保險公司的月總結該怎么做才能更好呢？如果你有這方面的需求的話就讓我們一起來看看吧！今天小編在這給大家整理了一些保險公司月總結，就讓我們一起來看看吧！

保險公司月總結2023篇1

我于20__年x月任個人業(yè)務部經理一年來，在省公司黨委、總經理室的正確領導下，在機關各處室、市分公司的大力支持下，較好地完成了各項工作任務。在業(yè)務發(fā)展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就一年來做的主要工作做簡要總結，不妥之處請批評指正。

一、努力學習政治、業(yè)務理論，不斷提高管理水平和崗位技能。

一年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務理論學習。一方面積極參加省公司組織的各種政治學習活動，同時主動學習江的幾個重要講話和紀檢部門下發(fā)的有關廉政建設的學習材料，培養(yǎng)自己的政治敏感力和廉政意識。對專業(yè)理論學習，更是常抓不懈，由于保險市場競爭的日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量的業(yè)余時間學習專業(yè)理論、法律法規(guī)、營銷邊緣 理論及金融專業(yè)知識，一年來用業(yè)余時間撰寫具有業(yè)務指導性的文章6篇，分別在總省公司不同刊物上使用，起到了一定的導向作用。

二、狠抓業(yè)務發(fā)展取得了明顯成效。

我想做為業(yè)務部門的主要負責人，抓業(yè)務發(fā)展是我的中心工作，任何時候都不能有絲毫的放松，一年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：1、科學計劃。一年來業(yè)務發(fā)展計劃都是在大量調查研究基礎上，根據(jù)總公司和省公司黨委的指導思想，結合機關相關部門意見制定而成。2、做好推動。業(yè)務計劃能否落實，關鍵在推動。一年來先后組織實施了八個重大的業(yè)務推動活動，都達到了很好的業(yè)務推動效果。20__年5至7月，由于分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資的影響余波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了盡快扭轉局面，帶領工作組經過精心策劃和準備，以具有本省特點的產品說明會為突破口，掀起了分紅險銷售的高潮，最高的一場說明會達千萬元。20__年9、10兩個月以分紅險銷售為主要內容的“非常行動”勞動競賽，60天保費收入3。9億，當時超過了廣東和上海?！傍櫶┍逼髣澔顒佑捎诓邉澘?、部署快、行動快，一個半月保費收入23個億，又一次超過了上海和廣東，兩年來，我省個險業(yè)務的規(guī)模和速度均走在了內陸省份的最前列。3、搞好總結。業(yè)務計劃、業(yè)務推動、搞好總結，政策兌現(xiàn)是生產力提高的關鍵。一年來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結束后，及

時總結并如期安排落實相關政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業(yè)務員失望。當去基層公司看望業(yè)務員時，他們講到“我們不是為了別的，我們連續(xù)開單十幾天就是看看省公司的人說話算不算話?！痹谝淮窝不貓蟾鏁显洺兄Z凡是在本月能夠連續(xù)開單十天者，我都要親自去看望他。由此使我備感誠信的重要性和因此產生的強大能量，基于這一點，兩年來在這一方面堅持做到了說到做到，決不失信的人，也正因為如此，在4萬名業(yè)務員當中建立了良好的信譽，形成比較強勁的凝聚力和向心力。

