銀聯(lián)信用卡轉(zhuǎn)結(jié)算收入預(yù)計損失慘重

　　投資理財是指投資者通過合理安排資金，運用諸如儲蓄、銀行理財產(chǎn)品、債券、基金、股票、期貨、商品現(xiàn)貨、外匯、房地產(chǎn)、保險以及黃金等投資理財工具對個人、家庭和企事業(yè)單位資產(chǎn)進行管理和分配，達到保值增值的目的，從而加速資產(chǎn)的增長。投資理財一詞，最早見于20世紀90年代初期的報端。隨著我國股票債券市場的擴容，商業(yè)銀行、零售業(yè)務(wù)的日趨豐富和市民總體收入的逐年上升，“理財”概念逐漸走俏。

　　一出唱了12年的獨角戲要迎來了新的玩家。

　　從2015年6月1日起，符合要求的機構(gòu)可申請“銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證”，在中國境內(nèi)從事銀行卡清算業(yè)務(wù)和推廣新的卡品牌。這意味著在中國清算市場一家獨大12年的局面被打破，中國銀聯(lián)將告別壟斷時代。

　　對于新的規(guī)則，國際卡組織勢在必得，表現(xiàn)得最為積極。萬事達卡中國區(qū)總裁常青明確表示：“一定會申請清算牌照。”VISA中國表示，對中國開放銀行卡清算市場表示歡迎，希望早日看到實施細則，并期待早日在中國開展境內(nèi)業(yè)務(wù)。

　　除此之外，據(jù)記者了解，一些地方政府有意成立地方政府主導(dǎo)下的區(qū)域性銀行卡清算組織，比如“北聯(lián)”“南聯(lián)”。

　　銀聯(lián)的競爭對手們就要來了，沒有壟斷優(yōu)勢的銀聯(lián)還有多大話語權(quán)?

　　銀行發(fā)卡曾要銀聯(lián)批

　　在銀聯(lián)誕生之前，各家銀行自建受理網(wǎng)絡(luò)。2002年，銀聯(lián)的成立，把銀行連接了起來，不必考慮地區(qū)、銀行的不同，國內(nèi)銀行“諸侯割據(jù)”時代結(jié)束。十年后，境內(nèi)受理商戶、POS、ATM分別是銀聯(lián)成立前的17.2倍、17.5倍、7.6倍。

　　隨著銀聯(lián)的壯大，對銀聯(lián)壟斷的指責(zé)也越來越多。

　　由于銀聯(lián)是當前國內(nèi)唯一的支付清算組織，銀行要發(fā)行銀行卡只能找銀聯(lián)合作，銀行卡是否能順利發(fā)行自然也取決于銀聯(lián)。

　　在中國市場有一個特殊的卡片―雙幣卡，就是一張銀行卡上出現(xiàn)兩個卡組織的標志，在國內(nèi)是走銀聯(lián)的清算渠道，在國外就是走VISA或者MASTERCARD的渠道，這是此前國際卡組織曲線分享中國市場的途徑。

　　但2010年銀聯(lián)很少再批新的雙幣卡。2010年時，銀聯(lián)曾向各家銀行下發(fā)文件：“銀聯(lián)要建國家品牌，需要各銀行支持，希望銀行新發(fā)卡中銀聯(lián)標準卡占到50%以上。”“雖然不是強制的規(guī)定，但是銀聯(lián)標準卡之外的銀行卡遲遲申請不下來，銀行只能是選擇銀聯(lián)標準卡。”一股份制銀行信用卡總經(jīng)理向記者表示。

　　國際卡組織的業(yè)務(wù)空間不斷壓縮，原來雙幣卡的客戶逐步被置換成銀聯(lián)的客戶。國際卡組織就采取延長銀行卡有效期的方式繼續(xù)維持著存量客戶。比如新申請的信用卡有效期從3年延長到5年。

