股票投資是指企業(yè)或個人用積累起來的貨幣購買股票，借以獲得收益的行為。那么你對股票投資了解多少呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編整理關(guān)于股票投資知識的內(nèi)容，希望大家喜歡!

　　股票投資的基本策略

　　股票投資具有高風(fēng)險、高收益的特點。理性的股票投資過程，應(yīng)該包括確定投資政策→股票投資分析→投資組合→評估業(yè)績→修正投資策略五個步驟。股票投資分析作為其中一環(huán)，是成功進(jìn)行股票投資的重要基礎(chǔ)。

　　股票投資的五大步驟

　　投資原則

　　股票投資是一種高風(fēng)險的投資，例如道富投資指出“風(fēng)險越大，收益越大。”換一個角度說，也就是需要承受的壓力越大。投資者在涉足股票投資的時候，必須結(jié)合個人的實際狀況，訂出可行的投資政策。這實質(zhì)上是確定個人資產(chǎn)的投資組合的問題，投資者應(yīng)掌握好以下兩個原則。

　　1)風(fēng)險分散原則

　　投資者在支配個人財產(chǎn)時，要牢記：“不要把雞蛋放在一個籃子里。”與房產(chǎn)，珠寶首飾，古董字畫相比，股票流動性好，變現(xiàn)能力強;與銀行儲蓄，債券相比，股票價格波幅大。各種投資渠道都有自己的優(yōu)缺點，盡可能的回避風(fēng)險和實現(xiàn)收益最大化，成為個人理財?shù)膬纱竽繕?biāo)。

　　2)量力而行原則

　　股票價格變動較大，投資者不能只想盈利，還要有賠錢的心理準(zhǔn)備和實際承受能力?！蹲C券法》明文禁止透支，挪用公款炒股，正是體現(xiàn)了這種風(fēng)險控制的思想。投資者必須結(jié)合個人的財力和心理承受能力，擬定合理的投資政策。

　　投資組合

　　在進(jìn)行股票投資時，投資者一方面希望收益最大化，另一方面又要求風(fēng)險最小，兩者的平衡點，亦即在可接受的風(fēng)險水平之內(nèi)，實現(xiàn)收益量大化的投資方案，構(gòu)成最佳的投資組合。

　　根據(jù)個人財務(wù)狀況，心理狀況和承受能力，投資者分別具有低風(fēng)險傾向或高風(fēng)險傾向。低風(fēng)險傾向者宜組建穩(wěn)健型投資組合，投資于常年收益穩(wěn)定，低市盈率，派息率較高的股票，如公用事業(yè)股。高風(fēng)險傾向者可組建激進(jìn)型投資組合，著眼于上市公司的成長性，多選擇一些涉足高科技領(lǐng)域或有資產(chǎn)重組題材的“黑馬”型上市公司。

　　評估業(yè)績

　　定期評估投資業(yè)債，測算投資收益率，檢討決策中的成敗得失，在股票投資中有承上啟下的作用。

　　修正策略

　　隨著時間推移，市場，政策等各種因素發(fā)生變化，投資者對股票的評價，對收益的預(yù)期也相應(yīng)發(fā)生變化。在評估前一段業(yè)債的基礎(chǔ)上，重新修正投資策略非常必要。如此又重復(fù)進(jìn)行確定投資政策→股票投資分析→確立投資組合→評估業(yè)債的過程，股票投資的五大步驟相輔相成，以保證投資者預(yù)期目標(biāo)的實現(xiàn)。

　　股票投資的基本方法

　　股票投資的分析方法主要有如下三種：基本分析法，技術(shù)分析法、演化分析法，其中基本分析主要應(yīng)用于投資標(biāo)的物的價值判斷和選擇上，技術(shù)分析和演化分析則主要應(yīng)用于具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高證券投資分析有效性和可靠性的重要補充。

　　(1)基本分析：基本分析法是以傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論為基礎(chǔ)，以企業(yè)價值作為主要研究對象，通過對決定企業(yè)內(nèi)在價值和影響股票價格的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)經(jīng)營狀況等進(jìn)行詳盡分析，以大概測算上市公司的長期投資價值和安全邊際，并與當(dāng)前的股票價格進(jìn)行比較，形成相應(yīng)的投資建議。基本分析認(rèn)為股價波動不可能被準(zhǔn)確預(yù)測，而只能在有足夠安全邊際的情況下買入股票并長期持有。主要教材：《證券分析》等。

　　(2)技術(shù)分析：技術(shù)分析法是以傳統(tǒng)證券學(xué)理論為基礎(chǔ)，以股票價格作為主要研究對象，以預(yù)測股價波動趨勢為主要目的，從股價變化的歷史圖表入手，對股票市場波動規(guī)律進(jìn)行分析的方法總和。技術(shù)分析認(rèn)為市場行為包容消化一切，股價波動可以定量分析和預(yù)測，如道氏理論、波浪理論、江恩理論等。主要教材：《證券投資技術(shù)分析》等。

　　(3)演化分析：演化分析法是以演化證券學(xué)理論為基礎(chǔ)，將股市波動的生命運動特性作為主要研究對象，從股市的代謝性、趨利性、適應(yīng)性、可塑性、應(yīng)激性、變異性和節(jié)律性等方面入手，對市場波動方向與空間進(jìn)行動態(tài)跟蹤研究，為股票交易決策提供機(jī)會和風(fēng)險評估的方法總和。演化分析認(rèn)為股價波動無法準(zhǔn)確預(yù)測，因此它屬于模糊分析范疇，并不試圖為股價波動軌跡提供定量描述和預(yù)測，而是著重為投資人建立一種科學(xué)觀察和理解股市波動邏輯的全新的分析框架。主要教材：《股市真面目》等。