三、抓住隊伍管理不放松，全力打造業(yè)務發(fā)展的生力軍。

隊伍管理工作是個人業(yè)務工作的又一項中心工作之一。張總曾經指出：抓隊伍就是抓業(yè)務。兩年來在隊伍管理問題上煞費了心思。20__年的隊伍是在前幾年業(yè)務規(guī)模急速擴張時建立起來的，由于人民銀行九次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉軌，業(yè)務員和客戶心理準備不足，業(yè)務員的業(yè)績急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現(xiàn)了非常不穩(wěn)定的狀況。當時感到有千斤壓力，面對現(xiàn)狀做了以下幾個方面的工作：一是全面了解情況。到任的第三天便帶領工作組下基層，深入一線和業(yè)務安員面對面交談。數(shù)十天的調查研究基本摸清了影響隊伍穩(wěn)定的六大因素即政策棚架、行政干預、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴等。二是對癥下藥。根據(jù)上述問題，經總經理室同意，迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策。各級公司根據(jù)各自存在的不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴格按照“基本法”辦事，使營銷團隊的管理走上制度化。20__年x月，根據(jù)市地的工作情況和全系統(tǒng)一年多的思想和制度的準備和成熟情況，省公司下發(fā)文件，果斷廢止了各市地自行的“基本法”，到20__年底全省“基本法”達到了相對的統(tǒng)一，為實施新的“基本法”打下了堅實的基礎。同時就業(yè)務員的相關待遇和獎勵問題，省公司連發(fā)了相關文件，我部又組成工作組兩次進行巡回交叉檢查，督促落實，有些問題會同省公司財務部門也有效地得到了落實，在業(yè)務員當中引起了強烈反響。這期間還借助推行“兩個規(guī)范”，增加了活動量，加之后來新險種的上市，業(yè)績攀升，收入增加，隊伍穩(wěn)定，工作得到了有效解決。3、規(guī)范行為、賞罰分明：隊伍穩(wěn)定不能一味遷就姑息，一方面正確引導，下發(fā)了業(yè)務員行為操守和違規(guī)違紀處罰辦法;一方面又對于不良行為堅決進行處理。特別在20__年下半年競爭最為激烈的時候，對一些人搖擺不定、離心離德，及時提出了“講清利害、誠心挽留、熱情歡送、不再接收”的應對策略，起到一定的穩(wěn)定作用。后來一些人到同業(yè)公司一段時間后又想回來，根據(jù)形勢變化又提出“可以接收”，對極個別人堅持拒收。這樣有張有馳、區(qū)別對待的策略，在最激烈的人才競爭時段起到了重要作用。4、親情管理。兩年來，利用各種機會和條件同全系統(tǒng)一半以上的業(yè)務員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業(yè)務員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發(fā)展前景，結下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。這一切也在隊伍管理中也起到了十分重要的作用。5、抓好三支隊伍，即組訓講師隊伍、主管隊伍、精英隊伍，通過有效的工作，目前有組訓200多人、講師90余人、高級主管75人、中級主管680人、銷售精英近千人。

四、抓緊抓好教育訓練工作，為業(yè)務發(fā)展和隊伍管理創(chuàng)造有效的保障體系。

一年來，教育訓練始終處于業(yè)務發(fā)展的前沿，支持著業(yè)務發(fā)展和隊伍管理。一是組訓隊伍的培訓。至今不能忘記的是20__年x月，我省第一期以自己的力量教學，為期14天有116人參加的組訓班。由于準備充分、訓練嚴格、內容充實、全程跟蹤，培訓收到了顯著效果，這支隊伍目前都作為各級團隊中的中堅力量，在支撐著團隊的經營。目前組訓力量已達到近200余人。二是主管培訓。一年來最大限度的培訓主管隊伍，近千人接受了不同內容的培訓。三是講師培訓。為了使培訓制度化、系統(tǒng)化、規(guī)范化，同時也為了節(jié)約培訓成本，經過兩年的努力，已建立起省聘講師47人、省聘見習講師56人的專兼職講師隊伍，這項工作走在了全系統(tǒng)前列。四是管理人員的培訓，協(xié)同人事部、教育培訓部和信息部，先后舉辦了不同類別的管理人員培訓班，使全省營銷管理人員的綜合素質得到了有效的提高。

抓好幾項大的基礎工作。

為了使我省個人業(yè)務工作有一個長足長遠的發(fā)展，先后 抓好幾件大的基礎工作。一是個人代理人檔案管理工作。通過檢查、評比，目前近5萬人的隊伍全部按照總公司和保監(jiān)辦的要求建立了規(guī)范的個人檔案。二、信息通報工作。自20__年x月創(chuàng)建了“營銷快訊”，至今已有近百期，及時通報情況、交流信息，加快了信息傳承和互相促進，特別是今年開通了“信息直通車”，受到全系統(tǒng)基層公司的普遍歡迎。三是建立了代理人群眾組織。先后建立的代理人業(yè)務發(fā)展研究會，并于20__年x月召開第一次年會;成立代理人精英俱樂部，于今年x月正式揭牌;建立了代理人“愛心社”，使代理人有了自己的組織，補充和完善了公司的企業(yè)文化。四是建立了完善的表報制度，保證了業(yè)務數(shù)據(jù)分析的科學有效性。五是推行“兩個規(guī)范”，為業(yè)務的長足發(fā)展和產能的提高提供了有效的工具。