　　不過在2013年，時文朝履新銀聯(lián)總裁之后，銀聯(lián)頗有改觀。時文朝為銀聯(lián)制定的新戰(zhàn)略是要保持其規(guī)則和標準為市場、為行業(yè)所接受，“以后原則上銀聯(lián)都不再印發(fā)紅頭管理文件了。”

　　隨著銀聯(lián)高層的更迭換代，銀聯(lián)一改過去相對封閉不透明的低調(diào)風(fēng)格。目前，銀聯(lián)已經(jīng)開始了新的市場定位：打造具有全球影響力的開放式、平臺型綜合支付服務(wù)商。

　　轉(zhuǎn)接清算收入損失大

　　支付清算開放后，銀行發(fā)卡可以跟多家機構(gòu)合作，不只是銀聯(lián)一家，自主選擇交給了銀行，這對銀聯(lián)是最大的沖擊。

　　一位中小銀行信用卡中心負責(zé)人對記者表示，今后銀行發(fā)卡有了多種選擇，選擇連VISA的網(wǎng)絡(luò)、萬事達的網(wǎng)絡(luò)、還是銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，銀行自主決定，這就是拼市場的時候了。當然在短期內(nèi)，銀聯(lián)依然有很大的市場話語權(quán)。

　　對于市場開放，銀聯(lián)的心思復(fù)雜。

　　一位銀聯(lián)內(nèi)部人士對記者表示：“我們也挺歡迎的，過去很長一段時間，銀聯(lián)都被指責(zé)壟斷，但其實銀聯(lián)在國際市場上與國際卡巨頭廝殺，在國內(nèi)也遭到第三方支付的侵占，銀聯(lián)的日子也不好過?，F(xiàn)在丟掉了壟斷的帽子，在同一個市場下競爭，對我們來說也是期待已久，真槍實彈地干起來。”

　　但沖擊是必然的。“因為VISA、萬事達卡有自己的轉(zhuǎn)接清算網(wǎng)絡(luò)，銀聯(lián)的收入將出現(xiàn)滑坡式下跌。”時文朝此前對媒體表示出擔憂。

　　這塊市場有多大?目前，VISA、萬事達卡的國內(nèi)業(yè)務(wù)均通過銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，信用卡中雙標卡約占50%。假如這些雙標卡都分流為VISA、萬事達卡的單標卡，意味著銀聯(lián)來自信用卡的轉(zhuǎn)結(jié)算收入的一半就沒有了。

　　這正是外資巨頭最期待的市場。通過在境內(nèi)發(fā)行人民幣信用卡占領(lǐng)市場，從而帶動這些持卡人在境外的刷卡消費。

　　被第三方支付蠶食份額

　　事實上，銀聯(lián)的壟斷優(yōu)勢僅在傳統(tǒng)的清算業(yè)務(wù)上，在互聯(lián)網(wǎng)+時代，包括支付寶在內(nèi)的第三方支付繞道銀聯(lián)，銀聯(lián)甚至有些“弱勢”。

　　“互聯(lián)網(wǎng)通用時代對中國銀聯(lián)的政策扶持與保護已經(jīng)徹底取消，中國銀聯(lián)一夜之間開始”裸泳“”。中國銀聯(lián)總裁時文朝稱。

　　按照相關(guān)規(guī)定，國內(nèi)每刷一次卡，提供刷卡機的商戶都需要支付一筆手續(xù)費，發(fā)卡銀行拿走70%，提供POS機的銀行或銀聯(lián)的子公司“銀聯(lián)商務(wù)”拿走20%，銀聯(lián)拿走10%。但第三方支付公司利用移動互聯(lián)網(wǎng)，通過與銀行直連，繞開了銀聯(lián)收單―轉(zhuǎn)接―清算的傳統(tǒng)模式，銀聯(lián)這10%的手續(xù)費就收不到了。

