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車險續(xù)保專員工作流程

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車險續(xù)保專員工作流程

  續(xù)保專員是指專門為客戶提供續(xù)保服務的人員。車險的續(xù)保員工作流程是怎樣的。小編給大家整理了關于車險續(xù)保專員工作流程,希望你們喜歡!

  車險續(xù)保專員工作流程

  1、負責客戶保險相關的投保,續(xù)保工作。

  2、負責對保險一年到期的客戶進行聯系,并促成客戶續(xù)保完成。

  3、負責客戶保險信息的收集整理。

  4、負責投、續(xù)保業(yè)務招攬及統(tǒng)計分析。

  5、客戶現場投、續(xù)保業(yè)務的受理。

  6、維系好與保險公司的合作關系。

  7、負責來電、來店客戶對保險業(yè)務的咨詢解答工作。

  8、負責定期與財務進行相關保險業(yè)務的對賬工作。

  9、以前未在公司續(xù)保的保險客戶追蹤跟進。

  10、解決續(xù)??蛻絷P于保險業(yè)務的投訴。

  11、負責建議、改善續(xù)保流程等,以促進續(xù)保業(yè)績的達成。

  續(xù)保專員崗位職責及流程

  續(xù)保專員工作職責

  1)熟悉車險條款及理賠操作實務

  2)具備良好的溝通能力及服務意識

  3)負責達成續(xù)保業(yè)務目標

  4)續(xù)??傤~(輛數、金額)目標、續(xù)保率目標

  5)續(xù)保戰(zhàn)敗總結每月1日總結上月續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向金融保險經理提交改善方案。

  6)按要求管理客戶的保險檔案(包括物理檔案的整理和保管、電子檔案 和系統(tǒng)錄入等。

  7)負責向客戶解悉保險條款及保險管家理賠服務

  8)熟悉出單系統(tǒng)的操作、負責代管保單

  9)及時把續(xù)??蛻襞c新??蛻舯kU資料登錄入系統(tǒng),確保系統(tǒng)投保率與實際相符

  10)不得向客戶推薦非本店認證的保險公司,如有發(fā)現根據公司制度進行處罰。

  續(xù)保專員工作流程

  1)續(xù)保專員根據專營店的承保檔案記錄,提前2個月向保單即將到期的客戶發(fā)送短 信,向客戶介紹本店的續(xù)保服務及理賠服務。

  2)續(xù)保專員在電話營銷過程中,應將商談記錄登記入《續(xù)保跟進登記本》的跟蹤欄內,如果商談失敗,應在“失敗原因”欄目內詳實地記錄失敗原因。

  3)續(xù)保專員應協(xié)助SA、CA向客戶解釋機動車保險條款以及本店的理賠服務。

  4)早上8:30上班后整理當天跟蹤客戶資料,以及準備好報價單。

  5)電話續(xù)保:以本專營店保險服務中心續(xù)保專員的身份出現,代表專營店保險服務中心,以回訪和提醒的形式切入話題。

  6)介紹本店保險服務中心的優(yōu)勢,主動要求通知傳真或電子郵件形式向客戶提供《車輛保險建議書》。

  7)電話結束時,感謝客戶的配合,并預約下次商談方式和時間。


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