六、新基本法的試點工作的成功，為我省貫徹20__版，為代理人管理走向正規(guī)化、科學化打下堅實基礎。

七、開好了兩個大會。一是20__年的“雙過半”和今年x月份首屆高峰會的成功召開，為業(yè)務發(fā)展和隊伍管理起到典范作用。將持續(xù)激勵團隊和管理者的士氣和信心，進而推動生產力的不斷提升。

八、抓好了部室建設，綜合素質日漸提高，盡力使部室人員有能力駕馭日益激烈的競爭形勢。目前全處同志團結協(xié)作、遵守紀律、士氣高漲，都能登臺講課，都可以獨立工作。

總之，一年來做了一些工作，收到了一些績效，但要特別感謝的是總經理室和機關各處室，沒有他們的支持就不可能有這樣的局面，還要特別感謝我的副手對我工作的極大支持和無私奉獻，感謝全處同志對我工作的理解和支持，再次謝謝他們。

工作中我還有不少不足之處，比如考慮問題不夠深入細致，深入基層不夠，加之一年來有一半的時間在外，和同志們溝通交流時間少等，請大家多批評。另一方面我自已也要不斷的加以改進。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業(yè)務發(fā)展任務十分艱巨，愿和同志們共同努力，把我系統(tǒng)的全面建設推向更高層面。

保險公司月總結2023篇2

今天是我來泰康的第29天，將近一個月的'時間里我在這里學到了很多東西。下面我對四月份的學習工作做一個總結。

1、學習了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內容。

在學習過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關邊緣問題，比如會計科目、信托法等等；同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和____的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團隊，親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時間的學習，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應該掌握年金方面的知識外，還應該加強金融、經濟、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè)。

2、跟隨____出差，在實踐中學習了不少見客戶的經驗。

____為了讓我們盡快學好基本知識，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經理和許經理出差茂名，在那里見到了我們合作單位__銀行的相關____和同仁，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產公司。整個過程我一直在觀摩學習黃經理和許經理怎樣與客戶建立良好的合作關系。同時，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標的過程。

3、通過啟航培訓，學習了電話行銷和面見客戶的基本知識。

培訓課程中，給我印象最深刻的就是28號下午的通關考試，考試有三個環(huán)節(jié)組成：

一、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負責員工福利的經理；

二、通過電話給人事部員工福利經理約到見面；

三、通過首次見面約到第二次見面。

這天的通關考試從中午午飯過后一直到____零點多，最后通關老師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出最好水__。電話話術不停地練，一次次地通關，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，______精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來通關……最后終于過了。

通過培訓，感覺自己在銷售話術和能力上有了一個質的飛躍。

整個培訓下來，我認識到自己的不足：

一、見到客戶信心不滿；

二、和客戶面談不會用生動的方式表達專業(yè)的東西；

三、對產品和年金相關知識掌握不夠；

四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進；

五、__時工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務的不專業(yè)。

4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音。

通過打一批（已打30個）曾經有做企業(yè)年金移交工作的企業(yè)電話，了解到市場上企業(yè)年金移交的工作進程：一部分企業(yè)年金移交工作已做；一部分企業(yè)年金計劃暫時擱淺，原因不一而足，但大部分是因為經濟問題。當然，大家都知道，電話過程中什么客戶都會遇到，其中，有五家客戶不拒絕了解我公司，也答應可以去送資料，因為是在珠海，所以沒有約具體時間；還有的公司已倒閉，也有在____、國壽做了的……

總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進行總結歸類，會在這周內把這項工作完成。

5、其他相關工作。比如搜集__市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等

總結本月工作，覺得自己不夠積極；一些學習、工作進展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。

保險公司月總結2023篇3

2023年，我加入到了中國人壽保險股份有限公

司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其他同事的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務，在自己的業(yè)務崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況匯報。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業(yè)務素質和服務水平

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務素質的訓練，不斷提高業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務，知曉本公司經營的各項業(yè)務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度

一年來，無論在辦理業(yè)務還是單證管理工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內控規(guī)定和服務規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，以及其它違規(guī)違章行為。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務

一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，按時上下班，立足崗位，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主動關心本部門的各項營銷工作和任務。

一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面的工作?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

