車險續(xù)保專員工作流程
車險續(xù)保專員工作流程
續(xù)保專員是指專門為客戶提供續(xù)保服務的人員。車險的續(xù)保員工作流程是怎樣的。小編給大家整理了關于車險續(xù)保專員工作流程，希望你們喜歡!
車險續(xù)保專員工作流程
1、負責客戶保險相關的投保，續(xù)保工作。
2、負責對保險一年到期的客戶進行聯系，并促成客戶續(xù)保完成。
3、負責客戶保險信息的收集整理。
4、負責投、續(xù)保業(yè)務招攬及統(tǒng)計分析。
5、客戶現場投、續(xù)保業(yè)務的受理。
6、維系好與保險公司的合作關系。
7、負責來電、來店客戶對保險業(yè)務的咨詢解答工作。
8、負責定期與財務進行相關保險業(yè)務的對賬工作。
9、以前未在公司續(xù)保的保險客戶追蹤跟進。
10、解決續(xù)?？蛻絷P于保險業(yè)務的投訴。
11、負責建議、改善續(xù)保流程等，以促進續(xù)保業(yè)績的達成。
續(xù)保專員崗位職責及流程
續(xù)保專員工作職責
1)熟悉車險條款及理賠操作實務
2)具備良好的溝通能力及服務意識
3)負責達成續(xù)保業(yè)務目標
4)續(xù)?？傤~(輛數、金額)目標、續(xù)保率目標
5)續(xù)保戰(zhàn)敗總結每月1日總結上月續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向金融保險經理提交改善方案。
6)按要求管理客戶的保險檔案(包括物理檔案的整理和保管、電子檔案 和系統(tǒng)錄入等。
7)負責向客戶解悉保險條款及保險管家理賠服務
8)熟悉出單系統(tǒng)的操作、負責代管保單
9)及時把續(xù)?？蛻襞c新?？蛻舯ｋU資料登錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)投保率與實際相符
10)不得向客戶推薦非本店認證的保險公司，如有發(fā)現根據公司制度進行處罰。
續(xù)保專員工作流程
1)續(xù)保專員根據專營店的承保檔案記錄，提前2個月向保單即將到期的客戶發(fā)送短 信，向客戶介紹本店的續(xù)保服務及理賠服務。
2)續(xù)保專員在電話營銷過程中，應將商談記錄登記入《續(xù)保跟進登記本》的跟蹤欄內，如果商談失敗，應在“失敗原因”欄目內詳實地記錄失敗原因。
3)續(xù)保專員應協(xié)助SA、CA向客戶解釋機動車保險條款以及本店的理賠服務。
4)早上8：30上班后整理當天跟蹤客戶資料，以及準備好報價單。
5)電話續(xù)保：以本專營店保險服務中心續(xù)保專員的身份出現，代表專營店保險服務中心，以回訪和提醒的形式切入話題。
6)介紹本店保險服務中心的優(yōu)勢，主動要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險建議書》。
7)電話結束時，感謝客戶的配合，并預約下次商談方式和時間。
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