云南省城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司7月5日在國際資本市場成功發(fā)行5億美元高級無抵押債券，成為云南省企業(yè)單筆發(fā)行金額最大的境外債券。從國際信用評級、全球路演到最終發(fā)行定價，用時不到3個月，也創(chuàng)造了云南企業(yè)從取得信用評級到成功發(fā)行定價國際債券時間最短的紀(jì)錄。以下是學(xué)習(xí)啦小編為你精心整理的關(guān)于云南城投債券的內(nèi)容，希望你喜歡。

云南城投發(fā)行5億美元無抵押債券：

這種債券以發(fā)行人的信用而不是資產(chǎn)作為發(fā)行保證，所以也叫做信用債券。通俗地說，云南城投發(fā)行這5億美元靠的不僅是財力，更多的是信用，信用，信用!

信用靠誰評呢?今年5月，云南城投取得了國際三大信用評級機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)評級授予的BBB+的長期企業(yè)信用評級，這也是云南省企業(yè)目前獲得的最高信用評級。該信用評級的獲得，使城投集團(tuán)得到了發(fā)行高級別信用債券的資格。那為什么這個評級也這么牛呢?迄今惠譽(yù)評級機(jī)構(gòu)已完成惠譽(yù)國際評級Logo1600多家銀行及其他金融機(jī)構(gòu)評級， 1000多家企業(yè)評級及1400個地方政府評級，以及全球78%的結(jié)構(gòu)融資和70個國家的主權(quán)評級。其評級結(jié)果得到各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和債券投資者的認(rèn)可。

云南城投債券相關(guān)資料拓展：

BBB+代表什么：國際三大評級機(jī)構(gòu)通常用字母符號表示一個評級對象的信用等級。比如惠譽(yù)評級中，AAA為最高等級，代表企業(yè)或國家信譽(yù)極好，幾乎無風(fēng)險。BBB+在A以下，意味著信譽(yù)較好，具備支付的能力，風(fēng)小較小。

大家熟知的大眾公司和萬科集團(tuán)今年的惠譽(yù)評級也為BBB+。在國家中，美國、德國、澳大利亞等就得到了惠譽(yù)的AAA主權(quán)信用評定，當(dāng)然評級也會隨著經(jīng)濟(jì)、金融市場發(fā)展等的變化而有所調(diào)整。三個月的“城投速度”此次債券發(fā)行從國際評級、全球路演到最終發(fā)行定價，用時不到3個月，也創(chuàng)造了云南企業(yè)從取得信用評級到成功發(fā)行定價國際債券時間最短的紀(jì)錄。

今年5月，云南城投獲得BBB+的長期企業(yè)信用評級后，為了節(jié)約發(fā)行時間，城投集團(tuán)同步準(zhǔn)備了債券發(fā)行通函等法律文件，使發(fā)行債券的必要條件盡快成熟。6月下旬，城投集團(tuán)依次開始香港、新加坡、倫敦三地的路演，與超過120家國際投資者會談，通過向投資人推介云南城投集團(tuán)為獲取有利的發(fā)行價格奠定了基礎(chǔ)。

盡管6月23日英國舉行的脫歐公投給市場帶來巨大的震蕩和波動，股指、匯率、期貨、債券市場都有不同程度的下跌，云南城投憑借強(qiáng)大的信用資質(zhì)，并與全球協(xié)調(diào)人商討制定了穩(wěn)健的定價策略，將市場風(fēng)險降至最低且完美地抓住了7月5日的市場窗口，成功完成首單英國公投后中國企業(yè)的美元債券發(fā)行。(簡直不明覺厲)

本次債券發(fā)行累計收到來自70多家全球?qū)I(yè)投資機(jī)構(gòu)超過18億美元的訂單，超額認(rèn)購額達(dá)到了3.4倍。按投資機(jī)構(gòu)地區(qū)分布，亞洲投資者占96%，歐洲投資者占4%。按投資機(jī)構(gòu)類型分布，資管、保險占 45%，銀行占30%，企業(yè)占11%，私人銀行占14%，其中不乏瑞信資管、貝萊德等大型“買入并持有”的高質(zhì)量國際知名基金公司的積極參與以及中國人壽旗下基金、廣州地鐵、等企業(yè)投資者大手筆參與。