保險公司月總結2023篇4

大家好！

即將結束的20__年，是新一屆領導班子帶領分公司繼往開來、勵精圖治的奮發(fā)之年。一年來，在分公司黨委、總經理室的正確領導下，在在座諸位的支持幫助下，我和承保中心伙伴們一道，擺正位置，轉變觀念，認真履行職責，堅持依法合規(guī)，效益為先，從前端入口夯實管理基礎，把控承保風險，提高運營質效，為公司業(yè)務發(fā)展做好后援保障。與之同時，我個人的工作經驗、業(yè)務能力也得到了豐富和鍛煉，從而也更加認識到了自身存在的不足和努力方向。下面，我著重將在承保中心的履職情況向大會做到匯報，請予以評議。

一、20__年主要工作情況

一年來，承保中心圍繞著“突出一個中心，提升兩種能力，把握三個重點”開展工作，即：以承保運營基礎管理年活動為中心，將承保質量與效率指標管理貫穿全年；著力提升承保隊伍的風險把控能力和運營服務能力，做到管理與服務有效統(tǒng)一；牢牢把握單證管理、承保運營自動化、車險核保職能平移三項重點工作，確保承保運行安全平穩(wěn)。

（一）以承?！澳辍被顒訛橹行?，狠抓基礎管理，承保質量與效率不斷優(yōu)化

20__年，承?！澳辍被顒拥闹黝}是承保運營基礎管理，較之以往，考核指標更加注重了包括前端錄單、核保等待等全過程的時效管理，對分公司整體承保工作提出了更高的要求。本著“分層級落實，重本級管理”的原則，明確了分公司本級操作員的指標責任和管控措施，加強了分公司和中支公司兩級聯(lián)動，進一步增強運營能力和執(zhí)行能力，推動運營年活動全面落地開花。

對于錄單員流動性大、基礎薄弱、分布分散，難以管理的“老大難”問題，我們以工號管理為切入點，開展對基層一線錄單人員的考核管理。實行動態(tài)監(jiān)控，定期通報制度，每月將每一個最小業(yè)務單位、每一個錄單工號的工作質量和效率指標進行公布，對連續(xù)三個月達不到考核標準的人員，建議中支公司調離承保崗位。

今年九月份，承保中心成功舉辦了主題為“簽單能手爭先創(chuàng)優(yōu)，業(yè)務管理優(yōu)質高效”的承保技能大比武活動。即檢驗了隊伍，同時也在各機構間掀起了“比、學、趕、幫、超”的學習氛圍，為進一步構建技能強、素質高的承保隊伍奠定了堅實基礎。

通過有效地組織和不懈地努力，今年，分公司各項承保KPI指標均處于全國系統(tǒng)先進行列：

核保周期，1-11月份全險種核保周期全部達標。其中，商業(yè)車險每單核保周期#.09分鐘，優(yōu)于總公司考核指標1.91分鐘；非車財險每單核保周期5.42分鐘，優(yōu)于總公司考核指標##.58分鐘；意健險每單核保周期#.35分鐘，優(yōu)于總公司考核指標##.65分鐘。

回退率，1-11月份各險種回退率全部達標。其中：車險回退率0.54%，優(yōu)于總公司考核指標3.46個百分點；非車財險回退率0.07%，優(yōu)于總公司考核指標3.93個百分點， 意健險回退率為1.28%，優(yōu)于總公司考核指標2.72個百分點。

批注退率，達標。1-11月份全險種批注退率為1.29%，優(yōu)于總公司考核指標0.21個百分點。

全車型車險自核率，為新增考核指標，分公司車險自核于六月中旬上線運行，7-11月份全省自核率為##.52%，較上線前提高近了##個百分點。雖未達到##%的考核目標，但仍居全國系統(tǒng)第三位。

（二）樹立大局意識，提升全員運營服務能力和風險把控能力

一是建立和完善規(guī)章制度，為承保風險的追責和風險防范提供了依據(jù)。主要修訂和完善了《違規(guī)承保責任追究辦法》、《業(yè)務質檢管理辦法》、《分公司車險驗車管理辦法》，并制定《分公司單證管理辦法》、《非車財險錄單指引》，通過以上文件進一步明確上傳影像要求，承保檔案遺失處罰標準、先出險后投保的處罰準則，非車險錄單風險要點等，為承保風險的追責和風險防范提供了依據(jù)。

