車險續(xù)保專員工作流程
車險續(xù)保專員工作流程
續(xù)保專員是指專門為客戶提供續(xù)保服務(wù)的人員。車險的續(xù)保員工作流程是怎樣的。小編給大家整理了關(guān)于車險續(xù)保專員工作流程，希望你們喜歡!
車險續(xù)保專員工作流程
1、負(fù)責(zé)客戶保險相關(guān)的投保，續(xù)保工作。
2、負(fù)責(zé)對保險一年到期的客戶進(jìn)行聯(lián)系，并促成客戶續(xù)保完成。
3、負(fù)責(zé)客戶保險信息的收集整理。
4、負(fù)責(zé)投、續(xù)保業(yè)務(wù)招攬及統(tǒng)計分析。
5、客戶現(xiàn)場投、續(xù)保業(yè)務(wù)的受理。
6、維系好與保險公司的合作關(guān)系。
7、負(fù)責(zé)來電、來店客戶對保險業(yè)務(wù)的咨詢解答工作。
8、負(fù)責(zé)定期與財務(wù)進(jìn)行相關(guān)保險業(yè)務(wù)的對賬工作。
9、以前未在公司續(xù)保的保險客戶追蹤跟進(jìn)。
10、解決續(xù)保客戶關(guān)于保險業(yè)務(wù)的投訴。
11、負(fù)責(zé)建議、改善續(xù)保流程等，以促進(jìn)續(xù)保業(yè)績的達(dá)成。
續(xù)保專員崗位職責(zé)及流程
續(xù)保專員工作職責(zé)
1)熟悉車險條款及理賠操作實(shí)務(wù)
2)具備良好的溝通能力及服務(wù)意識
3)負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)
4)續(xù)?？傤~(輛數(shù)、金額)目標(biāo)、續(xù)保率目標(biāo)
5)續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié)每月1日總結(jié)上月續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向金融保險經(jīng)理提交改善方案。
6)按要求管理客戶的保險檔案(包括物理檔案的整理和保管、電子檔案 和系統(tǒng)錄入等。
7)負(fù)責(zé)向客戶解悉保險條款及保險管家理賠服務(wù)
8)熟悉出單系統(tǒng)的操作、負(fù)責(zé)代管保單
9)及時把續(xù)保客戶與新?？蛻舯ｋU資料登錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)投保率與實(shí)際相符
10)不得向客戶推薦非本店認(rèn)證的保險公司，如有發(fā)現(xiàn)根據(jù)公司制度進(jìn)行處罰。
續(xù)保專員工作流程
1)續(xù)保專員根據(jù)專營店的承保檔案記錄，提前2個月向保單即將到期的客戶發(fā)送短 信，向客戶介紹本店的續(xù)保服務(wù)及理賠服務(wù)。
2)續(xù)保專員在電話營銷過程中，應(yīng)將商談記錄登記入《續(xù)保跟進(jìn)登記本》的跟蹤欄內(nèi)，如果商談失敗，應(yīng)在“失敗原因”欄目內(nèi)詳實(shí)地記錄失敗原因。
3)續(xù)保專員應(yīng)協(xié)助SA、CA向客戶解釋機(jī)動車保險條款以及本店的理賠服務(wù)。
4)早上8：30上班后整理當(dāng)天跟蹤客戶資料，以及準(zhǔn)備好報價單。
5)電話續(xù)保：以本專營店保險服務(wù)中心續(xù)保專員的身份出現(xiàn)，代表專營店保險服務(wù)中心，以回訪和提醒的形式切入話題。
6)介紹本店保險服務(wù)中心的優(yōu)勢，主動要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險建議書》。
7)電話結(jié)束時，感謝客戶的配合，并預(yù)約下次商談方式和時間。
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