公司，210家財(cái)產(chǎn)和事故險(xiǎn)公司，29家為再保險(xiǎn)公司。保險(xiǎn)業(yè)雇傭了約50萬從業(yè)者，卻帶來了約1800億歐元的收入。德國(guó)保險(xiǎn)的市場(chǎng)份額多集中在大的保險(xiǎn)集團(tuán)，數(shù)據(jù)表面德國(guó)前五大保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額占行業(yè)的44.22%，行業(yè)前十大保險(xiǎn)公司獲得了行業(yè)過半收入63.76%。

　　在歐洲一體化的進(jìn)程中，歐洲發(fā)達(dá)地區(qū)的保險(xiǎn)和銀行業(yè)在實(shí)際中已經(jīng)去除了國(guó)籍的概念。尤其在歐元區(qū)內(nèi)，一些在專業(yè)領(lǐng)域和國(guó)際化方面有著豐富經(jīng)驗(yàn)的老牌保險(xiǎn)保險(xiǎn)公司一直在加緊在歐盟內(nèi)的擴(kuò)張。加之公眾對(duì)保險(xiǎn)公司的選擇完全根據(jù)公司財(cái)務(wù)的安全性和所提供服務(wù)的質(zhì)量與范圍決定。例如，德國(guó)人就非常愿意購買瑞士保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)。同時(shí)，外資對(duì)德國(guó)公司的投資和控股也日益緊密，2013年的數(shù)據(jù)表名外資直接或間接控股的德國(guó)保險(xiǎn)公司擁有19.4%的市場(chǎng)份額，其中外資主要來自法國(guó)和意大利。保險(xiǎn)在歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)人們的日常生活中十分普遍，保險(xiǎn)支出占人們收入的比例很高。在德國(guó)人的生活中，保險(xiǎn)支出占個(gè)人收入的平均比例達(dá)40%左右。除了健康保險(xiǎn)和強(qiáng)制責(zé)任險(xiǎn)等一些強(qiáng)制性保險(xiǎn)，德國(guó)人還普遍機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任險(xiǎn)家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、個(gè)人意外險(xiǎn)、私人健康險(xiǎn)等等。

　　二、德國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的市場(chǎng)監(jiān)管

　　德國(guó)保險(xiǎn)業(yè)一直以全面而嚴(yán)格的監(jiān)管著名。在金融監(jiān)管體制改革之前，德國(guó)實(shí)施的是分業(yè)監(jiān)管的體制。銀行、證券以及保險(xiǎn)業(yè)分別由銀監(jiān)局、證監(jiān)局和保監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)管。隨著金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)的局面的發(fā)展，監(jiān)管體制面臨挑戰(zhàn)，越來越暴露出與德國(guó)金融業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)的問題。因此，2002年4月22日德國(guó)通過了《聯(lián)邦金融監(jiān)管局法》，并于5月1日成立了聯(lián)邦金融監(jiān)管局(BaFin)，由財(cái)政部直屬，對(duì)銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)管。金融監(jiān)管局合并了原來的銀監(jiān)局、證監(jiān)局和保監(jiān)局三個(gè)機(jī)構(gòu)，分別設(shè)置了監(jiān)管銀行、保險(xiǎn)、證券業(yè)務(wù)的三個(gè)專業(yè)部門和專門負(fù)責(zé)處理交叉領(lǐng)域問題的三個(gè)交叉業(yè)務(wù)部門。聯(lián)邦金融監(jiān)管局的成立標(biāo)志著德國(guó)混業(yè)監(jiān)管的開始。同時(shí)，作為歐盟成員國(guó)之一，德國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)除了受國(guó)內(nèi)金融局的監(jiān)管外，還接受歐盟實(shí)施的有關(guān)保險(xiǎn)的指令監(jiān)管。其中歐盟的償付能力標(biāo)準(zhǔn)(SolvencyⅡ)、歐洲再保險(xiǎn)指令(The European Reinsurance Directive)和保險(xiǎn)調(diào)解指令(The Insurance Mediation Directive)對(duì)德國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管都都有重大的影響。