二是加強學習和執(zhí)行力度，提升風險識別和風險防范能力。在學習上，根據(jù)相關辦法和制度的出臺，先后組織承保序列在線考試，單證管理培訓，承保技能大比武，承保風險點識別專場視頻會等，通過培訓和測試進一步提升了出單質量和增強了承保序列人員的風險識別能力。在執(zhí)行上，嚴格執(zhí)行相關車輛的驗車承保，防范先出險后投保案件的發(fā)生；嚴格執(zhí)行總公司高虧團單業(yè)務，四清業(yè)務核保政策，嚴把病從口入關；嚴格落實現(xiàn)場風險評估工作，對大型商業(yè)標的進行風險實地調查，為承保決策提供依據(jù)，有效控制了經營風險。

三是牢固樹立核保服務發(fā)展的全局意識，從工作態(tài)度、工作方法上擴大服務維度，在風險可控的前提下，優(yōu)化流程，簡化手續(xù)。

在工作態(tài)度上認真落實“問題到我為止”和“馬上辦”，并嚴格“結果問責”，確?；鶎右粋€問題只需找一個人，只打一個電話。在工作方式和方法上，合理配置核保資源，使用遠程技術，實現(xiàn)7__24小時全天候動態(tài)核保；逐月開展規(guī)則平臺清理和新系統(tǒng)升級驗證，承保操作流程更加快捷；實施“特事特辦”，對4S店出單員前期靈活授權，后期嚴格監(jiān)控，保障和支持業(yè)務發(fā)展；加強與地市溝通聯(lián)系，從承保前端出發(fā)，在風險可控的前提下，改進承保流程，簡化承保。細分服務層次和服務對象，并實施差異化核保需求，建立優(yōu)質業(yè)務綠色通道，提升出單和核保的效率，滿足渠道運營需求。并建立突發(fā)事件應急機制，對停電、系統(tǒng)故障等突發(fā)事件，應急迅速，安排部署得當，有力的支持和保障了業(yè)務發(fā)展。

（三）把握關鍵環(huán)節(jié)，緊盯工作重點，確保承保運營工作平穩(wěn)運行

一是單證管理工作再上新臺階。今年二月，單證管理職能由財會部門轉回承保部門。為保證有價單證管理工作順利交接，我部用時兩個月對全省中支機構有價單證交接工作逐一進行了現(xiàn)場驗收。確保達到設置單證管理專崗，有完善的單證制度，工號做到專人專用，在歸定時間內完成有價單證實務交接，以及單證職能轉移和單證權限的設置到位等管理要求。其次集中力量開展全省單證檔案半年現(xiàn)場檢查，并監(jiān)督整改，梳通死結，彌補漏洞。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，結合單證管理辦法出臺，組織召開了全省有價單證管理培訓和測試，全員順利通過考核，培訓效果明顯。

二是全方位提升承保服務自動化水平。著力維護和優(yōu)化車險自核率，定期對自核業(yè)務的運營情況進行全面總結和分析，對自核車型進行了詳細的論證，調整自核范圍和規(guī)則設置，確保了全車型自核通過率穩(wěn)定在##%以上，較之前提升近##個百分點。非車責任險自核率先實現(xiàn)零突破。擴大非車險自核范圍是總公司承保管理工作的創(chuàng)新舉措，以我公司為非車責任險自核試點公司。我部積極調研市場同業(yè)費率，查閱大量歷年保單，并對目前運營狀況進行總結分析，自主編寫自核規(guī)則并上線測試,于今年8月成功運行。11月份，總公司以我公司自核規(guī)則為藍本，向全國進行推廣。著力推動新系統(tǒng)上線，大力推動貨運險E_cargo”系統(tǒng)上線操作，進一步提高了單票業(yè)務的數(shù)據(jù)準確性和保費充足性。著力革新新車險系統(tǒng)功能，配合完成新車險承保系統(tǒng)渠道清分功能的上線，新車險承保系統(tǒng)與客戶管理系統(tǒng)對接上線，并嘗試配發(fā)4S店使用53把掃描槍，進一步提升4S店承保效率，提升了公司品牌影響力。

三是車險核保職能平移順利完成。根據(jù)保險339戰(zhàn)略部署，控股運營共享服務中心成立，分公司車險核保工作職能將由運營共享服務中心的核保服務中心承接。自339戰(zhàn)略規(guī)劃宣導之后，為適應大運營時代的管理要求，我部未雨綢繆，加強了對車險核保隊伍的培養(yǎng)鍛煉，將質、量、效指標落實到每一位核保員身上，每周晨會通報分析，數(shù)據(jù)上墻，使我們的員工從精神上和能力上為運營集中提早做好準備。同時，為了消除員工心中的顧慮，我部采取開會討論，個別談話，集體活動等方式維護隊伍穩(wěn)定，確保車險核保工作正常運行。