　　股票投資的主要方法

　　受市場供求，政策傾向，利率變動，匯率變動，公司經(jīng)營狀況變動等多種因素影響，股票價格呈現(xiàn)波動性，風(fēng)險性的特征。何時介入股票市場，購買何種股票對投資者的收益有直接影響。股票投資分析成為股票投資步驟中很重要的一個環(huán)節(jié)。

　　股票投資分析可以分為基本分析法和技術(shù)分析法，其目的在于預(yù)測價格趨勢和價值發(fā)現(xiàn)，從而為投資者提供介入時機(jī)和介入品種決策的依據(jù)。

　　1、股票投資分析的主要方法

　　當(dāng)前，股票投資分析方法主要有兩大類：一是基本分析;二是技術(shù)分析。

　　1)基本分析法

　　基本分析法通過對決定股票內(nèi)在價值和影響股票價格的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，行業(yè)狀況，公司經(jīng)營狀況等進(jìn)行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進(jìn)行比較，相應(yīng)形成買賣的建議。

　　基本分析包括下面三個方面內(nèi)容：

　　2)技術(shù)分析法

　　技術(shù)分析法從股票的成交量，價格，達(dá)到這些價格和成交量所用的時間，價格波動的空間幾個方面分析走勢并預(yù)測未來。當(dāng)前常用的有K線理論，波浪理論，形態(tài)理論，趨勢線理論和技術(shù)指標(biāo)分析等，在后面將做詳細(xì)分析。

　　2、如何選擇合適的投資分析方法

　　基本分析法能夠比較全面地把握股票價格的基本走勢，但對短期的市場變動不敏感;技術(shù)分析貼近市場，對市場短期變化反應(yīng)快，但難以判斷長期的趨勢，特別是對于政策因素，難有預(yù)見性。

　　從上可知，基本分析和技術(shù)分析各有優(yōu)缺點和適用范圍。基本分析能把握中長期的價格趨勢，而技術(shù)分析則為短期買入，賣出時機(jī)選擇提供參考。投資者在具體運用時應(yīng)該把兩者有機(jī)結(jié)合起來，方可實現(xiàn)效用最大化。

　　3、收集投資分析所需要的信息

　　投資分析的起點在于信息的收集，道聽途說的市場傳聞有很大的欺騙性和風(fēng)險性，上市公司的實地調(diào)研耗費人力，財力大，對于一般投資者而言，進(jìn)行股票投資分析，特別是基本分析，依靠的主要還是媒體登載的國內(nèi)外新聞以及上市公司公開披露的信息。

　　1)上市公司需要公開披露的信息

　　《證券法》實施后，對上市公司持續(xù)性的公開信息披露的準(zhǔn)確性，完整性，真實性進(jìn)行了嚴(yán)格要求。投資者有權(quán)獲取的公開信息有：

　　A、招股說明書(配股，增發(fā)新股說明書)。對募集資金投向及可行性進(jìn)行披露。

　　B、上市公告書。對公司設(shè)立過程，業(yè)務(wù)范圍，上市前財務(wù)狀況，股票發(fā)行情況予以披露。

　　C、中期報告。在公司每一會計年度的上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)披露。內(nèi)容包括公司財務(wù)會計報告和經(jīng)營情況;涉及公司的重大訴訟事項;已發(fā)行的股票，公司債券變動情況;提交股東大會審議的重要事項及其他事項。

　　D、年度報告。在每一會計年度結(jié)束之日起4個月內(nèi)公告。內(nèi)容包括公司概況;公司財務(wù)會計報告和經(jīng)營情況;董事、監(jiān)事、經(jīng)理及有關(guān)高級管理人員簡介及其持股情況;已發(fā)行的股票，公司債券情況，包括持有公司股份最多的前10名股東名單和持股數(shù)額;國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他事項。

　　E、重大事件臨時性公告?？赡軐ι鲜泄竟善眱r格產(chǎn)生較大影響的重大事件包括下列情況：公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化;公司的重大投資行為和重大的購置財產(chǎn)的決定;公司訂立重要合同，而該合同可能對公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響;公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況;公司發(fā)生重大虧損或者遭受超過凈資產(chǎn)10%以上的重大損失。

　　F、公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生的重大變化。

　　G、公司的董事長，1/3以上的董事或者經(jīng)理發(fā)生變動。

　　H、持有公司5%以上股份的股東，其持有股份情況發(fā)生較大變化。

　　I、公司減資，合并，分立，解散及申請破產(chǎn)的決定。

　　J、涉及公司的重大訴訟，法院依法撤銷股東大會，董事會決議。

　　K、其它，法律、行政法規(guī)規(guī)定的等事項。

　　2)收集資料信息的途徑

　　當(dāng)前，被中國證監(jiān)會指定披露上市公司信息的刊物有五家：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《金融時報》、《證券市場周刊》。除此之外，電臺、電視也會對有關(guān)的信息進(jìn)行簡要的轉(zhuǎn)載。更可以在網(wǎng)絡(luò)上找到自己所需信息。
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