　　德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局以保險(xiǎn)監(jiān)管法令(Insurance Supervision Act)為依據(jù)，可以采取任何適當(dāng)?shù)暮捅匾氖侄蝸碜柚够蚣m正不遵守監(jiān)管要求的行為。監(jiān)管局擁有十分廣泛的權(quán)力，比如對(duì)經(jīng)營(yíng)單位要求提供產(chǎn)品信息和相關(guān)文件、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、參加監(jiān)事會(huì)議和董事會(huì)議。保險(xiǎn)監(jiān)管局對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的財(cái)務(wù)投資也進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)管。監(jiān)管法令規(guī)定，如果任何單位意圖從保險(xiǎn)事業(yè)公司中(主要保險(xiǎn)公司或者再保險(xiǎn)公司)獲得10%及以上股權(quán)或者意圖增加股權(quán)且數(shù)量逾越門檻(20%，33%或者50%)，都必須向聯(lián)邦金融監(jiān)管局(BaFin)通知報(bào)告，因此德國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的財(cái)務(wù)投機(jī)行為可以被有效的監(jiān)督和控制。如果監(jiān)管局認(rèn)為股權(quán)的獲取或者增加是出于不良目的，有權(quán)利干預(yù)和中止這些并購活動(dòng)。對(duì)嚴(yán)重的違規(guī)行為，監(jiān)管局有權(quán)利對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)處罰款。甚至在特定的情況下，監(jiān)管局可以指派專門人員替換公司管理層、監(jiān)事會(huì)或公司內(nèi)設(shè)的其他機(jī)構(gòu)，在必要時(shí)甚至可以撤換經(jīng)理人員甚至收回經(jīng)營(yíng)許可證。

　　三、德國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)主要險(xiǎn)種

　　德國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上的險(xiǎn)種齊全：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、運(yùn)輸保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)等，其中人身保險(xiǎn)在德國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上占有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。以下本文將從市場(chǎng)、政府監(jiān)管和保險(xiǎn)特性方便介紹德國(guó)市場(chǎng)的四大保險(xiǎn)險(xiǎn)種，人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)。

　　1.人壽保險(xiǎn)

　　人壽保險(xiǎn)是德國(guó)十分重要的險(xiǎn)種。2012年的數(shù)據(jù)表面，保險(xiǎn)代理集團(tuán)或中介在德國(guó)人壽保險(xiǎn)市場(chǎng)份額的所占比例約為75%，信用機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)占有18%市場(chǎng)份額，直接銷售業(yè)務(wù)只占4.1%。德國(guó)人壽保險(xiǎn)形式多種多樣，其內(nèi)容主要分為兩類，即“保障型壽險(xiǎn)”和“儲(chǔ)金型壽險(xiǎn)”。保障型壽險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人一半是家庭經(jīng)濟(jì)來源的主要提供者，其保費(fèi)是根據(jù)投保數(shù)額決定的，以保證在其突然故去之后，其家庭不至于遭受巨大的經(jīng)濟(jì)打擊。此類保障型壽險(xiǎn)僅僅承保被保險(xiǎn)人意外死亡的單一風(fēng)險(xiǎn)，不具備儲(chǔ)蓄的功能，已繳保費(fèi)也不返還。儲(chǔ)金型壽險(xiǎn)則包括儲(chǔ)蓄功能。此類保險(xiǎn)的保費(fèi)結(jié)構(gòu)中除包含與上述保障型壽險(xiǎn)相同的功能外，還具有儲(chǔ)蓄的部分。最常見的壽險(xiǎn)產(chǎn)品是分紅型兩全保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)，2010年這兩種壽險(xiǎn)保單共計(jì)9300萬份。這兩種壽險(xiǎn)保單有一個(gè)共同的特點(diǎn)，即保險(xiǎn)期限很長(zhǎng)，平均期限多為30年。當(dāng)保單到約定的期限，如15年、20年或25年等期滿之后，保單中所含的儲(chǔ)金部分連同所繳保費(fèi)的增值部分，將一同由保險(xiǎn)公司返還給被保險(xiǎn)人。同時(shí)，由于保單期限長(zhǎng)，保單持有人若因?yàn)槭I(yè)、健康原因等造成退保，退保保單可以在壽險(xiǎn)次級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行交易。在德國(guó)，保單生效至12年時(shí)，退保率約為30%，20年時(shí)退保率為50%，30年時(shí)退保率達(dá)76%。根據(jù)德國(guó)壽險(xiǎn)貼現(xiàn)協(xié)會(huì)的估算，大約50%的退保保單是可以在壽險(xiǎn)次級(jí)市場(chǎng)交易的。交易的保單多以分紅型兩全保險(xiǎn)為主，也有少量年金保險(xiǎn)。目標(biāo)保單通常必須距到期日最多15年，并且退保金不少于5000歐元。然而德國(guó)對(duì)于壽險(xiǎn)次級(jí)市場(chǎng)的監(jiān)管仍然持審慎態(tài)度，雖然沒有明文規(guī)定限制保單貼現(xiàn)交易，但也沒有鼓勵(lì)其交易的政策法規(guī)。