11月28日，按上級公司指示，車險核保職能正式平移。平移后，我們沒有將車險核保工作簡單地一移了之，而是抽調專崗密切關注核保數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)連續(xù)三天回退率指標異常后，立即向總經理室報告并與第一運營中心有效溝通。現(xiàn)問題已得到解決。為了更好協(xié)調業(yè)務機構與運營核保之間的關系，我部實行了分片掛鉤，專人定點聯(lián)系制度，積極主動做好過渡期間及后期的工作銜接，保障車險核保服務質量不打折扣。

二、重自省、查不足

一年來，雖然取得了一些成績，但離領導和同事們的期望還有很大的差距：

在過去的一年里，盡管承保工作順利平穩(wěn)開展，但反思自省，還有存在很多不足：從主觀來看，理論學習不夠，服務意識和業(yè)務水平有待進一步提高，溝通和處理問題的能力還需要進一步加強；從客觀來看，相對薄弱的前端業(yè)務能力與日益專業(yè)化的承保運營要求存有較大差距，基礎管理仍需要花精力，用智慧去建設和完善。

三、20__年工作思路

20__工作總體思路是：在20__年工作的基礎上，持續(xù)地堅持效益和合規(guī)的原則，確保業(yè)務品質；提升承保運營能力和承保協(xié)作服務能力，保障業(yè)務發(fā)展；在承保管理和系統(tǒng)運用上有所創(chuàng)新，推動業(yè)務發(fā)展；在承保流程專業(yè)化和標準化建設上有所突破，力爭運營升級。

20__年主要工作舉措：加強承保隊伍建設，強化出單員培訓，提升簽單質量，從而減少人為差錯率，進一步提升錄入準確性，保障數(shù)據(jù)真實性。強化自核規(guī)則管理，設規(guī)則維護專崗，專注業(yè)務風險管控，普及規(guī)則管理平臺的運用，營造人人懂并用活規(guī)則局面。強化承保流程標準化建設，分險種建設核保標準化流程和簽單標準化流程，提升核保和錄單的精準率，向管理要效益。加強單證管理，優(yōu)化單證核銷率和單證浪費率，消弱兩率對單證征訂和使用的造成不良影響，同時完善內控機制，增強檔案風險管控能力，強化單證征訂管理，為公司業(yè)務發(fā)展做好保障。

重點做好以下幾方面工作：一是要進一步優(yōu)化承保運營質量和效率指標，統(tǒng)一錄單規(guī)范，強化非車險和意健險承保標準化操作，增強核保人之間的溝通，總結回退集中問題，提高承保時效。二是要著力做好單證管理工作，避免單證管理上緊下松，特別是中介代理機構領用與核銷，確保單證使用安全。三是要注重傾聽基層單位和客戶的聲音，增強承保服務的軟實力，提供細致入微的承保前端服務。四是要注重在工作方法、溝通機制和管理工具等方面不斷推陳出新，強化基礎管理，加強承保風險聯(lián)防聯(lián)控，加強源頭治理，把各項承保工作落到實處。

20__年就要結束了。借此機會，我想向領導、家人們匯報一下我一年來傳統(tǒng)文化學習的心得，體會最深的是三個詞：感恩，處低，慎獨。

一是感恩所有的人，包括關心幫助自己的人，傷害過自己的人，懂得感恩才知道滿足，懂得感恩才知道回報，懂得感恩才明白什么是幸福。

二是處低。上善若水，海處低而納百川。學習了水的品格，才發(fā)覺曾經“一瓶子不滿，半瓶子咣當”有多么淺薄和可笑。水善利萬物而不爭。向水一樣，低下來，向水一樣包容和接納，不斷充實、不斷學習。

三是慎獨。道不可須臾離，君子慎其獨。三省吾身，時時警醒。人在做，天在看，不因有人在就做好事，沒人看到就做不好的事。

這三個詞，我的理解就是要明白做人道理，選對做事方法，時時自我監(jiān)督。

新的一年即將到來，我將把學習傳統(tǒng)文化的感悟，貫之以行，和承保中心團隊一起以企業(yè)為家，調動一切積極因素，整合一切有效資源，提升承保服務能力，創(chuàng)新工作方式方法，力爭承保工作再上新臺階。