　　“第三方支付機構(gòu)當中前20家占了90%多的市場份額，這20家機構(gòu)千方百計地繞過銀聯(lián)進行轉(zhuǎn)接清算，銀聯(lián)的交易量分流得非常明顯。”時文朝說。按銀聯(lián)的說法，第三方支付公司直接轉(zhuǎn)接銀聯(lián)標識卡，并未經(jīng)過銀聯(lián)授權(quán)，沒有向銀聯(lián)支付銀聯(lián)品牌的知識產(chǎn)權(quán)費，侵犯了銀聯(lián)的合法權(quán)益。

　　但如果支付寶、財付通擁有了支付清算牌照，那這一切將變得合理合法，銀聯(lián)品牌使用費、轉(zhuǎn)接費都被分流。

　　5年內(nèi)銀聯(lián)地位難撼動?

　　事實上，銀聯(lián)這些年來也一直在多元化發(fā)展，盈利模式也不再簡單的依靠手續(xù)費。目前中國銀聯(lián)的營業(yè)收入結(jié)構(gòu)主要為：一是境內(nèi)ATM收入，比如跨行取款中收取的手續(xù)費;二是境內(nèi)POS交易轉(zhuǎn)接收入，即刷卡商戶的傭金部分;三是國際業(yè)務(wù)收入;四是一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入，比如移動支付。

　　“拓展國際、鞏固線下優(yōu)勢，發(fā)力線上”，銀聯(lián)二次創(chuàng)業(yè)正朝著這個方向發(fā)展。中國銀聯(lián)董事長葛華勇表示，銀聯(lián)接下來將繼續(xù)拓展國際業(yè)務(wù)。在有群眾基礎(chǔ)的周邊國家和地區(qū)，銀聯(lián)將增大發(fā)行量;在影響力較弱的歐美地區(qū)，將通過吸引各類發(fā)卡機構(gòu)、收單機構(gòu)加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)來擴大受理面。而龐大的線下受理網(wǎng)絡(luò)是中國銀聯(lián)的傳統(tǒng)優(yōu)勢，是必須保住的陣地。對于線上業(yè)務(wù)，實際上銀聯(lián)起步并不晚，但步伐邁得不如一些互聯(lián)網(wǎng)公司大。

　　中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇分析，盡管其他清算機構(gòu)一時難以撼動銀聯(lián)的老大地位，但消費者將有更多選擇權(quán)，一批兼顧效率、安全以及差異化服務(wù)的清算機構(gòu)將帶給銀聯(lián)越來越大的競爭壓力，并以此倒逼銀聯(lián)提升清算效率和整個產(chǎn)業(yè)的服務(wù)水平。

　　一位業(yè)內(nèi)人士表示，短期來看，起碼5-10年時間，銀聯(lián)在國內(nèi)的地位無法撼動，期待國內(nèi)能有第二銀聯(lián)的出現(xiàn)。

　　延展

　　國際支付市場寡頭格局

　　縱觀全球性支付清算機構(gòu)的發(fā)展歷史，迄今為止也只有五家，VISA、MasterCard、美國運通、日本JCB和中國銀聯(lián)，在激烈的競爭中形成了一個相對壟斷的市場格局。

　　以中國臺灣梅花卡為例，在上世紀80年代占據(jù)中國臺灣近八成市場，但隨著清算市場對外資開放后，其品牌迅速萎縮，1994年市場份額僅為9%，2001年僅為0.53%。目前中國臺灣市場份額最大的卡組織是VISA.

　　目前控制全球銀行卡標準的主要機構(gòu)是美國的VISA、萬事達。在全球各發(fā)卡機構(gòu)發(fā)行的銀行卡中，80%以上是VISA、萬事達卡。

　　事實上，跟這些巨頭比，銀聯(lián)還有差距。以VISA為例，它擁有約3900萬家受理商戶，其中3200萬家在美國以外市場;而銀聯(lián)2600萬家受理商戶中一大半都在內(nèi)地。

　　有專家認為，清算市場網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)極強，無論初期有多少參與者進入，隨著市場收購和兼并，最終會是一個寡頭壟斷市場。