采購申請與審批流程

　　采購申請、審批流程制度采購申請:根據(jù)自己部門需求計劃填寫采購申請單。小編給大家整理了關(guān)于采購申請與審批流程，希望你們喜歡!

　　采購申請與審批流程

　　一、 采購申請：

　　1. 根據(jù)自己部門需求計劃填寫采購申請單。

　　2. 內(nèi)容包括：部門名稱、請購事由、品名、數(shù)量、采購價格。

　　3. 采購批準(zhǔn)：需求部門主管審核采購申請單所填內(nèi)容無誤后簽字，轉(zhuǎn)由財務(wù)審批、后經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意。

　　4. 采購人根據(jù)簽批同意后的采購申請單方可進(jìn)行采購，特殊情況另行處理。

　　二、 采購

　　1. 詢價、比價：采購人依據(jù)所需購買物品對該物品進(jìn)行貨比三家，確定最低價進(jìn)行購買。

　　2. 取得合法票據(jù)：采購物品須取得合法票據(jù)，原始單據(jù)上的單價、金額不得涂改。

　　三、 報銷

　　1. 采購部門將根據(jù)購買物品時取得的原始單據(jù)填制報銷單并附上“采購申請單”報財務(wù)部門審核。

　　2. 財務(wù)部門審核：報銷單填制規(guī)范正確，申請單簽批無誤、價

　　格合理，原始單據(jù)合法及所填單價、金額正確，無誤后簽字。

　　3. 采購部門根據(jù)財務(wù)部門審核后的報銷單據(jù)報總經(jīng)理(或授權(quán)代理人)簽批，然后帶報銷單、采購申請單到出納處報銷。

　　如何規(guī)范企業(yè)采購申請流程

　　一、請購及其規(guī)定

　　1.請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2.請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括一下要素： (1)請購的部門; (2)請購物品所屬項目; (3)請購的用途; (4)請購的物品名; (5)請購的物品數(shù)量; (6)請購的物品規(guī)格; (7)請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; (8)請購的物品的需求時間; (9)請購如有特殊需要請備注; (10)請購單填寫人; (11)請購部門主管; (12)請購單審核人; (13)采購副總審核; (14)財務(wù)審核人; (15)公司總經(jīng)理。

　　3.請購單及其提報規(guī)定

　　(1)請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門; (2)固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫提報; (3)其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表.)的格式填寫提報; (4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報; (5)請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份; (6)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交; (7)遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。 (8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。 (9)請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

　　4.公司物資請購單的提報部門

　　(1)公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報; (2)公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

　　(3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　　(1)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　(2)接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

　　(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

　　(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　(1)對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

　　(2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

　　(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

　　(4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3、采購周期的規(guī)定

　　(1)單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

　　(2)單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天

　　(3)單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天; (4)單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天;

　　(5)請購部門應(yīng)按照以上(1)-(4)條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

　　(6)遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略;

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1.詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

　　2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

　　3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

　　4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價;

　　5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

　　6.遇到重要的物資、項目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報擬邀請報價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四(擬報價/招標(biāo)單位名單)的格式提報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書;

　　7.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;

　　8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督;單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo);

　　9.比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;

　　10.比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五(材料或設(shè)備詢價表)的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價;

　　11.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　三、比價、議價

　　1.對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

　　2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

　　3.收到供應(yīng)單位第一次報價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格;

　　4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;

　　5.參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。 四、比價、議價結(jié)果匯總

　　1.比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總;

　　2.比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核; 3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定。

　　1.合同

　　合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

　　(1)合同正文應(yīng)包含的要素

　　1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

　　2)采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分; 3)包裝要求;

　　4)合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)注明; 5)付款方式; 6)工期; 7)質(zhì)量保證期; 8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

　　9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法; 10)雙方的公司信息; 11) 其他約定。 (2)合同簽訂及其規(guī)定

　　1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任; 2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低;

　　3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

　　4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點; 5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期; 6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求;

　　7)針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等 8)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款; 9)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;

　　10)比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

　　11)合同簽定簽應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查; 12)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效; 13)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。 六、付款及合同執(zhí)行 1.付款規(guī)定

　　(1)所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1.修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行; (2)按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

　　(3)按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單)，該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款;

　　(4)財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2.合同執(zhí)行

　　(1) 已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

　　(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約;

　　(3)合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;

　　七、報驗與入庫

　　1.報驗

　　(1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收; (2)對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行; (3)達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收; (4)質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任; (5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

　　2.入庫

　　(1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收; (2)合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn); (3)質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受; (4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單; (5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;

　　(6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

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