保險公司月總結2023篇5

在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回顧這幾個月的工作歷程，作為耘海益的一名員工，我深深感到企業(yè)蓬勃發(fā)展的熱氣，以及耘海益每一位員工的拼搏的精神。

對于我們的企業(yè)來說，這一年是有意義的;對于我個人來說，這一年是有價值的、有收獲的。

人要不斷的總結過去，才會有新的未來、新的發(fā)展，如果不懂得總結，那么我們做的永遠都只是重復過去，平庸無為，感謝公司給我們這次總結的機會，可以讓大家一起分享各自的收獲，使我們互相滲透各自成功的經驗。

作為公司的一名銷售主管，主要以人員的管理為核心。經過半年的摸索與總結，我將人員的管理分為兩大類：制度管理和目標管理。

制度管理顧名思義就是按照嚴格的制度執(zhí)行管理來約束員工工作行為的一種管理方式，沒有規(guī)矩不成方圓。短短的幾個月內就發(fā)現(xiàn)了很多問題，所以新的一年里我將不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，且嚴格督促員工按制度行事。目標管理，說白了就是所謂的任務，任務就是制定完就必須要完成的，業(yè)務每個月都要給員工制定銷量，其實這個數(shù)據(jù)是目標，結合這幾個月終端的銷量數(shù)據(jù)來看，能有幾個月是達到這個目標的，這也是幾個月來我一直在反省，一直在深思的一個問題，銷量上不去的原因是什么，真的都是員工的原因嗎?不完全是，難道我們存在的意義就是每天去找上級告訴他我應該做的都做了，但是員工有某種某種問題嗎?那我存在的意義是什么?考慮了這么久，我認為在員工看來業(yè)務每個月定的銷量數(shù)據(jù)是目標，她們并沒有將這個目標轉化為任務，這也是銷量上不去的原因之一，其實將目標轉化為任務很簡單，就是將目標計劃分解到每個季度、每個月、每個數(shù)據(jù)、每個細節(jié)，并調動員工的積極性去認真思考要通過哪些通路、方法來達到目標，目標分解了也就成了任務，也就是我們必需要完成的。

制度與目標共存是我明年的管理方向，由于內容比較瑣碎所以就不一一闡述了，工作重點大致分為五個部分：

◆終端促銷管理體系;

◆員工的招聘與培訓;

◆員工的出勤與考勤;

◆員工的日常管理;

◆激勵員工，達成目標。

在這里工作的這段時間里讓我學到了很多，接下來我將從三個方面向大家介紹一下我感悟到的一些觀點，與大家共同交流和探討。

一、端正態(tài)度

在工作期間我看到了很多問題、矛盾與困難，當然這些都是不可避免的，但是我覺得導致這些問題和困難不能解決的主要原因還是態(tài)度問題，態(tài)度決定一切。經常有人會這樣說"如果當初我怎樣怎樣，那么現(xiàn)在我肯定會......"，人們常常只停留在這樣的說上，而不真正付諸行動，怎么會有好結果?白酒的競爭日趨激烈，不斷會有新的挑戰(zhàn)擺在你面前，你以一種什么樣的態(tài)度去對待它，你就會得到一種什么樣的結果。所以怨天尤人是沒有意義的，積極地工作才是我們最應該做的。

二、明確目標

首先，任何公司都有公司發(fā)展的目標，每一個員工也都有自己的個人發(fā)展目標，在這個問題上，我認為作為公司的一名員工就應將個人目標與公司目標統(tǒng)一起來。每個人

都會有壓力，但是在實現(xiàn)公司發(fā)展目標的同時，也是在實現(xiàn)自己的個人目標。

其次就是我剛才提到的實現(xiàn)目標要有正確的態(tài)度與方法，并將目標切實分解落實。只有可分解的、能實現(xiàn)的目標，才是可行的目標。

三、學習

關于學習，有一位經濟學家講過這樣一句話"不學習是一種罪惡，學習是有經濟性的，用經濟的方法去學習，

用學習來創(chuàng)造經濟。"在工作中也是一樣，我們需要不斷地學習、充實，爭取做到學以致用，相得益彰。

以上只是本人比較膚淺的一些認識，希望在工作中同事們可以多多指點，只有群策群力才能取得成功，也希望公司在每一位員工的努力下，在新的一年中會有新的氣象與新的突破。

謝謝大家。