　　2.健康醫(yī)療保險(xiǎn)

　　德國(guó)實(shí)行的是一種社會(huì)強(qiáng)制性醫(yī)療保險(xiǎn)(statutory health insurance SHI)和商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)(private health insurance PHI)相結(jié)合的雙軌制度。強(qiáng)制醫(yī)療保險(xiǎn)適用于收入低于設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)之下的人群，由私立非營(yíng)利性的"疾病基金"提供。它對(duì)所有參保人實(shí)行相同的醫(yī)療保障，保費(fèi)由參保人和參保人雇主聯(lián)合承擔(dān)。強(qiáng)制醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是在州一級(jí)由各個(gè)自主利益集團(tuán)(例如醫(yī)師協(xié)會(huì))通過復(fù)雜的社會(huì)協(xié)商來決定。另外有少數(shù)人的保險(xiǎn)是由稅收支付的政府公務(wù)員保險(xiǎn)或者或者社會(huì)福利保險(xiǎn)。覆蓋面是普遍的所有合法居民。所有就業(yè)公民以及其他群體(如領(lǐng)取養(yǎng)老金)月收入低于4350歐元的居民和他們的家屬都被免費(fèi)覆蓋入SHI。個(gè)人的工資總額超過標(biāo)準(zhǔn)之上的公務(wù)員和自雇人士可以選擇繼續(xù)留在政府資助的計(jì)劃，或者在自愿的基礎(chǔ)(總?cè)藬?shù)中有75%的人)選擇購買PHI。在德國(guó)，對(duì)有不錯(cuò)的收入的年輕人來說其實(shí)PHI更具有吸引力，因?yàn)镻HI保險(xiǎn)可以以低廉的保費(fèi)換取更廣泛的保險(xiǎn)服務(wù)。比如PHI內(nèi)可以涵蓋使受保人員使用更好的設(shè)施或者涵蓋一些牙科護(hù)理的附加費(fèi)用。因此很多德國(guó)人選擇用SHI覆蓋一些常規(guī)的或主要的健康保險(xiǎn)，然后根據(jù)自身需求使用PHI加以補(bǔ)充。

　　3.財(cái)產(chǎn)及意外險(xiǎn)

　　財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)為家庭和企業(yè)財(cái)產(chǎn)提供保障，防患于未然有利于雙方。近十年來看，德國(guó)的財(cái)產(chǎn)及意外險(xiǎn)保單都維持在近三百萬份合同左右。在德國(guó)，家財(cái)險(xiǎn)被超過四分之三的家庭所接受，是僅次于機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任險(xiǎn)的第二大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)險(xiǎn)種。此外接近一半的德國(guó)人家還保有個(gè)人意外險(xiǎn)，以補(bǔ)充就業(yè)中通常雇主為雇員所提供的工傷意外保險(xiǎn)。德國(guó)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)最新消息表面，德國(guó)保險(xiǎn)公司在2013年的財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)的收入約為600億歐元，相比去年增長(zhǎng)了3%。然而近年來行業(yè)在財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)的支出也十分驚人，每年都有近10%的增長(zhǎng)率。2013年的支出累計(jì)約為500億歐元，相對(duì)于2012增長(zhǎng)了12%，達(dá)到了25年的最高點(diǎn)。這個(gè)數(shù)據(jù)在德國(guó)的財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)都是十分罕見的，其原因主要?dú)w結(jié)于自然災(zāi)害，如夏季的洪水，自然風(fēng)暴和冰雹災(zāi)害等。

　　4.再保險(xiǎn)

　　德國(guó)是世界上再保險(xiǎn)實(shí)力最雄厚的國(guó)家，占世界再保險(xiǎn)總量的30%。其中實(shí)力雄厚的再保險(xiǎn)公司有慕尼黑再保險(xiǎn)公司、科隆再保險(xiǎn)公司等。慕尼黑再保險(xiǎn)公司是世界上最大的再保險(xiǎn)公司，該公司隸屬于德意志銀行財(cái)團(tuán)，經(jīng)營(yíng)各種再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，它在海外設(shè)有70多家子公司，其保費(fèi)的50%以上來自國(guó)外的公司。該保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋全球，經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)相當(dāng)廣泛，包括火險(xiǎn)、汽車險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、航空險(xiǎn)、水險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、壽險(xiǎn)以及其他再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　(作者單位：深圳市尚衡盈泰股權(quán)投資基金管理有限公司)

　　參考文獻(xiàn)：

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